デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー！オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女？童貞？喪失から撮影までの3か月間で、な、なんと40人とセックスしちゃってるんです！人並外れた経験の持ち主まや君。ちくびが気持ち良すぎておちんぽ、乳首、お尻まんこでイキまくり！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯●れて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

普段はメイドカフェで女性として働くRENOちゃん。すらりと伸びた手足はまるでモデルのようだ。性格的には人見知りで照れ屋なところがあり、ハニかむように微笑む笑顔がとてもキュートで、その慎ましさは女性よりグッときてしまう。女装はするけど、エッチのほうは初体験でウブな感じがタマらないデビュー作です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超絶美少年IZUMI君、男の娘になってAVデビュー！誰もが認めるイケメンを女装させてみたら、ミステリアスでエキゾチックな美少女に大変身！最初は女の子になることに対してあっけらかんとしていた彼も、初めてのフェラやアナル拡張を経験していくうちに、徐々に反応が変わってゆく。はたしてIZUMIクンは、完璧な男の娘に変身できるのか！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK（女装校生）のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

足長、美脚、スタイル抜群な男の娘、【もえか】ちゃん。おしとやかな見た目とは違い、ドライブやキャンプをするのが好きなアクティブな男の娘。評判の良かった女装でのAVデビューを決意しました！！マッチョな男優にガン掘りされて失神寸前のもえかちゃんをご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「もう女なんていらないっ！」ぶっちぎり可愛い女装子を大量の過去作品の中から厳選しました！ノンケ美男子がびっくりするほどの美少女に変身し、とまどいながらも女になる快感を受け入れていく！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

凄まじいほど飛び散りまくりの精子とまるで女に変身してしまったかのような男達の悶絶痙攣。そして涼しげな笑みをたたえながらも恐ろしいほど淫らで残酷な性感責めを繰り広げる美女達。肉棒とケツマンコが震え哭く射精とオス膣イキの真実に迫る業界最高峰のドキュメンタリーフィルム！緊急参戦のアイドル女装子と4人のM男達がのたうちまわる究極の快楽地獄をお魅せします。これぞシリーズ最高傑作のオトコ女体化映像降臨！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。

スラリと伸びた手足。まるでモデルのようなスタイルの綺麗なお姉さんが厭らしい淫語を発しながら徹底的に責めまくる。脚責め・強●女装・アナルフィスト…。セクシー×変態という要素を兼ね備えた痴女が非日常のような日常にあなたを誘い込む。。。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本物女王様に脳を女にされ、身体も女にされ、ドライオーガズムでイカされる女装娘！女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。女性に変身して貴男に潜んでいる『女』の部分をさらけ出す！

必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

『人は身に着ける衣服によって羞恥心が変わる』…女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。

女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。

皐月女王様×女装娘ウサギ＆ユウコ。緊張するウサギに優しい言葉で責める皐月。胸を揉まれ、ムチで打たれ、喘ぎ声を漏らすウサギ…。メイクをされ女の子になったユウコ。皐月に体中をまさぐられ悶え、ペニクリを肥大させる…。

いけない女教師は、目をつけた男子校生を放課後の教室に呼び出し、完女（完全女装）するように迫る。最初は戸惑っていた彼も、女にされてしまうという不思議な感覚に徐々に快感を覚え、女教師のされるがままに…。縄をかけていくだび漏れる声、口元にこぼれる笑み、彼女は甘い拘束感を自ら貪る！そして高まりきった瞬間を見極めて『イケ』とシグナルを発すると、脳に快楽物質が激しく走り、オーガズムによる痙攣を何度も起こす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。