某コスプレイベント会場で見つけためっちゃ可愛い現役コスプレイヤーのむむちゃんとかおりちゃんをAV撮影のワリキリ￥バイトに誘う。後日ホテルに呼び出して持参したコスプレを着てもらいAV撮影の始まり。男の娘♂×男の娘♂とのLOVEレズアナルセックス性記録。最後はななこちゃん参加しての3Pレズ穴中出しごっくん撮影。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。男の娘同士のレズは最高です。

【完全保存版8時間BEST】業界最上級のニューハーフ美少女たち。女の子よりずっと美しく愛らしい彼女たちに、甘く蕩けるように交わりたい――。熱く絡みつくヒダが圧倒的な快感をもたらすケツマ○コで、一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版！妊娠の心配ゼロだから、欲望のまま奥深く注ぎ込める。刺激的に震える敏感ペニクリは、興奮度マックスの証拠。高速で乱れる杭打ちピストンからじっくり焦らす圧搾グラインドまで、男の子が最高に感じるポイントを熟知した彼女たちがボクたちを誘惑する。「ねぇ、もっと一緒に気持ちよくなろ？」

まず最初に言わせてください。そんじょそこからの女性よりダントツ美しいです。フェロモンがあり、セクシーです。それでいてチンが付いているのです。しかも長めのデカチンです。そんな彼女のプライベート動画をまとめました。6SEX収録。スタイルも抜群！肌もプリプリっ！色っぽいハスキーボイス！何でも咥え込む強靭アナル！フェラテクも最高レベルでした！全身踊るように悶え狂いイキまくる！クールビューティーなビジュアルなのに、ニャンニャンな素顔、公開しちゃいます。こんな可愛いのにギンギンのペニスが付いていて淫乱のドMなんてもう敵わんです（汗）

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナル性交と繰り広げ、店全体が快楽の舞台へ変貌していく。快楽に溺れた彼女は次第に本能を解放し、見られながら犯●れる悦びに沈み込む。公開NTRの極み。禁断と陶酔の変態宴。

萎びれた乳首、弛んだ身体、性欲旺盛。子供が育ちひと段落。旦那はやってくれない。思い立ってえむっ娘ラボに来てくれた奥様。めちゃくちゃにアナルに拳を挿れたい願望。わかりました。メリメリ肛門正拳突き。異常絶頂。喉奥にぶち込む巨根。喉凹イラマで嘔吐エヅキ。お子さん！アンタのママ！3穴ドランカーですよ！乳首を捻り上げ失神。ロングディルドを受け入れる開き切ったケツ穴。追い討ち菊フィスト。薬指の輝き。旦那さん！アンタの奥さん、また来たいって言ってますよ！

まだ普通の女とフツウのSEXしてるの？恋人なんて忘れるくらい気持ち良い「メスイキ」教えてあげる。繊細な指遣いで男尻ほじくり拡張。前立腺ずぶずぶと同時に痴女フェラじゅっぽん。どぉ？ほらもうペニバン入った。オトコを捨てたイキ顔みせて？前も後ろも快楽が押し寄せ繰り返すドライオーガズム。心もケツ穴も弄ばれる逆アナル調教に悶絶アクメ。本当のあなたってこんなに可愛いんだね。女のように喘ぎながら未知なる超快感に溺れる480分ベスト。

業界トップクラスの性交好き、望月あやかの雌穴（マンコ、クチ、アナル）を突き続けてあげることにしました。既に彼女は全部の穴が性感帯になってしまっているようで、同時挿入調教ピストンを行うと今まで彼女から聞いたことのない大音量のアクメ声を挙げながら喜び絶頂してました。

バレエ歴15年、過去にコンクールで賞も獲っているという生粋のお嬢様。そんな彼女の悩みは少し特殊な性癖。他人に見られることで興奮する露出癖…バレエ公演でも男の人に見られてると思うと興奮して股間を濡らしていたらしい。もう一つはアナルSEXにも興味があるということ。バレエの中には性描写をイメージする演目もあるらしく自然とアナルSEXにも興味を持ったようだ。そんなお嬢様が今回撮影にやって来た…。＃養老P

