選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！でかいちんぽで、イカせて…大っきなちんぽを持つニューハーフが大集合！！海外から届いた究極の超マニアック映像。男のちんぽに群がる巨根シーメールが、押さえきれない欲望をブチまける！！男にアナルを犯●れ歓喜の声を上げて感じる過激ファックをお楽しみ下さい。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る。騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下し、ちんぽをシゴきます。さすが、男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続きます…。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。元気な「めぐ」ちゃんとおっとり美人の「さやか」ちゃん。前からニューハーフレズには興味が互いにあって、とうとう結ばれる事に…。初めは恥ずかしがっていた2人ですが、徐々に興奮するにつれて濃厚な絡み合いを見せてくれます。綺麗なだけのシーメールでは無くペニクリと敏感オッパイを持ち合わせてた者のみが知る禁断のレズプレイなのです！！

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが大集合。金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のちんぽを貪りしゃぶる…。さらに男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで●す逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらないヒートアップ！！！極上ニューハーフ6名の射精ファックを見逃すな！！

選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！ガチンコデカちんシーメールファック！！でかいちんぽを持つ美しきシーメール達。妖艶な美しさとイヤらしさで貴方のちんぽも虜にする。男の巨根にアナルを犯●れ、歓喜の叫び声を上げるニューハーフ。でかいちんぽを使ったガチンコハードアナルファック！！超でか30cm級の美形シーメール達のちんぽにたっぷりヤラれちゃって下さい！！

ニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ作品。とにかく内容が段違いに濃いです！！本作品は4名+1名収録。その“+1名”が女の子なのです！！ここ最近、日本の作品でもニューハーフと女性のカラミが大人気の様ですが、こちらも負けない迫力の異種レズ？ファックが楽しめます。内容もめちゃ濃いのですがもちろん全員が竿有り玉有りなので精子が濃いです！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。エッチとオナニーにかけてはかなりのキャリアを持つツグミちゃんとランちゃんがベッドの上で本領発揮！お互いのツボをおさえつつ、愉しみながら絶頂を迎えた二人でした。

アナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！

華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ〜いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！

超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形！過激ファックシーンや超過激なアナルファック＆逆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女達の虜！！

おチンチン一筋だった美形シーメール達が初体験！生身の女の子とのセックスは無理だとゴネたみゆきちゃんはチョコさんのお手本を見てダッチワイフに挿入！！こちらもイマイチ乗り気でないあやのちゃん。しかし、初めて女の子にフェラされると…？そしてどっちが女の子だか判らなくなるゆかちゃんは興味津々で初めてのオマ○コにチャレンジ！！最後に登場は素人女性と初体験をしてしまう巨根のまいちゃん！！あまりの気持ちよさに「オマ○コにもハマっちゃうかも！！」と感激コメント！！

業界騒然の性転換シリーズの第二弾。美形シーメールとして人気の鈴木奈々の手術に完全密着！手術前のおちんちんが付いた映像も収録されているので、見比べることも出来るお得な作品となっています。完全に女性に生まれ変わりオマ●コで感じる初めてのセックス。性転換に興味のあるユーザーにも御覧頂きたい一作。

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第2弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体に身を任せてお姫様気分を味わうもよし。おちんちんはついていても、心は女の子のニューハーフはどちらを選ぶのか？そして美しくなる最良の方法は勿論SEXです。ペニバンや男根で前立腺を刺激。体位を次々に変えて身体の歪みも解消。射精まですれば究極のデトックスです！

ドM新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され2人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯●れた蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！

キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！

ニューハーフにアナルを思い切り犯●れたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ！