超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、ここ数年のコ●ケにおいて‘覇権’と言われるほどの人気を誇るソーシャルゲーム『ブル●カ』の定番メガネっ娘キャラを、見事に着こなしていたBちゃんの登場です。このBちゃんですが自らサークルを持っていたり、サークルの売り子として手伝いに来ていたりといった関係者側ではなく、あくまでも一般参加のコスプレイヤーさんとして来場していたわけですが、このビジュアルですので撮影したいというカメコの行列＆囲みができており、見た目からしてド田舎からの上京と思しく、本人もまさかここまでだとは思っていなかったのでしょう。カメコたちからのポーズの要望になかなか応えられていませんでした。正直見ていられなかったので、思い切って付き添いのフリをし、彼女の手を引いてその場を離れ、会場からそう遠くない、月極契約しているレンタルスタジオへ避難させてあげました。前半では、Bちゃんの緊張をほぐしていくうちに股間部分がモッコリしていることに気づき、彼女が男の娘であることが発覚～尻穴オモチャ責め～初3Pセックスまでを収録。見どころは徐々にむっつりスケベが露見し、セックス最中遂に自らも射精を懇願し、主宰である私の口腔へおびただしい量のザーメンを放出する場面です。暖かくも生臭い精液を私の口内へたっぷり出したBちゃんが、そのまま濃厚ディープキスで自分の精液を口移しされうっとりするその表情に注目ください。後半では、後日行われたサークルメンバー総出のオフパコ5P乱交で、こちらも自身初となります。血管脈打つキモオタチ●ポを想像していたのか序盤からすでに股間はテントを張り、ガマン汁滴るソレを、皆の目の前でジュルジュルとフェラされ、まるで処女のように顔を真っ赤にさせますが、ケツマ●コに次々とチ●ポが挿入されれば「イグとこみてくだひゃい」「あぁ…イグイグイグ…！」などと、エロ漫画を意識した喘ぎ声、イキ声で直腸アクメ。あまりにもイキ過ぎて再び主宰である私に「ザーメン飲んでくだひゃい」と生臭い精液をご馳走してくれますが、まだまだ射精したりないメンバーからダメ押しでフルストロークガン掘り猛ピストン。結果、連続尻穴ぶっかけで半分以上のザーメンを尻穴で飲み込み、最後は淫靡に逆流させていました。

八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチ○ポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチ○ポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー！2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー！こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが！？こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘！？と驚きと喜びの連発！恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う！！こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない！

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

爽やかな笑顔が魅力の女装子=HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど…処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は…？

●学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた‘玲奈’。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で犯●れたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！