可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。

夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。

長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子‘金城愛美’。「一度だけAV出演を経験したい」という願望で唯一作のAV出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しAFに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！

明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない！

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！

完璧に女装をすれば銭湯の女湯なんてすんなり入れてオナニーし放題なハズなのにバレたのは全裸の若い女性客に興奮して勃起したチ○ポ見られたからです。最初はビックリしてただけの女もドキドキを味わいたくって僕の女装チ〇ポをこっそり独り占め。風呂場でザーメン飛び散り、サウナや更衣室で中出しSEXしちゃいました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装した変態レ●プ犯が学校に侵入。ロッカー室に潜み、教育実習生をクスリで昏●させ凌●する！！身動きしない女性の服を脱がせ、乳房をまさぐり、秘部にチ○コを挿入し、そして、精液を中に噴射！！

ノンケの若い男の子が、本格メイクで可愛い女子校生に変身！カメラ前でのオナニーも初体験！男装趣味な女の子も登場！ゲームして裸で洗いっこ！仲良くなっていじくりいじられて逆男女のガチハメ有撮り下ろし作品。

近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家に連れ込みお化粧しちゃうお姉さん。男なの？女なの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中に挿入して？女の子みたいに喘ぐ「女装おと娘」ひろみちゃんを痴女お姉さんが倒錯調教。

寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と7本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう…寝ているから何をしても大丈夫。

RADIX十八番は一つ女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数が登場。その中でもザーメン好きを集めたコレクション。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか？アナル中出しというハードな内容だ。厳選された100受精に注目！

未だ開花していなかったマゾ牝の血…。純情すぎる美少年オトコノコ「りこ」を、破廉恥SM調教と淫虐アナル開発で徹底的に嬲りたおす、過激映像集。数か月にも及ぶ、猥褻＆過激なリアル淫乱プレイを記録した動画です。ペニクリ貞操帯・アナル拡張ディルド・肉便器オナホール化セックス・フェラチオ訓育・牝オナニー飲スペルマ・家畜放尿・強●手コキ絶頂、肛門プラグ悶絶、唾液交換と恍惚接吻、かぶと合わせセックス、屈辱肛門舐め奉仕、ザーメン口移し交換などの責め苦に耐え続ける「りこ」。美少女の眉間に刻まれた被虐の苦悩は、やがて淫乱なマゾ歓喜となって、秘めていた肉便器家畜の本性を曝け出していくのです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

りょうこ、みくる、ひめな……。3人の選りすぐりの美少年オトコノコを、SМ調教＆アナル性開発で徹底的に責めまくる過激なドキュメンタリー映像集。 女性としての快楽に、我を忘れて大量射精を繰り返す美麗なオトコノコ達。その初々しい生々しさが充溢した、ドキュメンタリーSМ調教映像群です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人見知りな青年にお酒を●ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあなたを満足させるはず。もちろん今回も完全主観コーナーあり。元・同僚が女装子になってあなたの目の前に。秋津ちゃんと2人きりの、贅沢で淫らなひと時をどうぞお楽しみください…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ついに登場！！激カワギャル女装子の一之瀬ラムちゃん◆ めっちゃ可愛いですww 見た目も声も完全女の子なのにオチ○ポ付いちゃってます♪酔っぱらってエッチな事しちゃったり、スケベっぷり炸裂してるので皆さん是非見てください。エロかわラムちゃん最高～♪※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘最強レイヤー初登場！！可愛い顔におち〇ぽビンビン！！エッチな魅力いっぱいのドエロ最強レイヤー。彼女のスケベな魅力にとりつかれたファンとの極秘エロエロ撮影会…。そこで繰り広げられる変態プレイの数々。。。あなたもきっと彼女のチ〇ポを咥えたがってしまうでしょう…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

祝AV解禁！！エッチ度200％の激カワおとこの娘がいきなり4SEXデビュー！！！ さわられただけでパンツからハミ出しちゃういやらしい身体…！おち〇ぽビンビンでアナルに挿入されてるときもずっと勃ちっぱなし！！しゃぶるときも自分のおち〇ぽシゴいちゃうエッチな子です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていくー。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。