女の娘になって一年くらいのリンちゃん…恥ずかしがりながらもカメラの前で淫乱ケツマ〇コを拡張オナニー！バイブをズッポリ差し込みペニクリしごいてザーメン射精しながらイクイク～ペニクリ舐められながらチ〇ポをしゃぶりケツマ〇コを責められ言葉が漏れる「あ～、気持ちいい…お尻イッちゃう、イッちゃう…」昂ったリンちゃんは2本のチ〇ポをニュプニュプWフェラ！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるリンちゃん「後ろからデカいチンチン入れてください」連続イキしたペニクリを責め立てると潮吹き絶頂！「ヤバい、チンチン壊れる！もう無理、もう無理～！」更に火照ったカラダをねっとりと有名男優森林がハメ倒す！いやらしくお互いを求め快楽欲望に取り憑かれた二人…おマ〇コ化した肛門はまさにケツマ〇コとなってチ〇ポを求めて狂いまくる！

【メス男子】とは…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。記念すべき第一弾は、Nさんの登場です。一目見た途端、思わず‘美しい’と口走ってしまうほどの美貌と抜群スタイルは女そのものなのに…しかしてその実態は、下半身には玉アリ竿アリ→おまけにデカく、性欲も見た目に反し常に発情しっぱなしという手の付けられない色欲メス男子。見た目的にも、プレイ的にも、初めてこの世界に足を踏み入れるユーザーの方に相応しいかと存じますので、安心してご覧いただけます。【前半/雑居ビル篇】最近サークルに入ったばかりのメンバーの一人が、主宰である私に黙ってオフ日のNさんを、嘘の打ち合わせで呼び出します。目的はただ一つ。Nさんを手籠めに、好き勝手楽しむためのケツ穴便所にするためです。薄汚い雑居ビルに連れ込み、さっそく全身をまさぐり、Nさんのご立派なイケメンチ●ポを咥えますが…異変はいきなりやってきます。最初こそ「んふぅ…」と艶っぽい吐息を出していたNさんが、咥え中のメンバーの後頭部をガチッ！と固定し、そのまま自ら腰を振り始めたのです。そうです。俗にいう、喉奥イラマチオです。躊躇ない喉奥への猛襲にメンバーは面を食らいますが、Nさんの欲求はそこから飛躍し、なんと彼を掘りたいと要求。つまり逆アナルです。やがて雑居ビル内共用便所から聞こえてくる「アッー！」という、唸り声…。【後篇/ホテル密会篇】前半でNさんのチ●ポ＆ケツ穴にしっかり憑りつかれたメンバーは、それから一週間後に再びホテル密会（土下座して懇願したそうです）。冒頭からNさん主導。Dキスしながら、ヒールでメンバーの股間を踏みつけ変態性を増長させ、彼を大いに期待させますが、アナルセックスはあくまでもNさんが先。ここでもリアルな「アッー！」を室内いっぱいに響かせます。終盤には、なんとメンバーのハッテン場仲間だという初老＆中年コンビも登場し、突発的な乱交も展開。【メス男子】の美貌と過剰すぎる性欲を存分にお楽しみいただけると幸いです。

