「覚醒M女」シリーズ第3弾！今回は本物の帰国子女が登場！そんな彼女が育ったオーストラリアはSEXに対して非常に大らかで、子供の頃からエロ本を見ているうちにとってもHな娘になったらしい。帰国して数年が経つのですが、とにかく日本の男達のSEXに不満を持ち、本物の快感を得られないでいた事をきっかけにAV出演を決意！その外人バリの欲望を叶えるべく、今回もイカせまくりのヤリまくりです！！

ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！

外人が好むアジアンビューティーが多数登場し、本気で感じるガチンコFUCKを繰り広げます！恥じらいと開放的なエロさを併せ持つアジアンビューティーは、その感じやすいエロティックボディを嬲られると、股間はすぐにビショビショ…。オチ○チンが大好きで、目の前に差し出されると一心不乱にしゃぶりつき口技を披露します！騎乗位で激しく腰をくねらせるアジアの牝たちをご覧あれ！

美女同士の濃厚レズビアンベロフェラ！！6人のレズ美女が、柔らかな舌で溢れる唾液を舐め尽す！若い獲物を見つけると全身を舐め回し、唾液でベチョベチョにしながら唇同士のイヤらしいSEXが始まる…。生贄となった若い娘たちはなす術も無く身を任せ、やがて悦楽の渦へと堕ちていく…。女同士の淫靡な世界をご覧下さい。

あの国民的アイドル「上○彩」のそっくりさんがAV出演！！群を抜くそっくり度は写真よりも映像の方が似ているという折り紙つきです。あのCMのパロディや3Pなど3カラミ収録！！ファンならずとも必見の一本です！！

優しく説得したり、時には厳しく叱りつけ、脅してスカして、アノ手コノ手で万引き娘たちの股を開かせるベテラン万引きGメンのテクニック！適度に警察や身元引受人といった言葉をチラつかせながら相手の心を揺さぶり、本人の意思で服を脱がせる！！極悪エロGメンは万引きの被害などお構い無しで、若い娘のマ○コにしか興味が無い…。弱みに付け込んだ男が悪いのか、罪を●す女が悪いのか…！？

本物のエロ美熟女は、こんなにもエロい！という事をリアルに映像化した作品が登場！！「日常ではあり得ないセックスをしたい…」という彩乃さんの要望で、真昼間に会社の中で社員の冷たい視線を受けながら激しい公開羞恥セックス！そしてお酒を飲むと淫乱になる彩乃さんが「飲んでいる席で何本ものおちんちんをおつまみにしたい…」と照れながらも嬉しそうに言うので「ほろ酔い4Pファック」を敢行！

葵マリー、千堂マリア、黒田れい子の熟女たちが寄って集って姫島レイちゃんの身体をおもちゃにして遊びます。感度が良く数種類のバイブで何度もイカされたレイちゃんは熟女のペニバンに犯●れ、またイカされます。

葵マリー、立花みく、栗原恵美子の3人組がレズ大好きな澤宮有希ちゃんをイカセまくります。感度絶好調の有希ちゃんは熟女達にベットルームへ連れていかれ…。

身の程知らずの勘違いコスプレーヤーをやっちまえ！！修道女の格好をした真面目そうな北原梨奈ちゃんを脱がしてセクシーな下着姿にドキドキ！程よい大きさのおっぱいを揉みしだいて梨奈ちゃんを夢中で犯しまくり！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！

もうザーメンだけじゃ満足出来なくなってしまった、ちょっとアブノーマルな少女の飲尿プレイ！！オシッコはヨーロッパでは性的興奮を与えるモノとして認知されているのです！！少女から女へ…女からアブノーマルへ、少女達は変態への階段を登り始めた…。

大好評“ニューハーフ童貞狩り”シリーズの第3弾が登場。童貞ニューハーフ3名の記念すべき女体挿入！？を完全リポート！AIKAちゃんは三代目葵マリーと秋津薫が両側からはさんで同時に責め立てながら言葉責め。終始受け身のAIKAちゃんはオマ●コに恐る恐る指を入れるのが精一杯でしたが女性上位でイカされました。ニューハーフ入門編とも言えるニューハーフ・ファン以外の方にもお薦めの一本ですよ。

大好評「美熟女アナル」の第三弾が登場。今回の出演は正真正銘のアナル処女「明石洋子」さん。初め、恥かしさとくすぐったさで違和感を覚えていた彼女ですが、執拗なアナル攻めに新たな快感を覚えてしまう…。ビチャビチャと音を立ててアナルを舐められ、異物を挿入されると、未知の快感が彼女を襲い次第にアナルの虜になって行く姿を見逃すな！！最後は二穴同時挿入までされて完全にアナル開眼です！！

巨乳マニアの間では言わずと知れた伝説の女優「ロロ・フェラーリ」。抜群のスタイルと、とんでもない爆乳、そして美しいブロンドヘアーは世界中の男達を魅了。その伝説の女優の貴重な映像を取りまとめた本作品は永久保存版です。繰り返す挑発公開オナニーから爆乳3P、露出プレイ等、彼女の魅力を余すとこなく収録。「ボイン」と言う言葉はこの様子が語源だったのかと思えるド迫力映像をお楽しみ下さい！！

今回も美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに穴があったら何処にでも入れるマルチセクシャルを自認する雑食系ニューハーフ。手コキでイカされ勢いよく射精したかと思えば、ADドッキリ企画で見事なフェラ抜きを披露。ローションプレイでヌルヌルになりながら、3P・4Pとハメまくり！

第一弾で衝撃の‘糞膣内挿入プレイ’を披露した「アレクシア」が帰って来た！！今回のVOL.2では、アレクシアの他に爆裂スカ娘の「イングリッド」と、セレブ・スカ熟女の「キャシー」が登場！目隠し便器婦人、糞奴●達と4P、脱糞レズビアン、逆切脱糞レ●プ…3人の欧州最強スカクイーンが狂喜乱舞！！

あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！

2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！

都内の某超有名ショッピングビルでカリスマ店員をしている彼女。目鼻立ちがハッキリとした美形の彼女…しかし、その雰囲気のせいでエッチではもっぱら責め役らしい。「本当は責められたいの…」と言うので、今回はガンガンに責めまくってあげる事に！調教ハメ撮り、猿轡と手足を拘束されての集団責め、目隠しクンニ＆強●鑑賞自慰＆強要SEX、そして3Pイマ○チオ…全編絶叫しまくりのイキまくり！！

5人の淫欲人妻による痴女プレイの数々！出演は杉本まりえ、星野るみ、管野ゆり、坂口華奈、榎本まどかと、男を骨の髄まで知り尽くした生粋のフェロモン熟女。ケモノのようにチンポをねだり、卑猥なコトバを吐きまくる。彼女たちの前では、男たちはまさに‘まな板の上の鯉’状態。圧倒的なパワーが、画面全体にほとばしります。オナニーや、3Pファックなど、クレイジーな熟女たちの痴態がたっぷり収録！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯●れる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯●れたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。