選りすぐりの美女のフィストファックをたっぷり収録！！こちらの第二弾も全四話収録です。お勧めは全てなのですが一押しは巨乳美少女3人による’3Pフィスト’です！！爆乳を愛撫されながらマ○コには拳を入れられ感じまくります！その他にも美少女アナルフィスト、マングリフィスト、初めてのフィスト調教、等、全て必見です！！

元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！

撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリはビンビンになり一層愛は燃え上がるのでした。性差を超えた究極のエロチシズムを刮目して見るべし！

悪徳姉妹レズエステティシャンのいる都内某エステサロンの盗撮流出映像第二弾！！欲求不満の火照った体で来店した客達は、姉妹のテクニックによって次々と昇天させられる。ますます増長した二人は客に目隠しをさせて、やりたい放題にして自分の欲望を満たすようになっていた。指を舐め、脇の下を舐め、局部に唾を垂らす…。

葵マリー、桜田由加里、風見温子が織り成すレズプレイ。今回は若くて可愛い松崎リナちゃんに悪戯。まだ女の味を知らないリナちゃんが今まで味わったことのない濃厚快楽の虜となり熟女達のペニバンで激しく犯●れます。

ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！

葵マリー、金子リサ、葉月香澄が織り成すレズプレイ。今回のお相手は色白少女の内海春菜ちゃん。色んな種類のバイブにペニバン、様々な玩具をオマンコに使われた春菜ちゃんは喘ぎ悶え愛液を漏らしながらイキまくり。

褐色の肌の美女がパンストだけを履いて座っていると、そこに無数の全裸の男達が現れる。男達は彼女にPISSをかけるとそのまま汚れたチ●コを彼女の口に突っ込み、次々に濃い精液を射精していく…。ファックが始まると、そこに現れるもう一人の女。女はおもむろに美女の顔に跨り愛撫を強●する。次第にエスカレートすると4Pから大量ぶっかけが始まる…。

女のスケベな本性をあばく完全撮り下ろしオムニバス・シリーズ。変態美女の阿立未来、剛毛美少女の斉藤亜紀、そして嶋田まり＆姫咲水希が3Pに挑戦。4人4様のメチャクチャ恥かしい姿を見てあげて下さい。

極上の北欧金髪娘達25名の激しすぎる騎乗位シーンを中心に生アナルファックなどをたっぷり収録。美形度が高い北欧ならではの金髪娘達はセックスも激しかった！！金髪生巨乳マニア必見の永久保存版です。

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

ライトユーザーからマニアまで網羅した、全てのお客様が楽しめるニューハーフ作品をお届けする新レーベル『SHEMALE PLUS』が登場！第1弾はJカップの爆乳ニューハーフ「桜川マナ」ちゃんと、ロリ系ニューハーフ「りお」チャンが学園ものに挑戦！マナ先生と可愛いりおチャンの特別課外授業、男3人に囲まれ嬉しそうなマナちゃんの大乱交…。質の高いニューハーフ作品を提供する『SHEMALE PLUS』に乞うご期待！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！

見どころはやっぱりルックス抜群の金髪放尿アイドルです！！発射された精子を自らのオシッコで流す様は最高にエロい！！ジャケットの表紙の女の子なんですが、ルックスもばっちりですがオシッコをするのも、かけられるのも、飲むのも大好きなんです。美しいオマ○コから飛び出る大量の飛沫をしかと見よ！！

国内のフィストファックではなかなか見ることの出来ない、アクロバティックなダブルフィストファック映像が日本に流出！！それはフィストを挿入する女の子のオマ●コに更にフィストを挿入する同時連結フィストファックというもの。大人の拳が軽々と入ってしまうブラックホールのようなオマ●コは必見です。エキゾチックな美女達がアブノーマルな世界へ貴方をお連れします。

今回もとびきりのスカトロ美女を集めて大騒ぎ！中でもここみちゃん（田畑百子）はアナル活花やらスカファックやらと大活躍！こんなにロリロリ美少女なのに、こんなにウンコまみれになっちゃうなんて…。他にも、うどん屋プレイってなに？ええと、アナルにうどんを入れて、お腹の中でウンコと混ぜ合わせてひり出すらしいです…。

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のAV出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計33発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをち○ぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり4Pぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマ○コにもザーメンの洗礼！

シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！ギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！

欧米ニューハーフ美女達を厳選した海外ニューハーフの決定版です！！男性とのアナルファックや純女とのレズプレイ、男女NHが入り乱れる混合3P、豪快な逆アナルファック＆激射精など内容盛り沢山な一作！！

まるごと潮吹きタイム！驚異のテクニックを所有する男優陣のゴールド・フィンガーが、桃井望ちゃん、三井エリちゃんのふたりのオマ○コに迫る！攻略法すべてを知り尽くした男優陣が女のツボを察知し、最高峰の技術を駆使しての潮吹きは一見の価値アリ。指マン連チャンのガチンコ企画、爆発必至の潮吹きパニック。今、最後の‘性’戦が始まる！

衝撃！元ボディビル・フランスチャンピオンが魅せる最強のセックス！ボディビルの先生と生徒に扮した美形ボディビルダーたちによる野外乱交シーンが満載。ボディビル教室で繰り広げられる、激しく、そして気持ちイイ最新ボディトレーニングは物凄い迫力！次々に挿入され、筋肉を激しく揺さぶりながら絶頂を迎える元チャンピオンが凄い！！

美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！

日本初上陸！全身ムキムキ筋肉娘の衝撃的「女ボディビルダー」SEX！これが最強の身体を持った女の最強のSEX。鍛え上げた肉体と肥大したクリトリス…本物のマッスル美女の筋肉性交を4パターン収録。トレーニング中のファックや、マッスルレズビアン、マッスル3P、マッスル・アナル・ファック、マッスルオナニーetc。アクロバティックな体勢から繰り出される、力の入ったセックスはマジですごい。

シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！

熟女ザーメン作品の復刻版。今まで数限りない男達の精液を飲みつくしてきた私だから分かる本当の味。喉につかえるほどに飲んでも飲んでも欲しくなる魔法の液体…それが‘ザーメン’。そのザーメンを頭から大量にかぶりたいという夢が今、現実に…。