メイドカフェでウェイトレスとして働く「ゆり」そこにある男がやってきて盗撮を始める。すぐに気づいたゆりは男の飲み物に睡眠薬を入れ眠らせ、メイクをしてメイドウェイトレスに強●女装させる！浣腸、ペニバン…男はやがて、女装娘としての自分に目覚めていくのだった。

ある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

奇跡の新人女装子、AZUSA君登場！！可憐な美貌、魅惑のスレンダーボディを擁したスーパー男の娘がこの度AVデビューいたします！ノンケの彼は当然女装も、男とのキスも、アナルセックスも未経験。男としての葛藤を乗り越えて、遂にAZUSA君は女の子へと変貌を遂げる…！女の子としての快感をみっちり教え込んだ珠玉のデビュー作、ついに解禁！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「もう女の子なんて目じゃない」とびっきり綺麗で可愛い男の娘を厳選したプレミアムBEST！！女装子ファンも女装子初心者も大満足の一本です！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！

好奇心旺盛でエッチな事が大好きなわかな君は、常にプレイは前向き、ち●ぽは上向き！敏感アナルを掘られ、乳首を責められ徐々に激しくなってもまだまだとばかりに愉しんじゃうエッチな男の娘。縛られると悦んでおち●ぽおっ勃て、おクチに出されても率先してでごっくんしちゃうエロエロな体から特濃ザーメンをいっぱい出しちゃいます。

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハーフの超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人をゲット！チ○ポを見なければ気付かない程、女にしか見えないリンドルちゃんから誘われて、何だかムラムラしてしまう素人女子。女の子だと思っていたのに、リンドルちゃんのチ○ポを見て当惑しつつも、そのデカチンに興味深々！ Hしたいという好奇心の方が勝り自らリンドルちゃんに跨り、何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました！

ニューハーフによるドラマここに登場！鬼才・海山輝一が放つニューワールド！あらすじ:実家を出て五年の間に、親に秘密でニューハーフになったまり。ニューハーフデリヘルでバイト代を稼ぐ。そんなある日、お客さんから実家に帰るよう諭される。真摯に受け止めたまりを待ち受けていたのは、●っぱらい帰宅した父と叔父だった。そんな二人に泥棒と間違えられて…！？スレンダー美ニューハーフ春川まり出演。

文字通り彗星の如く現れた女より女らしくエロティックな美少年女装子の鮮烈デビュー作！！女装子好きもそうでない方も是非一見の価値あり！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

爽やかな少年の奥にイヤらしい雌を隠した男の娘いつき君。勃起したチンコを見ると発情してメスモード突入！自ら貪欲に求め小柄な身体と女の子みたいな声で快感を貪ります。乳首刺激で敏感になったアナルを犯●れながら電マの刺激でドピュドピュ真っ白ザーメンを噴出しちゃうエッチな男の娘です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

TV番組出演多数！ブログ読者数でランキング上位の今話題の女装男子館林みはるのドキュメント作品！！エロパフォーマンスの高さは必見です！！

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。

エッチなこと大好きな男の娘「有坂ゆう」君デビュー！笑顔が可愛いゆう君は、女装してのSEXは初めてながらもノリノリで楽しんじゃう性格から、すぐに女の子になり切っちゃいます。フェラやプレイの端々からおち●ぽ大好きさを醸し出してくるエロエロなゆう君、アナルを掘られて特濃射精しちゃう立派な男の娘になっちゃいました。実に楽しそうにSEXするエロい娘です！

小麦色に焼けた肌が健康的な男の娘【なお】くん、デビュー！！女の子とやりまくって飽きちゃった。と何とも羨ましい事を話していた、なおくん。男の人とのエッチを体験してからは男の人がだ～い好きになりより楽しんでるビッチな娘。リバな彼は男優さんに挿入もしちゃいました♪なおくんのデビュー作をご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘がカメラの前でアナニーをする。十人十色、それぞれのアナニー。おちんぽの握り方や体位、どれをとっても同じものは1つとない。普段一人でコッソリと行っているアナニーを大公開。彼らのアナニーを覗いてみてください。

めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

東欧はベラルーシの血を引くクオーターの美少年、天宮・アレクセイ・楓君。彼が密かに憧れ続けているのは、前立腺開発による”メスイキ”。誰にも相談出来ぬまま、好奇心を断ち切れず、遂に彼は男の娘になってアナルSEXに挑戦する！アナルSEX初挑戦という楓君は、果たして絶頂を迎えることが出来るのか…？

んもう超絶可愛！！萌え系男の娘アイドル誕生！！神がかり的に可愛すぎるロ●ータ女装子DEBUT！！

バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし、‘彼’はいよいよ、‘彼女’へと変貌を遂げ、未知の快感に身をよじらせる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。