はにかみ笑顔のニューハーフ青柳ななチャンが何度もイキまくるニューハーフ射精作品！！首元に軽く触れられただけで敏感に反応してしまう極エロななチャン！甘いキスを交わし全身を刺激されたななチャンはペニクリをフル勃起！男達の絶え間ないペニクリ＆アナルのW攻めに可愛らしい喘ぎ声で感じまくる濃厚3P！極太チンポにアナルを貫かれ快楽の絶頂に達したななチャンは計4発の豪快な射精を見せつけ恍惚昇天！！

ニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う…固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する。

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！

際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち○ぽ娘たち！敏感になりきったケツマ○コにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連続アナルイキ！至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちの一部始終がここに！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマ○コをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマ○コとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チ○ポでイキまくるAV女優たちも必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まりました！！

大人気のシーメール達をお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第3弾！今回は「レズ・ニューハーフ3Pレズビアンバージョン」のスペシャル版！男性出演一切無し！！出演者は全員女性かニューハーフ！しっとり艶やかな大人の魅力で愛香さんがレズ＆3Pで悶える。AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様・愛香。やっぱニューハーフへの入り口は「ビギナーズシーメール」からでしょ！

超美形ニューハーフの「鈴木奈々」ちゃんがグラビアアイドルに大変身！！チンコびんびん＆フェロモンムンムンの奈々ちゃんが撮影現場で大活躍！！美人メイクさんと楽屋でオマ●コ、カメラマンと変態S＆Mプレイ、そしてドスケベADも交えての3Pファック！！息もつかせない激エロ映像の連続です！！特に変態プレイのアナル生け花は必見ですよ！！

ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！

ニューハーフさん達のオナニーを見てみたい！という事で、我らの葵マリー姐さんが大活躍！嫌がるニューハーフを押さえつけて無理やりち○ぽをしごく様は、まさに逆レ●プ！？とにかく出演者が大勢いて、なんとも見ごたえのある1作です。

ツインテールがトレードマークのアキバ系ロ●ータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで●す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！

初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく●す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

百戦錬磨のロ○ータ女優つぼみを含む攻めるのが天職のような売れっ子ロ○ータ痴女達を厳選！相手の感じている顔を見る事に快楽を覚えるロ○ータ攻め好き女優陣が売れっ子ニューハーフ達を好き放題攻めまくる！！本来女で感じないニューハーフのフル勃起したチンポを握ってムリヤリ挿入！頭では拒否をしているニューハーフ達…それでも攻め続け同時昇天を迎え快楽に浸りきる映像！！今までなかった映像にアナタは耐え切れますか？

人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。

女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

ニューハーフのミスユニバースに出場して入賞までしてしまった正真正銘の超美形ニューハーフ“神崎保奈美”ちゃんが遂に登場！！巨根ニューハーフの“まゆみ”ちゃんとWソープ嬢を初体験！！技をマスターした2人は、お客さんとのカラミでも3Pアナル連結をしちゃうなど、もう天職としか言えない状況に…。最後は湯船＆マットで男女入り乱れての3P＆4P大乱交です！！

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！お次は鈴木奈々ちゃんとの逆アナルファック。性転換手術でマ○コを持つシーメール奈々ちゃんが性別を超えた倒錯ファックや、デカチン男優とのガチンコアナルファック！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！！

業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！

親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！

自分の竿をアナルに入れたり逆にアナル入れられたりはした事はもちろん有るが女の子のオマ●コをまともに見た事も無いという童貞ニューハーフ3人の童貞喪失シーンを収録した作品。仕掛け人は御存知、三代目葵マリーとドスケベ美熟女の秋津薫さん。ニューハーフに自分の濡れたオマ●コをパックリ見せつけ、大っきくなった竿をどっぷり挿入。初めての快感に悶絶するニューハｰフ達の姿は必見ですよ！！

女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。