電車痴●の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴●やりたい放題！同性の痴●に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化でふたなり×ふたなり＋レズ責めの倒錯留置場！チ○ポとマ○コが同時イキ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人妻熟女がふたなり化、知らぬは亭主ばかりなり。男性経験は豊富でも突然生えてきたムスコは未経験。生まれて初めて味わう凄まじい射精の快感に恍惚。金蹴りされて金玉痛に悶絶。同性とのSEXに右往左往。欲求不満の淫乱人妻がゼロから始めるふたなり性活。クライマックスはふたなり化した熟女同士のびんびん射精バトル！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

生え残ったチ○ポを隠して好きになった娘の住むシェアハウスにお引越し！共同生活の中で「不完全なカラダの秘密」がバレるかバレないか！？目の前で生着替え！二段ベッドでムラムラオナニー！チ○ポとマ○コを同時責めされ射精しながら潮吹き！憧れの娘のマ○コに巨根挿入！ふたなりレズ主観や鏡を使った自撮りも満載！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

素人の女の子がふたなりに！？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる！初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ！射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す！「俺もう女に戻れないかも！？」男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

高飛車な性格ゆえの天罰か？雷が落ちてチ○ポがニョキニョキ生えてきた！美女か野獣か、巨根が生えたパーフェクト女教師！チ○ポとマ○コのWオナニー！露出狂のように変態ボディ見せつけ！男子生徒にマ○コを突かれて大量射精！AV史上最強エロボディのふたなり嬢がおち○ぽミルクを撒き散らす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

…前作。屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる…宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人少女。ミネルバと名乗る少女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの…私なんだからァ！」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき‘奥の手’があったのだ…！得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ…これが…しゃ…せい…！」生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった…負けるなワンダーレディー！これじゃあ…ただの変態痴女じゃないかッ！！［BAD END］

伝説の爆乳Jカップアイドル「未来」のBEST版が遂に公開！アナルSEXは勿論、生中出しSEX、ふたなりレズやシーメール共演などバラエティに跳んだ内容をスペシャルでお届けします！

未来とロアのふたなり爆乳美女が全編ありえないほどの大量ザーメン激射精！ふたなりがギャル・女教師・ナース・痴女に変身してレズハメ・男との激イキSEX・4P絶頂SEXで濃厚ザーメン仰天射精の極エロ1本！

AV史上最大のデカチン！振った男の魂がチ○ポとなってアソコに宿ったふたなり美少女。最初はちょっとデカいくらいのチ○ポが肥大化！セルフフェラやパイズリも自由自在のアブノーマルさ！大砲のような射精でザーメンを撒き散らす！ガバマン確定の中出し！ビッチ化した女たちはモンスターコックにメロメロ！

中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チ○ポとマ○コが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！

イチモツ生やして男のSEXを楽しもうと思ったがそうはイカのタコ踊り…エッチしたい盛りのJ○たちが好奇心とスケベ心でふたなり化！包茎、早漏、SEX下手、童貞男子のように性春のほろ苦い悩みの連続！何事も経験よ！スーパースペクタクル性春ドタバタ学園ハチャメチャ痛快ラヴコメ熱血ふたなりレズロマン！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オペラだけで見る事が出来る人気女優16人のふたなり、ペニバン作品の総集編です！ふたなりレズ・3P・逆アナ…女なのにチンポをおっ立て腰をふり快感に浸るふしだらな女達の変態、貪欲なエロ世界です！

全12コーナーぶっ通しで超絶ローションプレイ。ぬるぬるローションたっぷりのフェラチオ・手コキは至極の快感！絶頂3Pファックで極上エクスタシー！！「ふたなりコーナー」もたっぷり3コーナー収録！！

超絶ローション初体験の杏がハマリすぎ！男子校生に扮した、フタナリ杏の凌●ローションは必見！杏のベッチョ（おま○こ）もヌルヌルSEXでベッチョリ。全身の皮膚で味わい尽くす異次元快感。過去の出演作のどこにもいない初めての杏が、ここにいる！

ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！

チ○ポが生えた女に妻を寝取られたなんて…誰に相談すればいいのか！？社長令嬢の中条カノンそして夫は次期社長の座が約束されて幸せだった。ところが葵百合香が上司として会社にやって来たことで奇妙な展開に…。緊縛姿の妻に仰天！夫婦のベッドで中出し！彼女（上司）の…びんびんの肉棒で、喘ぐ妻を許して鬱勃起。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！

主人公は女性を守る倫理観の塊の高貴な女弁護士に不遇な扱いを受けていた。洗脳ドリルで女弁護士をふたなり改造にして支配していく。女弁護士は守るはずの女性を性欲処理の道具にしか認識できなくなり犯してしまう。女弁護士自身が性欲処理肉便器であるということに悟り落ちていき、かつての部下にかしづく奴●になる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ふたなりとペニバンオンリー！！男になってエッチしたい…女同士で挿入したい…。女だって勃起したい…。欲望は留まるところを知らない…。変態だけどピュアなレズビアンたちをご覧あれ！

姫咲しゅりが淫語娘に登場！監督・夢野あいだがどう調理するのか！？シチュエーションは7つ収録。まんずり見せ付け淫語・強●せんずり淫語・添い寝手コキ淫語・疑似3P淫語・ふたなり淫語・パンフェラ淫語・騎乗位淫語と今までの淫語ファンのみならず、「姫咲」ファンも必見のシリーズ最高傑作！途切れる事なく続く淫語責めにヌケる事確実！

包茎粗チンの片玉ママ・はるか＆カリでか極太チ○コの娘・かりん。母子家庭の母と娘。年頃の娘には“雄々しいチ○コ”が…。ある日、娘の自慰を目撃する母…そんな母の股間にも“立派なチ○コ”が！！ディープキス、フェラ、マン舐め、生ハメ中出しOK！倒錯のレズワールドをご覧下さい。

勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。

キュートで小悪魔痴女プレイとゴックン大好き女優「天衣みつ」再び降臨！切れ長の目が美しい和風美少女が黒タイツ女子校生・痴●バス女子校生・濃厚レズプレイ・スクール水着・競泳水着、キャンギャル・ふたなり美少女など様々なコスプレで魅せる甘～いエッチをたっぷり収録！彼女と過ごした夢のような時間をもう一度。

男性器と女性器を併せ持つ美人三姉妹が、人並み外れた強い性欲によって味わう肉体の開放感と、その禁断の快楽に苦しむ心の葛藤を描き切ったドラマ作品。単なるレズや近親相姦じゃない、三姉妹と言う一番近い関係だからこそ、互いを求めずにいられない彼女たちは、世間から決して許されることの無い関係でしか、安らぎを得ることが出来ないのです。