寝起きドッキリで朝からヤられちゃったYUKAちゃん。野外フェラ、コスプレ3P、風呂場で男に囲まれローションでヌルヌルにされ最後は顔射の嵐！とYUKAちゃんファンには堪らない盛りだくさんな内容です。

整形などは一切していない無●正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！

女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり！そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場！そして、かのんと責めて責められ白熱FUCK！男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の究極のフェラテク！最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験！

上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここにある。

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチ○ポをしごく‘なつこ’さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？

専属シーメールNANAの第3弾。コスプレ姿で、ペニクリをビンビンにさせながら喘ぎまくる姿や、見た目は女性、なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮いたします。

好評の｢ニューハーフ ラヴァーズ」！上半身は美しい女性、そして下半身には大きい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここに！かなり楽しめる1本です！

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

萌え系ニューハーフ「ゆかちゃん」が過激なゴシックエロスで再び登場です！メイド系のゆかちゃんのご奉仕セックスをご堪能ください。女性より可憐な「美少女」を犯していく至福。

とびっきり可愛い‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な‘デカマラクリ’となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。

今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。

今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。

ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポWフェラ寸止め。電マ責め。強●マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチ○ポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！

業界屈指のニューハーフ‘夢野み～な’と‘有沢セナ’が専属契約し夢の初共演。出演までの交渉映像や2人のオフショットなど他では見られない衝撃映像満載。ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどなどエロモードもビン立ち全開！特典映像には初公開ニューハーフの立ち○○○シーンも…。

大人気専属シーメール‘MONA’第3弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせたり、目隠し＆拘束で数人で筆イジリされたり、変態女装マン‘ジュンコ’と絡んだり、複数電マで責められた後にマワサレて顔面大量ぶっかけ！！…等々、盛り沢山でアナタをジャック！！

専属ニューハーフNANAちゃんの第2弾。後楽園、浅草とデートを満喫したはずのNANAちゃんですが、撮影スタッフのお気に入りAD君を捕まえて犯しちゃいました！気持ちとは裏腹に勃起するペニス。AD君もすっかりNANAちゃんの虜に？

大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！