ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマ○コ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！

久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチ○コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチ○コも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチ○コと弟のペニクリで兜合わせすれば弟も大喜びで感じまくる！最後はアナルに挿入し合いマ○コでは味わえなかった快楽に何度も何度もイキまくる俺と弟だった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！配信限定版のみ、三者三様の貴重な舞台裏映像を特別収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？それとも寝取られにハマってしまうのか。。。？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チ●ポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチ●ポギャルです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。あいり美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじめてのお泊り！決めるぜ！みずき（19歳）マッチングアプリで知り合い昨年まで女子校生！「会うのは卒業したらね！」の約束から月日は流れ今回は念願の初デート！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオ○ンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年【りこ】は、どMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ‘彼女’は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。当初はあくまで変身願望を満たす趣味にしか過ぎなかった女装姿は、今ではペニスペットとしての日常の姿になりつつあります。【りこ】の性自認はあくまで男子のまま。男子としての気持ちやプライドを持っているのに、肉体的にはその若い身体と性欲をマニア男性=ご主人様に翻弄されつづけてきました。その結果、ご主人様のS嗜好に添うように、性感は過敏に、性嗜好はマゾとして改造され、何度もアクメを強●されつづけた身体は、可愛そうなくらい愛撫に反応してしまいます。ご主人様の前に出るだけでセックスの昂奮におち●ぽをカチカチにし、中年男の唾を啜り飲み、無洗チンポに一生懸命フェラチオ奉仕し、数年前までは他人に触れられたこともなかった肛門で、絶頂するする【りこ】。「ご主人様のち●ぽ好きだろう？」という問いに、男の子としての羞恥心から「好き」と応えられない【りこ】の姿に、オトコノコの葛藤が垣間見えます。収録シーン 1首輪で繋がれアナル調教 指でほぐされバイブでアクメ 2メタボ系中年のご主人様とキス＆フェラを繰り返してからの口内射精と精飲 3猫耳と尻尾アナルプラグを付けられてのペットプレイと電マ強●射精＆セルフザーメン飲み 4ねっとりキスとフェラチオでご挨拶 5肛門プラグを挿入したまま、オナニーと射精ザーメンはもちろん自分で飲みます。 6アナルバイブで入れられたままでのフェラチオ’アナル舐め奉仕から、手コキ強●射精 7自分の調教動画を鑑賞しながらアナルディルドオナニー 8ペットが甘えるようにご主人様に甘えるフェラ＆騎乗位AF。コンドームから精子啜り飲み 9水着姿でご主人様からおちん●んを舐めてもらって射精。口移しに精子を飲まされる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

透き通るような白い肌、ウエスト58cmのスレンダーボディ。妹系アイドル、及川結衣18歳がAVデビュー。清楚系なのに全3パート、ペニクリ勃起させて濃厚ミルクを大量発射！しかも初めてのAV撮影で逆AFまで経験しちゃいました。とても緊張していた初撮影。でも結衣ちゃんのアソコはビンビン！男優の優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、初撮影にもかかわらず積極的な結衣ちゃん。おマンコにチンポを挿入れられると「気持ちイイ！」を連発！「私も男の人のアナルに挿れてみたいです」と結衣ちゃんから逆AFのリクエストがあったので、2日目撮影は急遽予定を変更して逆AF初体験の撮影に。期待と興奮から結衣ちゃんのペニクリは撮影前からずっとビンビン！「アナル気持ち良すぎてペニクリトロけちゃいそう…」初めてのアナルの気持ち良さに無我夢中で腰を振り続ける結衣ちゃん。「結衣のペニクリ気持ちイイ？」最終日の撮影では、これも結衣ちゃんのリクエストでイチャラブSEX！男優の優しくも激しい攻めに結衣ちゃんメロメロ！チンポをフェラしていると何故か結衣ちゃんのペニクリはムクムクと勃起！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてパックリ開いちゃう結衣ちゃんのおマンコ。「結衣のおマンコ気持ちイイですか…？」白い肌がほんのり桜色に染まりました。清楚系オトコノ娘、及川結衣のすべて…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマ〇コに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。