親友の武雄の母・みやに恋心を抱いている佑介。武雄がみやに怒られる姿を見ては欲情する佑介。そんなある日、彼はついにみやに懇願する。「僕を叱って下さい」と。ドSなみやは、そんな佑介を…。

匂い立つ五十路女の柔肌を縛る。新たな性癖を感じる身体…。拷問緊縛に目覚めた五十路女へ容赦なく締め付ける縄責めの連続。

渡辺琢斗監督人気シリーズ「非日常的悶絶遊戯第百三十九章」は「SMクラブで女王様のバイトを始めてみたムチムチ熟女、瞳の場合」SMクラブを紹介してもらった瞳さん。オーナーに女王様のプレイを教えてもらうのですが…。

健介は母親であるゆず香を性の対象として意識し、ゆず香のパンティを盗んでは自慰を繰り返す日々を送っていた。そんなある日、ゆず香が突如として健介に「フェラチオしてあげる」と迫った。母の行為を怪訝に思った健介はゆず香を尾行した。すると、ゆず香のとんでもない秘密が暴かれるのだった。ゆず香はある男にSM調教を受けていたのだ！健介に行なった行為もその男からの命令であった。やがてゆず香は、その男の命令に従い、健介との近親相姦行為にまで及ぶのだった。

女神の麗しさと悪魔の加虐性を持つカリナ女王様が誘うM男のヘブン！！ 超高級SMクラブBLACK MARIAの究極ミストレス、レベル:アフロディーテ認定！カリナ女王様のハード調教プレイ！！！「あなたは私の奴●。ねぇ、幸福でしょ？」もっと私を楽しませてちょうだい。だって、あなたは私のチ●ポ奴●！！カリナ様。本日はご調教よろしくお願いします…。

女優ではなく、一人のM女として扱ってほしいんです…台本のない本気の調教。痛みと屈辱と快楽で体も心も蝕む！！真性M女が本気の号泣！6人のドマゾ女を徹底調教4時間スペシャル緊縛調教の決定版！

真性ドマゾが情け容赦無しの徹底調教に嗚咽！！！いつのまにか普通のセックスに興味を失い、ただ抱かれているだけじゃ退屈に思えてしまった。なにがきっかけだったか？ きっと積りに積もった自分が犯した罪への罰だと思う。ある日のこと、ワンナイトの男性に冗談でお尻を叩かれたとき、自分でも信じられないぐらいに興奮してしまった。今日は徹底的にお仕置きをお願いします。一人のM女として…。

人妻から高齢熟女、美熟女だけでなくオバさんも！夫以外の男性と「素」でSEXを愉しむ人妻たちのリアルハメ撮りシリーズ、第94弾は--結婚前に本格的なSMプレイを経験済みのイラマや首絞めに興奮するドマゾ主婦=亜弥さん（34）/授かり婚の夫とは結婚生活では一度もセックスがないのにセフレがいるというムチムチ体型の奥さん=可菜子さん（41）/浮気初体験の生真面目主婦=尚子さん（44）が自身もビックリな恥ずかしい潮噴きアクメ体験！の計3名を収録！！

会員制高級SMクラブのゆう女王様。M男の乳首やペニスを無邪気な笑顔で甚振るチャーミングなお尻で顔面騎乗、スベスベ太ももでネックシザース、唾を吐きかけ、足を舐めさせる、乳首を捻り、ペニスをピンヒールで踏む、ペニバンでアナルを掘りながらの手コキ…M男は天国と地獄を行き来する。

保育園長とのSM関係が保護者にバレて退職したドM保母さん。西山ゆり24歳。可愛い顔して剛毛マン毛！！過酷な蹂躙プレイで調教志願の保母さんが変態マゾメス覚醒！！！！！虐められたい！むっつり妄想癖のドM保育士！！完全人格崩壊！巨大ディルドねじ込みファック！集団凌●！絶叫バイブマシーン責め！拘束鼻フックぶっかけ！懇願飲尿！！集団イラマ責めetc....。

雪乃さんは、変態養成教育センターから派遣されて来た、とてもサディスティックな先生です。落ちこぼれの生徒を心身ともに鍛え上げるため、厳しい変態教育指導をしてくれます。今回は山中での特別調教強化合宿を設けました。貴方も雪乃教官から厳しい調教を受け、一流の変態奴●を目指しましょう！？≪注意≫この作品は、男を厳しく変態に調教しています。ノーマルな性癖の貴方は御遠慮下さい。

2人の女王様『夢月誠』『皐』がM女『ミムラ佳奈』をSM調教します。真性女王様であり鬼才と言われる夢月誠の主導によりSM調教ノンストップ！熱ろうそく責め・ケインで尻叩き・全身吊り緊縛・ペニバン挿入など…。

美しき女たちが己の罪を償うべく入所した刑務所、しかしそこで待ち受けていたのは女囚を奴●としか思わぬ悪徳看守の非情な緊縛折●。罵倒、平手、ロウソク、鞭の容赦ない体罰に熟れた身体は悲鳴を上げる！拘束された女たちのマンコに無理矢理ねじ込まれる極太バイブ、頭では拒否しても身体が勝手に反応し愛液まみれのマンコを犯●れる中出し凌●！延々と続く性の宴に女は精液と贖罪にまみれてイキ狂う圧倒的作品！！

