ビン立ちのブッ太い竿が飢えたビチョ濡れ花弁に突き刺さる！長身ふたなり華道師範が巨乳ふたなり門下生へスケベ雌蕊×雄蕊いじり伝授！近所で評判の長身美熟女・保奈美が師範を務める華道教室に入門した独身ミドルサーティふたなり熟女・彩音。教室に漂う芳しい花香と、密着・囁き方式で指導する保奈美の体臭で徐々に意識が朦朧となっていく彩音。お手洗いに駆け込むや否や、ゼンズリこき出す彼女…。

美熟女・村上涼子にチ○ポが生えた！？独身ふたなり恥ずかし巨根センズリ！卑猥丸出し変態デッサン！ふたなり熟女絶倫ち○ぽとマゾレズ熟女濡れま○このドスケベ中出し交尾！一ヶ月分の精子が溜まった涼子の欲情ムラムラち○ぽ！噴き出す濃厚大量ザーメン！！

美人ピアノ教師の潮吹き淫乱メガネ発射、ド変態ふたなり女流作家のこんにゃくオナニー、ナンパされた豊満お母ちゃんがワンボックスカーで中出しFUCK、紙パンツ女医の顔面騎乗＆悶絶バイブ責め、教師＆用務員がP●A会長にブルマ顔射調教…等々、エロいメガネ熟女だけを収録したベストセレクション！

同性愛者の医師・牧本と看護師・松下の2人が営む病院。人に言えない特殊な性治療が専門のこの病院に、またひとり下半身に障害を抱えた患者がやってきた。いくら射精しても勃起が止まない陰茎の病気を患ったふたなり熟女・春樹。以前より両性具有であることを悩んでいた春樹は、これを機に「女になりたい」一心で陰茎の切除も希望する。こうして3人の院内診療生活が始まった…

貪欲で変態な熟女‘ふたなり’が絡み合うレズチ○ポ絵巻！自作のエロ小説をおかずにセンズリぶっこく下品な変態先生「ゆみ」のもとへ訪れる、熱狂的ファン・小夜子。彼女は四十路になっても童貞＆処女、毎日オナニー三昧の冴えないドM眼鏡ふたなり独身熟女だった。ゆみの助手・岬の淫乱手マ○コ＆口マ○コにより筆下ろしされた小夜子はその特質なドM変態性癖をかわれ、ゆみと面会できる事となった…。

発情の抑えられない淫乱ふたなり姉妹のぐっちょりレズ！毎日猿のようにマラばかりシゴいている長女・真希に下されたドクターストップ！しかし絶倫チ○ポは精子でパンパンになっていくばかり…。「頭ではダメだと思ってるのに勝手に動くあたしのチ○ポはダメ男君。あぁ、もう我慢できない！センズリぶっこきたいようッ！！」

電車痴●の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴●やりたい放題！同性の痴●に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化でふたなり×ふたなり＋レズ責めの倒錯留置場！チ○ポとマ○コが同時イキ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人妻熟女がふたなり化、知らぬは亭主ばかりなり。男性経験は豊富でも突然生えてきたムスコは未経験。生まれて初めて味わう凄まじい射精の快感に恍惚。金蹴りされて金玉痛に悶絶。同性とのSEXに右往左往。欲求不満の淫乱人妻がゼロから始めるふたなり性活。クライマックスはふたなり化した熟女同士のびんびん射精バトル！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女体化薬を飲み女性しか入れない悪のレズビアン組織に潜入するエリート捜査官。しかし途中で薬の効果が薄れてチ○ポが生えふたなり姿に…ギン勃ちの巨根を陵●され大量精子を飛び散らかす！キャットスーツ緊縛×ふたなり拷問で連続イキ！チ○ポもマ○コもイッたら負け！ボスとふたなりバトルFUCK！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見よう見まねで看護師になりすませたが女でいれるタイムリミットは3日間、完全女体化からジワジワ心もカラダも男に逆戻り！ロッカーに隠れ着替えをのぞいてシコシコ、秘密がバレて恥辱の検尿プレイ！他にもふたなりが女医が…しゃぶってしゃぶられふたなり2人×女1人の倒錯3Pセックス！チ○ポとマ○コが同時イキ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

