男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

妖艶なニューハーフ10人のAVデビューSEX！初めてカメラで緊張している表情もつかの間、いざSEXが始まれば男優チ○ポにうっとりの蕩けメス顔に変貌！ケツ穴ズボズボのアナルSEXはもちろん、女マ○コへ挿入しての脱・童貞SEX、さらには挿しつ挿されつのサンドイッチFUCKでイキまくる美人ニューハーフ達！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちのゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだなんて分かりません！そんなゆかちゃんに初めてとなる女性とのエッチを体験してもらいました。初めて見るマンコに興味津々です。そして、セーラー服姿で逆ナンにも挑戦。声をかけられた男性はニューハーフと聞いてビックリ！だって、どー見ても女子校生にしか見えないんですから。

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

寝起きドッキリで朝からヤられちゃったYUKAちゃん。野外フェラ、コスプレ3P、風呂場で男に囲まれローションでヌルヌルにされ最後は顔射の嵐！とYUKAちゃんファンには堪らない盛りだくさんな内容です。

整形などは一切していない無●正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！

女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり！そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場！そして、かのんと責めて責められ白熱FUCK！男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の究極のフェラテク！最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験！

上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここにある。

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチ○ポをしごく‘なつこ’さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？

専属シーメールNANAの第3弾。コスプレ姿で、ペニクリをビンビンにさせながら喘ぎまくる姿や、見た目は女性、なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮いたします。

好評の｢ニューハーフ ラヴァーズ」！上半身は美しい女性、そして下半身には大きい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここに！かなり楽しめる1本です！

吸いこまれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チ○ポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマ○コにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

萌え系ニューハーフ「ゆかちゃん」が過激なゴシックエロスで再び登場です！メイド系のゆかちゃんのご奉仕セックスをご堪能ください。女性より可憐な「美少女」を犯していく至福。

とびっきり可愛い‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な‘デカマラクリ’となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。

今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。