小野麻里亜をリアル調教！！女優ではなく、一人のM女として扱ってほしいんです。苛められて悦ぶ変態な私を、たくさん見てください。恥ずかしがり屋で敏感な麻里亜の肉体と精神を蝕んでやる。土下座と足舐め強要！オマ○コ観察！大量潮吹き！

上司に頼まれ宿泊して仕事を片付ける大木。夜中に目を覚ました大木は上司夫婦のSMプレイを盗み見してしまう。翌朝、朝食の支度をする上司の奥さん（涼子）の大きく開いたセーターから麻縄で緊縛された胸元が見えている。動揺する大木に身を擦り付ける涼子。自分を責めて欲しいと懇願する涼子に戸惑いながら調教する大木だったが……。

超高級SMクラブBLACKMARIA妖艶でエレガンス女王様の澤村レイコが導くM男の究極エクスタシー！！優しい笑顔とエレガンスな仕草母性すら感じさせる大人の優しさと厳しいお仕置き、人は彼女のことを「マザークイーン」と呼ぶ！！包茎チ●ポの皮を剥いてむき出しの亀頭に乗馬鞭がさく裂！！亀頭を麻縄で擦れられてM男絶叫！！チ●コ地獄とアナルブレイク！！メスイキどころの騒ぎじゃない！！

M男悶絶！！みひな女王様のハード調教プレイ！！超高級SMクラブBLACK MARIAむちむちBODYに調教されるエクスタシー！！M女なのに責める時はハード、マゾに調教されるM男の最底辺の屈辱と快感、しつようなチ●コ責めとアナル拡張！顔面騎乗の強●クンニ！M女のみひな嬢に苛められたいと願う最低・最悪・最下層のマゾ男は多い。みひな様。本日はご調教よろしくお願いします…。

透き通るような白肌に真っピンクの乳首を美味しく頂きます！照れる顔も激カワなハードSM好きの欧州美女！！ガチナンパが失敗したので、以前出演した女の子からJ○コスプレイヤーを紹介してもらうことに。カフェで待ち合わせした女の子は制服姿がよく似合うベビーフェイスの赤毛美女だった！AVの撮影とは言っていないので交渉するとなんと笑顔でOK！ピンクの乳首をこれでもかと舐めまわし、極太チ○ポを変わる代わるぶち込まれ最後は当然オマ○コにたっぷりとザーメン流し込み！

通称昼職と呼ばれる職業の女の子の約半分が、夜の仕事をしている… 特に、歯科助手に関しては、7割近くの女の子が夜の仕事、しかも、フーゾクをやっている。普段マスクをしているため、身バレのリスクが少ないからである。昼休みに信号待ちしている歯科助手姿の女子の透け下着をついついチラ見してしまう… そんな感じでそそられる歯科助手が、夜はマスクを外してフーゾクへ… ついた客は、歯科医院に通う患者、医院長など… ついに身バレし、脅される… みなさまのご要望にお応えいたしまして、パイズリ発射シーンも多数収録！

上司の家に泊まった時に見てしまった上司とその妻、ゆりのSM…。翌朝、ゆりは服の下は緊縛姿で男を誘惑する。「昨日の私はどうでした？」と。「見られていてすごく興奮した」と迫るゆり。抗えなかった男はゆりを抱いてしまう。一週間後、上司に怪しい店に呼びだされた男はゆりを再び調教する。緊縛責めを求めてしまうゆりの淫乱肉体……。

美熟女、紅蘭が「SもMもどっちも好き」というワガママな貴方の願望を叶えるべく華麗に乱れ、喘ぎまくる。ハードなルックスの彼女は女王様をお願いしてもM女をさせても最高です！責める紅蘭と責められる紅蘭、貴方はどちらの彼女がお好きですか？

女王様に扮した5人の人気AV女優達がM男を徹底調教、第2段！！リアルSM劇。女王様=AV女優がM男を徹底調教！こんな女王様に出会いたかったそんなM男の夢を実現！

命令により女スパイは敵地へ侵入…が、思わぬ失敗で女スパイは身柄を拘束。捕虜となり、女看守による厳しい尋問と自白を要求されます！果たして女捕虜は多様な拷問調教に耐えられるのか？

あぁ観ないでください！あぁでも観てほしい！自分でも解らないんです…言葉で嫌がってもカラダが求めてしまう。緊縛されて責められるとたまらなく気持ちよくて…痛いのが気持ちいいと感じてしまう。優しいけどEDの夫よりも嫌な奴だけどテクニシャンな男。心では嫌だと思っていても、身体が求めてしまうようになっていた。巨乳な紗英女将が魅せる快楽の果て姿…

義父が母をサディスティックに責めているのを覗き見した息子は次の日、母を優しい言葉で慰める。いつしか二人は唇を重ね背徳の世界に堕ちていく…母の熟れて濡れたヒダ肉が優しく息子のチ○コを包み込む！