「うそでしょ…。全然男に見えなかった…」美形、巨乳、巨根と三拍子そろった男の娘義母が家にやってきた！！義母の巨根にズブズブとハマっていく変態家族の倒錯した家庭性活を描いた衝撃作！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！

友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。

どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチ○コが！可愛ければチ○コがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり長時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチ○コをアナルにズブズブと挿入！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！

ダスッ！でしか見れないニューハーフ界最高峰の美女達が勢揃いした決定版。勃起した性器さえ愛おしくなる、可憐で綺麗な男の娘たちの歪なエロさがここに…。美少女×チンポの組み合わせにアナタの価値観は崩れ去り、華奢でスレンダーな肉体、先っぽから甘え汁を出して桃尻で男の欲望を一身に受けとめる彼女達の艶やかな姿に新たな扉が開かれる。

家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。

絶世の美女ニューハーフとして鮮烈のデビューを飾った荒木レナが遂に引退！相性の良い男優と別れを惜しんで濃厚ハメ撮り！NGだった男のアナルに人生で初めて挿入する逆アナル解禁ファック！マネージャーのドッキリで素が全開の玩具イカセ！お世話になったスタッフにお礼のフェラチオ！本当に見収めニューハーフFINALアナル中出しセックス！新たなる階段を上る彼女のニューハーフとしての完全引退ドキュメンタリー！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナちゃんのデビュー作です！！どこからどう見ても女の子にしか見えない！8頭身のモデル級スタイルに可愛いペニクリちゃんというギャップがたまりません！恥ずかしがり屋さんなのに、アソコをビンビンにするスケベちゃん！赤面でイキまくる姿が可愛すぎます！ニューハーフ好きの方も、初めて見る方にも大満足していただけること間違いなし！天使があなたを待ってます！

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

Sランクな、ギャル系、萌え系、ロり系、美形な20人のニューハーフたちが、超テクフェラチオ、締りのいいアナルを使って、ザーメン抜きまくり、自らもイキまくる、ヤリまくりる。

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）

ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は「神咲美優」ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。2人とも美優ちゃんがニューハーフだと分かった時驚いてましたが好奇心旺盛でカメラの間でHしてくれました。

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ◆」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。

ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

SとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。

魅惑すぎる美形ニューハーフたちが繰り広げるエッチでマニアック！！本当に可愛い顔して…イカセどころを心得た彼女たちにうっとり！オンナ以上に魅力的な竿美人が抜きまくるスペシャル版！！

美形ニューハーフとヤリたい！顔もカラダもプレミア級のニューハーフ4人が超絶テクニックで次々に男達をイカセまくり！ディープスロート、3P、アナルFUCK、ソープでおもてなし！もう普通の女じゃ満足できない！？

もし自分の兄弟が、息子がニューハーフだったら、数年前までの男とは違って丸い身体に美しい脚で家に戻ってきた息子、イヤ娘？妖艶な身体に興味津々の家族はいつしかその思いが愛に変わり深くカラミ合う。

フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。