若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。

Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！

お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

女子校生だってオシャレがしたいッ！！そんな背伸び真っ盛りなニューハーフ女子校生たちがお小遣い稼ぎのために街角で危ない援○交際！ノリと勢いだけで大人のチンポをしゃぶりお札片手に猥褻アナルファック性交！手馴れた大人たちのプレイぶりにだんだんと気持ち良くなってきたニューハーフ女子校生は仕事を忘れイキまくり！すぐに勃起してしまう元気一杯なペニクリは濃厚なSEX快楽に大量の潮吹き射精でイキ果てる！！

学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？

シリーズ第二弾。今回も三代目葵マリーが張り切って総勢11人の美形竿ありニューハーフを強●オナニーさせちゃいます。超美形巨根女優！？も登場。超ビックリの倒錯した性の世界を御覧あれ！！

ベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？

初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！

大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！

ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！

大きなモノを持つ二人のニューハーフまなちゃんとマヤちゃん。まなちゃんのおっぱいは、なんとJカップの超爆乳。騎乗位で腰を振ると大きなおっぱいもユサユサと揺れる大迫力です。そしてマヤちゃんはサオ有り玉有りの大きなペニクリを持っています。感度も抜群で逆アナルファックでは、男優のアナルも●す貪欲なペニクリでもあります。

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターがプロデュースして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！

美しすぎるニューハーフ美女達がしゃぶってシゴいてハメられる至極のスペシャル版！！家庭内の愛憎を絡めた濃厚ファック！ニューハーフ好きな女性達と繰り広げる3P童貞喪失ドラマ！画面内で収まりきらない迫力の集団6P乱交などみどころ満載！超美形ニューハーフ達の勃起ペニクリから放たれる豪快な射精は必見！総勢17名のニューハーフ美女が出演する作品！！

何もかもがハイレベル！レディボーイとハメ撮りファックを敢行！！陽気な3人組の彼女達は、スレンダーボディの美形レディボーイです。総勢5人のフェラチオ乱交では入れ代わり立ち代わりでサムライのちんぽにしゃぶりつきます。本気で感じてしまうガチンコファックではしなやかな肢体をのけ反らせ、日本産のちんぽをくわえ込む！

これぞ究極のスカトロプレーだ！！5人のニューハーフと少女2人のスカトロ合戦が勃発！！少女2人がニューハーフ達を馬鹿にする様な事を言った事がきっかけで、少女達がウンコまみれになる事に…。果たして事の顛末は！？スカトロマニア必見です！！

究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」プレイ。ニューハーフが男性のアナルを責め、犯してしまう究極のプレイを中心に収録した本作品。1人目はロ●ータ巨根ニューハーフの「まいちゃん」。2人目はギャル系女王様ニューハーフの「星野リオちゃん」。3人の男達を手玉に取り次々と調教。3人目はJカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」。

遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

シーメール白書×アルファーインターナショナルの初コラボレーション！AV初出演のニューハーフ・桜川マナちゃんが、Jカップの爆乳を揺らしながら本気でイク！！アナルで男優のペ○スを咥え込み、プライベート感たっぷりなハメ撮りで絶頂！！

女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐…羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…。」