巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。ちょっとお姉さん系の「まや」ちゃんとおっとりした「りょう」ちゃんの濃厚レズ！見た目も仕草もかなり女性らしい2人です。交互にフェラチオをしながら一生懸命にペニクリをシゴキあって絶頂を迎えるのでした。

遂に実現した二人の美形ニューハーフ、エンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人のタップリ濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃます！！

なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり詰られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか……盛りだくさん！

巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ～い射精シーンも必見！

ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉奴●から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはSMの女王様に変化して行く良質なドラマ仕立てです！！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯●れちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ●ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのAV初出演映像収録です！！

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

超豪華キャストでおくる美形ニューハーフシリーズの決定版！！緊縛ファックでアナルを犯●れる『みき』の華麗なる調教姿を見てやって下さい。超美形ニューハーフの不動みきちゃんを、皆で大調教！！三代目葵マリーと秋津薫による強●淫語羞恥調教！！女王様になった超美形ニューハーフ鈴木奈々ちゃんに調教されまくり！そして最後は全員参加のガチンコ大乱交ファック！！

S級ニューハーフ・水朝美樹ちゃん遂に登場！！男優出演一切ナシで、女の子同士（！？）イヤらしく淫靡に絡みます！本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすく濡れやすいペ○スがAV女優のお姉さん達に弄られて、ねっとりと我慢汁の糸を引いています！

おかげさまでシリーズ第四弾！女性限定の洗体エステには「おちんちんは生えているけど心は女性」なニューハーフのお客さんもいっぱい。体はリラックスしてもペニクリはビンビン！繊細な手つきと、言葉責めでペニクリお嬢さん達は焦らされて焦らされて、頬を紅潮させて絶頂！ペニクリ汁とローションで下半身ぐちょぐちょなのでした。「男でも女でも発射しちゃうなんて、いやらしい」

ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！

童貞だらけの美形‘ニューハーフ’ガチンコFUCK！！性転換手術済みのシーメール・かのんを含む、5人の美形シーメールが初めてのオマ○コに興味津々！アナルとは違った感覚で、いつも以上に興奮し絶頂に達します！そして、あの超美形シーメール・月野姫ちゃんも童貞狩りに参戦！！正常位、バックで腰を振るアブノーマル＆マニアックワールドは、ニューハーフ初心者の方にもオススメです！

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！お●なく見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！

ニューハーフ待望の新作は、史上最高レベルとの呼び声高い「YUKA」が登場！！“AV制作メーカー訪問”では何故か会社で全裸でフェラされちゃって大興奮！“チョコボール向井とラブラブファック”では憧れの人とのドキドキファックにまたもや興奮！バスルームでソープごっこ等々、内容満載でお届けします。

同棲中のおなべX巨乳娘のレズカップルと、サオ取りを決意したニューハーフの、まさに最初で最後のガチンコ童貞喪失ファックを収録！愛するレイコちゃんが犯●れる姿を見て、どうしていいか解らず硬直するヨウヘイ君（おなべ）。愛する彼女が犯●れていると知りつつも、ついつい見入ってしまいました。そしてサオを取る決意をしたニューハーフ「レイカちゃん」は、男優を相手に童貞喪失をしてしまいます。

アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフ＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！

幻の名作が動画配信で復活！！監督はザーメンの巨匠・松本和彦、総合プロデューサーは三代目葵マリーの強力タッグによって生み出された「ニューハーフ＆女の子達によるぶっかけ乱交」！！チンコ、マ○コが入り乱れて発射されるザーメンの総量は測定不可能！！究極のザーメン作品は既に生み出されていた…。

可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯●れる絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！

ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！