魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

S級美女がチンポ付き…変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！「前回の撮影以来エッチはしていません…」半年ぶりのSEXは実にぎこちなく初々しい…。まさにヴァージンのよう！！「今回は緊張しないで気持ちイイことイッパイしたいです！」半年ぶりのSEXは初めての制服エッチ。最初はやっぱり緊張気味だったくるみちゃん。お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、ツルペタおっぱいを触られるとくるみちゃんのペニクリはパンティの中でビンビン！お兄さんのことも一生懸命ご奉仕するくるみちゃん。「くるみのお尻の穴にオチンチン挿れて欲しいです…」塞がりかかっていたアナルをチンポでこじ開ける！！半年ぶりに挿れらてもペニクリをビンビンにさせて感じまくりのくるみちゃん！騎乗位で突き上げられながら、お兄さんの頭上を飛び越える飛距離で濃厚ミルクを大発射！！「エッチなコトいっぱいしてください…」初めてのハメ撮りは緊張と興奮の連続！！カメラを向けられただけでペニクリはビンビン！「カメラ見ながらフェラして？」カメラを覗き込みながら一生懸命ナメナメご奉仕。「チンチンお尻に欲しいです…」積極的にチンポを求めるくるみちゃん！結合部を自ら撮影してみたり、電マでイッちゃったりと色んなことを初体験！「恥ずかしいけど興奮しちゃいます…」バレエレッスンに初挑戦！「まだまだ体が硬いな…」Y字バランスのままペニクリ舐められたり、オッパイ揉まれたりと、コーチのエッチな柔軟体操が続き、「ここからは特別レッスンだ」コーチのビンビンになったチンポをフェラさせられ、お尻にチンポを突っ込まれても、まだバレエレッスンだと思っているくるみちゃん。Y字バランスでお尻オマンコをパンパン突かれて、レッスンどころか感じまくり！「コーチのチンチン奥までキテます！！」全パート頭を飛び越えるほどの飛距離で濃厚ミルクを大量発射！！発育中の未成熟なカラダをもっと見て…愛原くるみセカンドヴァージン解禁。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

動けない！動かせない！圧倒的な痴女による絶対的射精管理。射精しても次を求め、じゅぽじゅぽフェラ、嬲り手コキ、魅惑の騎乗位テクニックでチンポを囲う。小悪魔ローリータ＆性欲だまりお姉さん＆美少女ニューハーフ＆美魔女＆ミニマムギャルと珠玉28作品分の圧巻肉棒喰らいをお得に480分にまとめちゃいました。ダスッ！が自信をもって業界最高峰の痴女をお届け致します。

毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

AVに出演したいという男の娘から連絡来たので会うことに。身長155センチの小柄で笑顔がキュートな男の娘が目の前に！本当に男の娘！？と疑ってしまうほどの逸材！カメラの前での初めてのセックスでもカメラの事など気にせず乱れまくりで大量潮吹きまでしちゃうほどの変態娘！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しすぎる女装子！大人気AV女優『雨姫あずさ』極太17cmのペニクリが大暴れ！！少女と大人の間で揺れ動く19歳。より美しく、より可愛く、そしてSEXもより過激に！！第3弾の今作では『ナースコスで極太注射逆AF』『童貞君を筆おろし』『ラブホでハメ撮り』の3本番！！ラブホでハメ撮りでは至近距離でエッチな魅力を存分に見せるあすざちゃん！極太ペニクリや感じて喘ぐ、美しくもエロ過ぎる顔もアナタのすぐ近くで見れます！ラブホの部屋だけじゃなく、お風呂でもエッチな事しちゃいます！！AFで感じるあずさちゃんの姿は超必見！！2番目は完全童貞君があずさちゃんに筆おろしされちゃう！あずさちゃんがリードしながら、初めてのキスや愛撫で感じる童貞君！あずさちゃんのエッチなお口でのフェラチオにも感じまくり！あずさちゃんのペニクリも舐めて大興奮！最後はあずさちゃんのケツマンコで童貞卒業！「あたしのお尻で童貞卒業だねっ」3番目はナース姿のあずさちゃん！入院中の患者さんの部屋に行くとオナニー中の患者さん！激カワ痴女ナースのあずさちゃんは患者さんのおちんぽをいじりながら「内緒にしてくれたらエッチな事してもいいですよ」とエッチな事を始めちゃいます！ナースさんにエッチな事をされて興奮し過ぎの患者さんに「エッチな患者さんにはお注射しなきゃダメですね！」と極太注射で逆AF！あずさちゃんのペニクリが患者さんのお尻の中に！逆AFでも可愛くてエッチな姿を見せちゃうあずさちゃん！たっぷり濃いミルクを出しちゃいます！！雨姫あずさ史上最もエロく美しい姿を是非ご堪能ください！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴●としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌●される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。

