ドMの本能を完全開花させるべく…自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け、痙攣が止まらない程、通電折●。ぶるぶるガクガクで悲鳴級の叫び声を上げまくる。我が同好会に妥協や情けという言葉はございません。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！

あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して強●的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ強●射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？

同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチ○ポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！

カワイすぎるニューハーフ橘芹那にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマーやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！

スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ〜」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！

カリスマ女装娘涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！

こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマ●コもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！

期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「〜10回射精すまで終われまてん〜」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチ●ポ・ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？

今回はメイドになってご主人様のためにHなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても…いいですよ◆たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね◆by橘芹那

超スレンダーで美脚のキレイ系男の娘あいかちゃん。喉も尻穴もズッポズポ！ 1ミニスカ散歩＆インタビュー 2私服まさぐり〜指イラマのど汁分泌ペニクリしごき〜アナルバイブ責めガニ股オナニー 3巨根イラマチオ〜半外・半中アナル中出しSEX 4ガニマタ立ちション 5ルーズソックス＆体操着イラマチオ〜喉コキ大量顔射〜オナニーアクメ 6JK制服電マ責めイカセ 7制服イラマ＆糞穴ファック〜アナル精子塗り込みアクメ 8着衣シャワー

あの伝説的ニューハーフゆきのあかりちゃんがAV復活！しかし…復帰に出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチ●ポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると…大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを犯●れると激しく大衝天！

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強●的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！

透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星…黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！

ついに優希まゆちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！

専属第二弾はまだまだ初々しいリンドルちゃんを辱めて弄んでしまおうという企画。初めてのハメ撮りで性感帯を探られ赤面！さらにモデル撮影中に意地悪なポーズを要求されて羞恥責めに陥れる！そしてM字宙吊りでチ●ポからお潮がジャバジャバ！初3Pでは激ピストンの雨あられでアナルにたっぷりザーメン放出されちゃった

スタイル抜群・感度S級の中山千秋ちゃんが、最初はオナニーから始まり、手コキ、フェラ、3P、初アナル、中出し…などでイキまくり！性欲が尽きるまで、変態的にアナルとマ○コを責めまくる！！

ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！

今回の男の娘は「ゆぅり」ちゃん！ナンパでキャッチしたビジュつよつよな女装子です♪エっっっ！？この見た目でついてるの…？と目を疑う事間違いなし！？ガチで女性にしか見えない可愛いお顔に、期待でチ●コがグーンッと上向いちゃいますwホテルでハメ撮り撮影の交渉をすると、恥じらいながら了承してくれるゆぅりちゃん♪ウブな反応が可愛い！けれどSEXモードに入った途端、肉食系な雰囲気へ様変わりしノリノリで応じてくれるのです…！そんな二面性を持つ彼女をたっぷり責めてあげると、気持ちよさそうに白目イキしちゃってエロすぎましたwお互いたっぷり射精してます♪ぜひご覧ください。

池田マリナがメンズエステスタッフとしてたっぷりご奉仕してくれる本作。男の体を知り尽くしたニューハーフとメンズエステの相性は抜群！寸止めオイルマッサージからのアナルセックス＆逆アナル、エネマグラ責め＆逆アナルセックス、ローションマッサージでのご奉仕プレイ＆アナルセックスなどを収録した144分！

こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

年々、低年齢化している初体験…ですが、後ろの穴ってまだ未経験な女のコって多いんじゃない？というワケでナンパ隊が出動！Hさせてくれる素人娘さんにアナルファックまで要求。ガッツリとアナルバージンを頂いちゃいます！

愛沢さらがファンと一泊二日のお家デート！朝から晩まで楽しい二人きりの時間！なのですが…ファンのアナルを24時間以内に開発するミッション付き！？愛沢さらの神テク前立腺責め＆逆アナルで何度もメスイキ！見事ミッション完了！だけど体の相性が良過ぎて許されるギリギリまでヤリまくり！？

オフィスでひっそりと男を狙うアナルSEXを求めるOL玉木くるみ。働く男性社員を手玉に取りオフィスで尻コキぶっかけ！尻射したザーメンをアナルに押し込み精子オナニー。倉庫で助けてもらったお礼にとこっそりアナルSEX！会議室で浣腸＆2穴SEX！ALL本物精子！痴女られアナルSEXを心から楽しむ巨尻お姉さん！