初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回の登場は黒髪スレンダー美人のRen.ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はHではドSで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラをする時の髪をかきあげる仕草などは女性以上に色っぽい。思わず生唾飲み込んじゃいます！更に女の子もいけちゃうという。Fカップの女の子とも本気のSEXしちゃってます。

ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチ●ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチ●ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！

アナルフィスト、異物挿入、スカトロ、浣腸、妊婦、イラマチオ、母乳、接吻、金粉、レズ、女王様、調教、巨乳、緊縛、軟体、熟女、露出など、全てが詰め込まれたマニアックな本タイトル！どんなド変態でも満足出来る内容であると同時に、洪水の如く押し寄せる変態映像に貴方の第6感も覚醒間違いなし！？ここまでマニア向け映像をコンプリートした作品は他には存在しないっ！

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

寝起きドッキリで朝からヤられちゃったYUKAちゃん。野外フェラ、コスプレ3P、風呂場で男に囲まれローションでヌルヌルにされ最後は顔射の嵐！とYUKAちゃんファンには堪らない盛りだくさんな内容です。

整形などは一切していない無●正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！

女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり！そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場！そして、かのんと責めて責められ白熱FUCK！男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の究極のフェラテク！最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験！

上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここにある。

専属シーメールNANAの第3弾。コスプレ姿で、ペニクリをビンビンにさせながら喘ぎまくる姿や、見た目は女性、なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮いたします。

好評の｢ニューハーフ ラヴァーズ」！上半身は美しい女性、そして下半身には大きい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここに！かなり楽しめる1本です！

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

萌え系ニューハーフ「ゆかちゃん」が過激なゴシックエロスで再び登場です！メイド系のゆかちゃんのご奉仕セックスをご堪能ください。女性より可憐な「美少女」を犯していく至福。