奇跡の逸材発掘！18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』AVデビュー！こんなに低身長で激カワなオトコの娘はまさに唯一無二の存在！！そんな前代未聞のミニマムオトコの娘『愛原くるみ』が初めてのAVで初めてのエッチをしちゃいます！！初めてのエッチはツルペタおっぱいと未経験処女ケツマンコを性開発！！いっぱいいじられて可愛い顔に似つかないペニクリも大きくなっちゃいます！！初めてのおちんぽ舐め舐め、奥まで咥えてご奉仕フェラチオ！お尻にちんぽを入れられて処女喪失！！18才オトコの娘が大人の階段登っちゃいます！！オトコの娘姉妹レズエッチでは仲良し姉妹のイチャイチャエロエロエッチ！！「お姉ちゃん、変な感じがするよ～～」お姉ちゃんに言われるがままに色々な事をしちゃいます！！そして、猫ミミ付けた激カワくるみがご主人様を気持ち良くする為に舐めたり、お尻を使ったり濃厚なエッチをしちゃいます！体が柔らかいネコちゃんは『Y字バック』『開脚騎乗位』『駅弁』など色々な体位でエッチな姿を見せてくれます！！プロモーションイメージ映像では禁断の白レオタード姿を披露！これもエッチです！！衝撃のエロ映像の数々！是非ご覧ください！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ロ●ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ●ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマ○コを犯●れて自らのデビューを祝う大量射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

世界が認める、ニューハーフ。キモチもシグサも女性以上で、コッチのツボすら掌握してる、そこらの女じゃ相手にならないオンナ…。そんな、女性よりも美しくて、女性よりも敏感な、世界3位のNHを野外SEX＆牛乳浣腸でイタズラ！ケツマ○コに挿入されながらも、カノジョのチ○ポが激勃起するほどの極太アナル性交で撃沈させる、超中毒的★変態SEXのススメ、全5編。

ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく、女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。

スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

夢見りあらの専属3本目のハメ撮りドキュメント。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ある時はチ●ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する…。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんな《チ●ポ以外はぜ～んぶオンナ》な美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。

男と女のカラダを併せもつ《リアルふたなり》のニューハーフが、はじめてのAV撮影で男たちにアナルを責められモテアソバレる。ココロもカラダもほとんどオンナ…なのに、チ●ポだけが異常にデカイというコンプレックスを抱きつつも、感度抜群の巨大陰茎を勃起させ、興奮し、欲情する！！そんな、責められイジられ弄ばれると汁を垂らしてギン勃ちさせちゃう、ドスケベNHのパラドックス。

身長174cm、細身でしなやかな絶品ボディのモデルスタイルなNHが、卑猥な眼差しで男を惑わし妖しい腰つきでインモラルな欲望を誘う！！逆アナルでチ●ポの欲求をはらしたり、アナルでマ●コの快楽を味わうなど、ツボを心得たテクニックで発射に導く。そんな絶倫な精力を活かしまくり、責めも受けも縦横無尽に変貌して欲望を満たしオトコを虜にする、ヘンタイお姉さんの完璧アナル性交、全5編。