コスプレ尽くし！看護婦ルックでご機嫌ファック、アニメ系衣装の巨乳ファック、ウェイトレス風コスプレファック、七変化ファック、本気汁まみれファック…どこを切ってもコスプレ・コスプレの嵐。ナイスバディを優しくカワイイコスプレ衣装で包み込まれると、なぜだかとってもエッチな気分になってくるからフシギ！正義のマ○コでチ○ポ退治、美少女コスプレファックが貴方をそっと癒します。

ロリ顔美脚少女・天海遥ちゃんが登場！彼女のスラッとした綺麗な脚を完全フェティッシュに収録。脚フェチ定番の脚コキや、食べ物を汚く脚で潰すフードクラッシュ、そしてナース姿に黒タイツで脚フェチFUCKを大胆披露！！長い脚をフルに使ったSEXは、是非一度試してみたくなるでしょう。マニアによるマニアの為の完全撮り下ろし作品です！！

すっきりした顔立ちの美人“ねね”ちゃん。浣腸をぶち込まれてブリブリ排便しながら恍惚の表情を浮かべています。そして自分の出したウンコを身体中に塗りまくられてのガチンコファック！普通じゃあり得ない快感に、ねねちゃん錯乱状態！？他にも飲尿はもちろん、七色の浣腸を差し込まれてのレインボー脱糞にうんこが飛び散るスカトロ乱交など、盛りだくさん！！

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

大迫力の大駅弁大会！横一列に並んでハメまくる画はまさに圧巻！女殺しの達人“MARY”による熱烈レズ指導に生徒達も我を忘れてイキまくり！夢の学校「駅弁学園」がついに登場！！全裸体操からフェラ実技、MARYのレズ指導でイキまくれば大駅弁大会へなだれ込む！想像を絶した性教育に生徒も先生もみんなそろって大興奮。

超強力マニアック作品の登場！！オマ●コとアナルに次々と異物を挿入する変態女“山本さき”。超極太魚肉ソーセージやぶっとい大根などを挿入され歓喜の声をあげまくります。膣内・アナル内に様々なモノを飲み込む彼女の性欲同様の底なしオマ●コ＆特大アナルをご覧下さい。また、アナル童貞の男優さんに優しく手ほどきしながらチンポを挿入され、さらにアナルとオマ●コでダブル3Pファックを開始。

若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。

何不自由ない暮らしをするお嬢様つなチャンが偶然手に入れた魔法の笛でエッチないたずら三昧！！セクシーな衣装を着て魔法のチカラで使用人を硬直させ眼前オナニー＆フェラチオ！小言の多い執事も魔法でいいなりにして自分が満足するまで延々と腰を振らせる強●セックス奴●！寝起きのお嬢様を取り囲む男達！性玩具にされた恨みを晴らすべくお嬢様のマンコやお口に極太ちんぽをねじ込む強烈おもらし3Pのハードなおしおき！！

お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

もう、とにかくエッチが大好きでたまらない“竹下なな”ちゃんは今回の撮影で未知の快感を知ってしまった様です。アナル洗浄から即3Pへ、2穴同時ファックでは「気持ちいい～」と叫びながら昇天。続けざまに連続ファックから異物挿入へ。そして、ついにアナルとオマ●コに“三代目葵マリー”が両手を挿入！さすがに葵マリーは女のツボを押さえており、ななちゃんをイかせてしまうのです。

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

正真正銘の母と娘がアダルトビデオで競演！お顔も似ているが、豊かな胸もそっくりでスケベ度まで超そっくりな親子！常識で考えられないプレイの数々を披露してくれます！男優のデカチ○を奪い合う2人の姿は必見です！

現役音大生がAV出演！！楽器を演奏中にオマンコを弄られ潮を噴いたり、変態男のアナルにペニバンをぶち込んだり、楽器演奏中にアナルファックをしたり、という彼女の頭の中のスケベな妄想を完全映像化！！

正真正銘の処女がAV初出演で処女を喪失！！しかもアナル処女までも喪失してしまいます！！初めて見る生チンポに困惑しながらも女に生まれ変わる瞬間を見逃すな！！超リアルドキュメント映像作品です。

ベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？

欲求不満を溜め込んだ美熟女5名が男優達と本性をさらけ出して繰り広げるガチンコファック。清楚でハイソなルックスの熟女達を組み伏せてハメまくり！普段は上品で通っているはずの貴婦人も、まるで人が変わったようにイクイク連呼が鳴り止まない！倉庫に、別室に連れ込まれておたのしみ。大量潮吹き、淫語調教、4Pなど熟女の魅力溢れる乱れっぷりを詰め込みました。

大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！

ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！

大きなモノを持つ二人のニューハーフまなちゃんとマヤちゃん。まなちゃんのおっぱいは、なんとJカップの超爆乳。騎乗位で腰を振ると大きなおっぱいもユサユサと揺れる大迫力です。そしてマヤちゃんはサオ有り玉有りの大きなペニクリを持っています。感度も抜群で逆アナルファックでは、男優のアナルも●す貪欲なペニクリでもあります。

完璧なエロボディの持ち主のかれん。熟女への階段を上り始めて間もない彼女はスケベ盛り。普通のSEXに少々飽きはじめた頃に出会った飲尿プレイで快感を覚えてしまいWフェラ、3Pなどで大量に飲みまくる。

あどけない表情が見え隠れする礼子。そんな表情とは裏腹に快楽には貪欲な礼子は必要以上にオシッコに固執する。まずはフェラでザーメンを味わい飲み干し、バケツに溜めたものすごい量のオシッコを浴びてイキまくる。

美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！

何もかもがハイレベル！レディボーイとハメ撮りファックを敢行！！陽気な3人組の彼女達は、スレンダーボディの美形レディボーイです。総勢5人のフェラチオ乱交では入れ代わり立ち代わりでサムライのちんぽにしゃぶりつきます。本気で感じてしまうガチンコファックではしなやかな肢体をのけ反らせ、日本産のちんぽをくわえ込む！

都内某所に、若い女性の間に密かに人気のあるマッサージ店がある。そこは欲求不満の女の子が、店の性感マッサージコースにハマって通っているという噂があった。今までは口コミで広がっていて、あくまでも単なる「噂」だったが、何とインターネットでこのマッサージ店の様子を撮影した映像が流出した…。

4人の熟女連続口内射精！！人気の淫乱熟女からドスケベ素人まで収録！！36歳になった言わずと知れた“鏡麗子”さん。日本人離れのドスケベ度は未だ健在です！！ 30歳の超グットルッキングの若奥様“明日香さん”。可愛いお顔を精子だらけにさせて恍惚の表情をうかべます…。 36歳・この方も未だ現役のド痴女“由加里”さん。ザーメン摂取量に感激です！！ 31歳・AV初出演の変態素人奥様”愛”さん。SEXは生じゃなきゃダメ！って事でお口もアソコも生中出しだ！！