女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか〜い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！

抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…

次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？●い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！

可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！

美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も〜っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！

デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密SEX！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！

大きな瞳がとっても印象的なニューハーフのあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい。

超人気女優のつぼみが今まで経験したことのない魅惑の世界へ挑戦！ホームヘルパーに扮したつぼみちゃんが寝たきり熟女と禁断のレズプレイ！双頭バイブを互いのオマンコに挿入して激悶絶！女子校生のつぼみちゃんが同級生とレズ絡み…と思いきや相手はなんとニューハーフ！ニューハーフの勃起チンポに興奮したつぼみちゃんはオマンコに入れてと懇願！バックで正常位で激しく攻め立てられたつぼみちゃんは卑猥な声を上げ大絶頂！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

エッチなナース・りおちゃんと、淫乱巨乳シーメール・さやか先生が患者さんと繰り広げる治療FUCK！！3P、逆アナルFUCK、本気のガチンコFUCK、痴女的セクハラFUCKでヤリまくり！！

首輪に繋がれたニューハーフ美女達が牛乳エネマに犯●れる調教型浣腸作品！！決壊寸前のアナルに逞しいペニスをぶち込まれ、全身を精子と牛乳まみれにされたニューハーフ美女達の痴態をぜひご覧下さい！！

「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは必見。そしてついに……！アルファーインターナショナルのニューハーフAVは、ゴム無しSEXを解禁します！やっぱりSEXはナマが最高！？「もっと突いてぇ！」と、本気で感じて射精までしちゃう寧々ちゃんが見られます。お楽しみに！

海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて●す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3Pファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男も女もイケるそらちゃんと女未経験のライムちゃん。二人のレズはお互い初めてにも関わらず、結構役割分担が出来上がっていて攻めたり攻められたりと交互に楽しんで、新しいセックスのお相手を見つけた様でした…。

某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！笑 お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！笑 そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。

そんじょそこらの女よりもマーベラスな体つきだのに…立派すぎる竿を股間に携えたニューハーフ！！しかも勃ち具合は男勝り！サンバ仕込みのプリケツマ●コに挿入され、己のチンポは女のマンコをぶっ刺すスペシャルミックスサンドウィッチファックでもう、何も考えられない快感の応酬！！チ●ポ付き美女の絶頂ザー汁スプラッシュはマニアじゃなくとも一見の価値有り！

全20話収録の特別総集編！ある時は女にマジにキモがられ、ニューハーフに掘られて絶頂！またある時は勝手に中出しキメてマジギレされる変態オヤジ・篤！今日もまた、彼は援交少女を求めてメカニカルタウンをさすらう！哀愁漂う変態オヤジ「篤」の実に悲惨な女漂流記！

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら・・乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です！

デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチ●ポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチ●ポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチ●ポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「マスター◆僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装をして痴●してみるとまさかのニューハーフ！●すはずが逆に犯●れ、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。

男でも無い、女でも無い、性を超越した女神たちが魅せるニューハーフSEX映像長時間。チ●ポを挿入されれば発情したメスのようにケツマ●コでイキ狂い、ペニクリチ●ポをハメれば発情したオスのように猛り狂うニューハーフたち。間違いなくマ●コよりも絞まりの良い極上アナルで貴方の精液を一滴残らず搾り取る。

美人？ニューハーフ『あいはらゆう』ちゃんの美しい花嫁姿…。スレンダーボディに秘められた淫乱性と、大きなクリ●リス…。味わい尽し、尽くされるとびきりの美人ニューハーフの背徳花嫁姿を堪能して下さい。

女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。