大人気専属シーメール‘MONA’第3弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせたり、目隠し＆拘束で数人で筆イジリされたり、変態女装マン‘ジュンコ’と絡んだり、複数電マで責められた後にマワサレて顔面大量ぶっかけ！！…等々、盛り沢山でアナタをジャック！！

専属ニューハーフNANAちゃんの第2弾。後楽園、浅草とデートを満喫したはずのNANAちゃんですが、撮影スタッフのお気に入りAD君を捕まえて犯しちゃいました！気持ちとは裏腹に勃起するペニス。AD君もすっかりNANAちゃんの虜に？

大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！

本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男2人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナルオナニーや、男性とのアナルファックとフェラを交えた3Pまで見せてくれます。普通のSEXでは物足りない方にはオススメです。

有沢セナと富沢マリア。ダブル主演の豪華な組み合わせ。演出ではない肌の紅潮、ペニクリ勃起！薄っすらと汗をかきながら、本気で感じる2人の姿はシーメールファンならずとも興奮すること間違いなしっ！

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

早くも「夢野み〜な」ちゃんの三作目となった本作。一作目から比べると、よりエロさが増してきたような気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み〜なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士のような甘〜いSEX。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり…等々、女以上の女、夢野み〜なの魅力満載です。

天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

童貞ドMニューハーフの風花月海ちゃんのデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レ●プ、ニセスタッフにケツマ●コを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気シリーズ「ニューハーフ・トランス」の総集編第2弾がついに登場です。今回は、シリーズの7～12からのイイとこ取り！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。この総集編では、そんな彼女達の魅力をたっぷり堪能できちゃいます！見終わった時には、すっかり彼女達の虜になってるはず！！

ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯●れ、最後は大量の男汁を噴出する！

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯●れるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！

ハーフに間違えられるというゆうりちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。羞恥オナニーで自らのM性に気づいたゆうりちゃん。自ら望んだ緊縛プレイではチ○ポまで縛られフル勃起。オッパイやチ○ポにまで蝋燭を垂らされ大興奮。最後は男二人に責められ感じまくりの初撮影でした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。

普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ‘ゆきのあかり’初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気シリーズ「She Male Jam」の10作目に、グローリークエスト初の専属ニューハーフモデル「夢野み〜な」ちゃん登場！シーメール界トップクラスのスーパー美人は玉付き、サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！シーメール初体験の男優と濃厚3Pファックに、セーラー服での大量ぶっかけ、数々のスペシャルテクニックを披露してイキまくってくれました。

ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。