ノンケの理性が、熱い指先に溶かされてゆく。演じることを止めた時、本能が疼き出した。スポットライトの当たらない日々。俳優を夢見た青年の日常は、安アパートに漂う埃っぽさと、拭いきれない焦燥感に塗りつぶされていた。舞台の端役で磨いたはずの感性は、いつしかバイトに明け暮れる「食えない現実」に摩耗し、彼は己の存在意義を見失いかけていた。だが、そんな絶望の淵で、彼は唯一、自分を繋ぎ止める「役」を見出す。それは、誰にも見せたことのない、女装という名の禁じられた変身だった。鏡の中に映る、繊細に作り込まれた「彼女」の姿。絹のような下着が肌を「すうっ……」と滑り、化粧品の芳醇な香りが鼻腔をくすぐる時だけ、彼は役者としての敗北を忘れられた。しかし、その聖域に、他者の「雄」としての手が伸びる。初めて触れられる男の掌。その無骨で熱い質感が、彼の柔らかな衣装越しに、本能を直接揺さぶった。 「……っ、はぁ……」 荒い吐息が、メイクで飾った顔を熱く上気させる。ノンケとして生きてきたはずの理性が、男の指先が首筋を這う「ぬるり……」とした感触に、脆くも崩れ去る。拒絶すべきはずの身体は、皮肉にもかつてないほど正直に反応していた。スカートの下、美しく装った肢体とは対照的に、彼の「オチンチン」は、男に愛撫される悦びに打ち震え、ビンビンに猛り立っている。 肉と肉がぶつかり、汗が混じり合う「じゅぷり……」という湿った音が、狭い室内で残酷なまでに鮮明に響く。それは、舞台上では決して得られなかった、剥き出しの「生」の肯定だった。演じることを捨て、ただ一人の「女」として、男の欲望に身を委ねる。その刹那、彼は初めて、自分が一番求めていた配役に出会ったことを確信するのだ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！文化祭の模擬店でカフェを開くことになりメイドコスをした同級生のチクチラにち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外過ぎる敏感乳首で痙攣チクイキ…！イジるたびにピクッピクッと反応する敏感な乳首を責め続け、どんどんメス化していく同級生に我慢できずアナル中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！闇バイトサイトで知り合った男子大学生に初めての女装をさせたらビジュがドストライクすぎた！男子とは思えない色白で華奢な身体を弄ると敏感で恥じらいのある反応がタマらない！パンティからハミ出すほど勃起したペニクリを射精させイキ果てたパパ活男の娘。あまりの可愛さに興奮がおさまらず魅惑のアナルに極太おじチンをブチ込み前立腺をグリグリ開発！メスイキ射精させてセックスに沼らせた！

今回はどすけべエロ顔の‘椿かなり’が登場。甘えるいやらしい淫語を連発してヨダレを垂らしながら何度もイキまくる。男の足をチ○ポのように舐めながらバイブで絶頂。マ○コやアナルを自らおっぴろげて「ビンビンチ○ポをグチョグチョま○こに入れてもらえませんか？」涙目で何度もせがむ。御奉仕セックスでは、長い舌を男の口ねじ込み「ベロください」騎乗位では腰を振りまくる。フェラチオは自らノドの奥まで咥えこみ、男のケツの穴もベロメロ舐めて、遂にはアナル＆2穴セックスで失神寸前。緊縛され体に淫語落書きしてアナルディルド＆電マ責め、精子ごっくん＆大量顔射で変態の微笑を浮かべる。

超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

クラブ通いがルーティンの彼女。良く行くクラブのオーナーがAV関係者と知り合いで出てみたい言ったら制作会社を紹介してくれた。AV出演で自らのマゾ性癖を解放出来ると知り、出演応募することに…。クラブで踊り明かした後は狂乱の変態ドM恥辱乱交パーティー！エゲツない鬼畜調教にノンストップ悶絶アクメ！！ディルドオナニー白目イキ！首絞めファック！アナルバイブ＆ディルドイラマ！アナル玩具責め！浣腸大量噴射！アナル中出し！マスク首絞め3P！マスクぶっかけ！etc…

ドS痴女J系にドM教師たちは、脳バグするほどM男快感責めされてペニバンアナル掘削メスイキ咆哮！＃1先生を誘惑焦らし手コキ発射 ＃2アナル玩具責めで男潮吹き！＃3腰振りペニバンで男潮吹き！＃4ペニバン＆手コキで悶絶搾精！

未開発の性器に肉棒を捻じ込む！！肛門生ハメ！！人妻狂乱昇天！！初姦通！！第二処女喪失…こんな快楽があったなんて…肛門からの刺激にアへ顔晒してヨガリ狂い…。「私…アナルでもイカされる！！イケる！！」イッてもイッも終わらないアナルに突き刺さる極太チ○ポの刺激に虜になっていく人妻たち！！

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

【禁断の快楽】へと導く魅惑のメスイキエステ！男なら一度は夢見た女の子みたいにビクビク痙攣するドライオーガズム！オナニーやSEXではできない精子がビュルビュル出る超快感ところてん発射！蓮実クレア×真咲監督の最強痴女コンビが導くマンコでは得られない魅惑の快楽！初級、中級、上級、特級編を収録！痛くない怖くない優しいプレイを追求！リアルなメスイキ快感をお伝えするため男の声を極力抑えずに収録しております。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！