「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

変態夫婦が今回呼んできたのはあきちゃん。スリムで長身の美男子。綺麗に女装させられ、変態夫婦の餌食に…。女装子の巨根を美味しそうに咥える夫、それを見て全裸でオナニーする妻。戸惑いながらも変態夫婦を受け容れるあきちゃんの表情に注目！

美少年、詩乃の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フェラチオ、子宮開発前立腺責め、ペニバンFUCK。そして憧れの先生の男性器が目の前に……。いきすぎた男性女体化は、彼を只のチ●ポ好き女子校生へと変化させていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強●キス、強●フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強●女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

学園一の美少年、華神（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、華神への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌●されていく……。

宿泊中のホテルで意識を失った、或る結婚サギの男。目覚めた彼が見たものは、両手を拘束され、女性用下着を身に付けた自分の痴態。壮絶な生き地獄が今、始まる……。オイルによる悩殺プレイや、気も狂わんばかりのアナル超音波、達磨緊縛拘束によるアナルドリル責めと極限まで女装男子を責め続ける悪夢のような拷問の数々。マザーズにしか出来ない究極のオーガズム体験。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女泣かせのヤリチン美男子、りく。男性女体化研究所に連れ去られた彼は、女性用下着を身に着けさせられ、悪夢のような数々の凌●を受ける。発狂するほどの悶絶拷問とアナル調教、緊縛達磨電マ責め。遠のく意識の中、女の格好で女に責められる恥辱は、彼の中で新たな快楽を芽生えさせる……。小西まりえをはじめ、豪華キャストでお贈りするマザーズの異色シリーズ第2弾。

妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを……。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

久しぶりに休日が重なって丸一日一緒に過ごす2人は、朝の目覚めと共にいちゃつきSEX。一緒に作った遅い朝食を食べて、ゆっくり街ぶらデート。家に帰り、彼女の悪ノリに付き合う内に盛り上がってSEX。お風呂でイチャフェラ、夕食後のまったり中に自然と始まるSEX。行き当たりばったり発情カップルの生々しい一日。

オペラに応募してきたきた激カワ素人女装娘6人がカメラの前で初めて見せる激エロオナニー完全撮り下ろし！女の子になりきって女の様に感じまくる変態オナニーで濃厚射精6連発！！ハッキリ言って見なきゃ損です！

我が家は俺と一人娘の父子家庭である。俺が仕事で忙しい時、娘は家事などをしてくれて大変助かっているし、仕事のストレスで体調を崩した時や悩み事があるときには、そっと手を繋いでくれるほど優しい娘。ある日、その優しさに俺は魔が差して彼女を押し倒してしまった。久しく女性に触れていなかったせいか…。娘は一瞬驚いたが、俺の心を察知したのか「父さん、いいよ、だってお父さんのコト、好きだもん」と言って見つめる。理性を止められなかった俺はオスと化して、溜まりに溜まったザーメンをはきだしてしまった…。

女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は‘プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい’と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガち○ぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘。完全に油断した素人男女に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！ケツマ〇コだけじゃ物足りず素人男のアナルも奪っちゃいます！こんなに可愛いのにチ〇ポ付きでゴメンネ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。

▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯●れたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく詩乃ちゃんなのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そのほか今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンをギュギュッと納め、全国の女装子ファンにお届け！

美容師のリュータ君は、年上の女性客から声をかけられることも多いモテモテ男子だ。だが数々の女性をヘアメイクしているうちに、自分もキレイになりたいと思うようになる。今回、RENAという女性名でアイドルっぽい衣装を身につけたいという。早速、乳首を弄られ、アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくRENAは、ペニスを受け入れながらトコロテン発射をしてしまうのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯●れたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。