突然のアクシデントで現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？目の前でチ〇コをしごきオナネタにするカメラマンや本番前のフェラチェックなど次々とスタッフからセクハラで感じちゃう芹那ちゃん！でもヤられてばかりじゃいられない！変態M男を潮吹きさせ監督のケツ穴にペニクリをぶち込む逆アナル！遅れて到着した男優も掘って射精させまくり！最後は全員でケツマ○コを責めて大量射精！

街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

清楚で過激で淫ら！正統派淫乱系美女「通野未帆」の千変万化！振り返ればいろいろやってもらっていました！加齢臭漂う老人とSEXする人妻、ニューハーフのチ○ポを虐めたおす痴女、息子に性教育する優しい母親、ショタチ○ポ大好きな淫乱家庭教師まで！王道からマニアックまで通野三昧の9シチュエーション！

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵●調教、緊縛、痴●などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる！

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

激しい鉄拘束にハーフで可愛いリンドル星川が挑む！ハードな鉄拘束、そしてきついアナル責めやペニクリ責めにも苦しみ耐えながらも、激しい絶頂アクメに達する！この日の為に作られた強●ペニクリ勃起装置は最高のチ○ポ責め道具！果たしてリンドルの肉体は耐えきれるのか？

初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。

今回の登場は黒髪スレンダー美人のRen.ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はHではドSで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラをする時の髪をかきあげる仕草などは女性以上に色っぽい。思わず生唾飲み込んじゃいます！更に女の子もいけちゃうという。Fカップの女の子とも本気のSEXしちゃってます。

ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチ●ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチ●ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！

アナルフィスト、異物挿入、スカトロ、浣腸、妊婦、イラマチオ、母乳、接吻、金粉、レズ、女王様、調教、巨乳、緊縛、軟体、熟女、露出など、全てが詰め込まれたマニアックな本タイトル！どんなド変態でも満足出来る内容であると同時に、洪水の如く押し寄せる変態映像に貴方の第6感も覚醒間違いなし！？ここまでマニア向け映像をコンプリートした作品は他には存在しないっ！

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。

AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちのゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだなんて分かりません！そんなゆかちゃんに初めてとなる女性とのエッチを体験してもらいました。初めて見るマンコに興味津々です。そして、セーラー服姿で逆ナンにも挑戦。声をかけられた男性はニューハーフと聞いてビックリ！だって、どー見ても女子校生にしか見えないんですから。

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！