快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと・・ヒクヒクと痙攣しマ●コと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる！快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊縛調教師と共に緊縛快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ある屋敷の令嬢「みう」は、出来の悪いメイドにいつも困っていた。そして今日も言いつけておいたはずの庭掃除がされていない事に気づく。-スパンキング、ロウソク、ムチ…。「今日は反省するまで許してあげないわよ」

「女装者達の事を思って、この作品を作りました。多分、私が作らなきゃイケナイ気がするの。M男君と女装娘ちゃんの違い。いたぶると可愛がるの違い。そして、新しいSMのカタチ、疑似体験、SとMの繋がりと関係性…。少しでも悩める子羊達が、自分なりの解放と快楽の手段を見つけて欲しいのよ。あなたが違う名前の自分に目覚める時、あなたの物語が始まるのだから。」～日向可憐～

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）。女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。綺麗にお化粧をして、可愛いお洋服を着て、お姫様ごっこをして遊びましょう。新しい名前をつけて貴男を可愛がってあげる。

酒に酔いつぶれた会社の後輩を部屋に入れ、服を脱がせて放置する日向。目が覚めて自分の恥ずかしい姿に戸惑う後輩に、日向は自分の洋服、下着を無理矢理着させ、化粧をする。後輩は女装をさせられるうちに思わず興奮してしまい、それを日向は優しく責め始めるのだった。

【兄妹編】リストラされた冴えない兄と、キャバクラで働く美人の妹「蘭」の兄妹は2人暮らし。兄はある日、ふと妹の下着に目をとめる。仕事から帰った蘭は、自分の下着をつけた兄の姿を見てしまう…。【バレエ・レッスン編】かわいくてエッチな講師、蘭先生の特別個人レッスン。「今日は特別レッスンよ…」身体を密着させながらの柔軟体操、レオタードの上から胸を揉まれ、ローターを股間にあてられる…。

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛いメイクを施された小柄で筋肉質のヒカルは、カメラの前で目を逸らしながらオナニーを始める。その後、パックリと身体を開いて拘束されると、ナント、友達が目の前に現れる。恥ずかしさに震えるその身体からはすでに、まるでメスの匂いが放たれている。心もカラダも女になったオスが快楽地獄に錯乱する肢体をじっくりとご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。私にとって女装娘とのSMプレイは、デカダンの極北、倒錯天国…。

メイドカフェでウェイトレスとして働く「ゆり」そこにある男がやってきて盗撮を始める。すぐに気づいたゆりは男の飲み物に睡眠薬を入れ眠らせ、メイクをしてメイドウェイトレスに強●女装させる！浣腸、ペニバン…男はやがて、女装娘としての自分に目覚めていくのだった。

ある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマ○コが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマ○コをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

奇跡の新人女装子、AZUSA君登場！！可憐な美貌、魅惑のスレンダーボディを擁したスーパー男の娘がこの度AVデビューいたします！ノンケの彼は当然女装も、男とのキスも、アナルセックスも未経験。男としての葛藤を乗り越えて、遂にAZUSA君は女の子へと変貌を遂げる…！女の子としての快感をみっちり教え込んだ珠玉のデビュー作、ついに解禁！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

家出していた息子が帰って来た！驚くことにニューハーフになっていたのであります！信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父と姉と兄。許されない関係に異常なまでに興奮してしまうのです！エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！綺麗すぎるニューハーフと家族たちの近親ドラマをたっぷりお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「もう女の子なんて目じゃない」とびっきり綺麗で可愛い男の娘を厳選したプレミアムBEST！！女装子ファンも女装子初心者も大満足の一本です！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は’可愛い’息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！

好奇心旺盛でエッチな事が大好きなわかな君は、常にプレイは前向き、ち●ぽは上向き！敏感アナルを掘られ、乳首を責められ徐々に激しくなってもまだまだとばかりに愉しんじゃうエッチな男の娘。縛られると悦んでおち●ぽおっ勃て、おクチに出されても率先してでごっくんしちゃうエロエロな体から特濃ザーメンをいっぱい出しちゃいます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

渋谷センター街でスカウトされたイケメン2人。こんな素晴らしい逸材を逃してなるものか！というワケで、翌日すぐに現場を組んで逃げられないようにしました（笑）こうしてW男の娘同時デビューが実現！もちろん2人とも「男」は初めてですが女になりきってケツマンコにブッ太いチンポを挿入させていただきました！必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハーフの超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人をゲット！チ○ポを見なければ気付かない程、女にしか見えないリンドルちゃんから誘われて、何だかムラムラしてしまう素人女子。女の子だと思っていたのに、リンドルちゃんのチ○ポを見て当惑しつつも、そのデカチンに興味深々！ Hしたいという好奇心の方が勝り自らリンドルちゃんに跨り、何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました！

ニューハーフによるドラマここに登場！鬼才・海山輝一が放つニューワールド！あらすじ:実家を出て五年の間に、親に秘密でニューハーフになったまり。ニューハーフデリヘルでバイト代を稼ぐ。そんなある日、お客さんから実家に帰るよう諭される。真摯に受け止めたまりを待ち受けていたのは、●っぱらい帰宅した父と叔父だった。そんな二人に泥棒と間違えられて…！？スレンダー美ニューハーフ春川まり出演。