某有名ニューハーフ専門誌の表紙を飾る“綾乃”ちゃんがAV初出演！！折り紙付きの、その美貌は間違いなくトップクラス！！新たなニューハーフ・アイドルの誕生を見逃すな！！…オフィスレディの“綾乃”ちゃんの毎日は大胆セクハラの連続なんです。●某ランジェリーメーカーで働く、新人デザイナー綾乃ちゃん。そんな綾乃ちゃんには大きな悩み事があるのでした。それは会社の上司から受けるセクハラ…。

超人気シーメール・月野姫ちゃんをはじめ、美形ニューハーフを厳選収録！チ○ポが付いた美女に犯●れる男達。大乱交逆アナルFUCKは必見です！！

人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！野外ファックやカーSEXは単なる釣り餌！一般素人さんを巻き込んだ通報寸前の限界ファックやマジイキ射精を収録しました！！

「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！でかいちんぽで、イカせて…大っきなちんぽを持つニューハーフが大集合！！海外から届いた究極の超マニアック映像。男のちんぽに群がる巨根シーメールが、押さえきれない欲望をブチまける！！男にアナルを犯●れ歓喜の声を上げて感じる過激ファックをお楽しみ下さい。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る。騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下し、ちんぽをシゴきます。さすが、男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続きます…。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。元気な「めぐ」ちゃんとおっとり美人の「さやか」ちゃん。前からニューハーフレズには興味が互いにあって、とうとう結ばれる事に…。初めは恥ずかしがっていた2人ですが、徐々に興奮するにつれて濃厚な絡み合いを見せてくれます。綺麗なだけのシーメールでは無くペニクリと敏感オッパイを持ち合わせてた者のみが知る禁断のレズプレイなのです！！

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが大集合。金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のちんぽを貪りしゃぶる…。さらに男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで●す逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらないヒートアップ！！！極上ニューハーフ6名の射精ファックを見逃すな！！

選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！ガチンコデカちんシーメールファック！！でかいちんぽを持つ美しきシーメール達。妖艶な美しさとイヤらしさで貴方のちんぽも虜にする。男の巨根にアナルを犯●れ、歓喜の叫び声を上げるニューハーフ。でかいちんぽを使ったガチンコハードアナルファック！！超でか30cm級の美形シーメール達のちんぽにたっぷりヤラれちゃって下さい！！

ニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ作品。とにかく内容が段違いに濃いです！！本作品は4名+1名収録。その“+1名”が女の子なのです！！ここ最近、日本の作品でもニューハーフと女性のカラミが大人気の様ですが、こちらも負けない迫力の異種レズ？ファックが楽しめます。内容もめちゃ濃いのですがもちろん全員が竿有り玉有りなので精子が濃いです！！

超美形ニューハーフのあいはら優ちゃんがソープの実習体験。ソープに行った事もない優ちゃんが、超絶テクニックを習得する為に泡まみれになって奮闘。先生の教えに従い、丁寧にちんぽをしごき上げ身体をこすり付ける姿はもう立派なソープ嬢。その他には騎上位アナルファックでの実践プレイやガチンコ3Pアナルファック。そして、バーチャル淫語フェラ＆オナニーではガラス越しに蠢く舌の動きを接写で収録！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。エッチとオナニーにかけてはかなりのキャリアを持つツグミちゃんとランちゃんがベッドの上で本領発揮！お互いのツボをおさえつつ、愉しみながら絶頂を迎えた二人でした。

アナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！

華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！

超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形！過激ファックシーンや超過激なアナルファック＆逆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女達の虜！！