「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！ 菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

唇を重ねながらお互いの股間を愛撫。優しく激しく長いキス。純情でシャイな恋人同士がカメラの前でカワイイ声で感じながらお互いの体をまるで確かめるかのように求め合う。決して激しいSEXではないが、愛情深くパートナーに尽くす甘く優しいSEX…これがプラトニックなASIANボーイズ・ラブ。

裸で抱き合いながら、パートナーの性感帯である首筋から乳首や横腹へタップリと優しい愛撫。無垢な気持ちで愛し合う二人の姿を完全収録。明日の朝には、また別れなければならないという切ない現実。撮影の緊張から中折れのアクシデントに、お互いに見せつけ合うマラのシゴキ！そして恋人を勃起させようとする懸命なサポート。本物の恋人同士のSEX。これがシャイで一途なASIANリアル・ラヴァーズ！

人を縛るだけじゃ、本当の愛は得られない―。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼は男性では珍しいBL好きな腐男子。自身は決してゲイではなく彼女もいるという。取材しながら徐々にエッチ方面へ舵を切っていき、ゴムありでセックスを果たす。かなり感じていたように見えたが「シチュがいまいちだった」と言ってイメプを希望しはじめたが、彼は一体どのようなシチュを求めるのか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

チ○コの膨張がすごい！脱ぐと意外に筋肉質なスリ筋イケメンけいすけ君のオナニーを隠し撮り！お気に入りの動画を見ながらじっくり時間をかけシコシコしたアソコから、超飛距離のある射精が！恥ずかしがりながらも感じていくけいすけ君をご堪能下さい！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ、男の3Pをはじめ、マニア推薦のシーメール＆ゲイボーイの変態プレイを覗き見て下さい。ニューハーフがお好きな方は見逃せない1本です！

デビーが率いるチームはベイカーズフィールドで行なわれる世界チアリーディング選手権で、優勝を狙っていた。助っ人としてジェイソンを招き、デビーはすぐに仲良くなりSEX！しかし副キャプテンのアリソンはジェイソンを横取りする為、練習中にデビーがジャンプしている時に受け手のジェイソンにプッシーを見せて目をそらさせた。落下したデビーは地面に直撃して死んでしまった…。

私、先生にクリチンポを捧げます。オトコノコ肉奴●の衝撃。女装ドライブ！店舗＆屋外にてペニクリ弄り三昧の挙句に地下拘束。強●アナル羞恥ダンスに涙目ながらも右手の速度が加速する！前立腺直撃アナルFUCK！

◆【裸族の義姉にムラムラが収まらない弟】『風呂上りは全裸』が当たり前の義姉に我慢の限界◆【弟がゲイかもしれないと疑う義姉】女の魅力を知ってもらう為に弟を誘惑◆【義姉が仕掛けてくるエッチなイタズラを止めさせたい】どうにか反撃を試みようとはしたものの、気が付けば義姉のペース。興奮した義姉がSEXを求めて暴走◆【大学デビューした弟とSEXしたい】家に押しかけ恋愛指導と称してヤリたい放題の義姉。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

◆【裸族の義姉にムラムラが収まらない弟】『風呂上りは全裸』、『家に帰ったら服を脱ぎ下着姿』が当たり前の義姉。そんな姿を毎日のように目の当たりにしている弟はムラムラを我慢することが出来ず義姉に迫った。◆【弟がゲイかもしれないと疑う義姉】今まで彼女がいた形跡も無く。休みの日は男友達と出掛ける弟。弟がゲイだと決め付けた義姉は、女性の魅力を知ってもらう為に弟を誘惑。義姉のエッチな姿を見た弟は本性を現し…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見た目は普通の可愛い女子校生の実。しかし彼女はボーイズラブ好き！いわゆるオタク少女なんです。妄想しているホモの世界を忠実に映像化してしまいました。透明人間に扮し、ホモ行為を覗き見してオナニーにふける実。また自分が男子校生に変装し、夢だったホモ行為も！最後は男2人との3Pに。3人が繋がっての性行為。秘部を舐めあったり、新しい3Pの世界を貴方も覗いて見ませんか。

▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼‘自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！’…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。