生え残ったチ○ポを隠して好きになった娘の住むシェアハウスにお引越し！共同生活の中で「不完全なカラダの秘密」がバレるかバレないか！？目の前で生着替え！二段ベッドでムラムラオナニー！チ○ポとマ○コを同時責めされ射精しながら潮吹き！憧れの娘のマ○コに巨根挿入！ふたなりレズ主観や鏡を使った自撮りも満載！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

素人の女の子がふたなりに！？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる！初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ！射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す！「俺もう女に戻れないかも！？」男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

高飛車な性格ゆえの天罰か？雷が落ちてチ○ポがニョキニョキ生えてきた！美女か野獣か、巨根が生えたパーフェクト女教師！チ○ポとマ○コのWオナニー！露出狂のように変態ボディ見せつけ！男子生徒にマ○コを突かれて大量射精！AV史上最強エロボディのふたなり嬢がおち○ぽミルクを撒き散らす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

…前作。屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる…宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人少女。ミネルバと名乗る少女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの…私なんだからァ！」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき‘奥の手’があったのだ…！得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ…これが…しゃ…せい…！」生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった…負けるなワンダーレディー！これじゃあ…ただの変態痴女じゃないかッ！！［BAD END］

爆乳姉妹のレズ射精。巨根女教師・ナース・監禁少女・2匹のふたなり猫がマ○コ絶頂しながら射精＆潮吹き。3P＆4PSEXで爆乳揺らして異常射精しまくる、ふたなりと男たちの絶頂交尾！愛液精液オシッコまみれでレズるハメるイキまくるW爆乳エロ！

伝説の爆乳Jカップアイドル「未来」のBEST版が遂に公開！アナルSEXは勿論、生中出しSEX、ふたなりレズやシーメール共演などバラエティに跳んだ内容をスペシャルでお届けします！

未来とロアのふたなり爆乳美女が全編ありえないほどの大量ザーメン激射精！ふたなりがギャル・女教師・ナース・痴女に変身してレズハメ・男との激イキSEX・4P絶頂SEXで濃厚ザーメン仰天射精の極エロ1本！

初めて超絶ローションの洗礼を浴び、好奇心丸出し少女のようなSEX！ふたなり小○生なつみが凌●ローションのえじきに！全身ローションに包まれてSEXしてると、羊水の中みたいだと人は言う（人って誰？）。あまりにもハマリすぎ、ふたなりボーイッシュなつみのアブナイ性的初体験。メッチャかわいくベッチョいやらしい！

AV史上最大のデカチン！振った男の魂がチ○ポとなってアソコに宿ったふたなり美少女。最初はちょっとデカいくらいのチ○ポが肥大化！セルフフェラやパイズリも自由自在のアブノーマルさ！大砲のような射精でザーメンを撒き散らす！ガバマン確定の中出し！ビッチ化した女たちはモンスターコックにメロメロ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チ○ポとマ○コが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イチモツ生やして男のSEXを楽しもうと思ったがそうはイカのタコ踊り…エッチしたい盛りのJ○たちが好奇心とスケベ心でふたなり化！包茎、早漏、SEX下手、童貞男子のように性春のほろ苦い悩みの連続！何事も経験よ！スーパースペクタクル性春ドタバタ学園ハチャメチャ痛快ラヴコメ熱血ふたなりレズロマン！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オペラだけで見る事が出来る人気女優16人のふたなり、ペニバン作品の総集編です！ふたなりレズ・3P・逆アナ…女なのにチンポをおっ立て腰をふり快感に浸るふしだらな女達の変態、貪欲なエロ世界です！

全12コーナーぶっ通しで超絶ローションプレイ。ぬるぬるローションたっぷりのフェラチオ・手コキは至極の快感！絶頂3Pファックで極上エクスタシー！！「ふたなりコーナー」もたっぷり3コーナー収録！！

超絶ローション初体験の杏がハマリすぎ！男子校生に扮した、フタナリ杏の凌●ローションは必見！杏のベッチョ（おま○こ）もヌルヌルSEXでベッチョリ。全身の皮膚で味わい尽くす異次元快感。過去の出演作のどこにもいない初めての杏が、ここにいる！

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。