大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。

今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポWフェラ寸止め。電マ責め。強●マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチ○ポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

業界屈指のニューハーフ‘夢野み～な’と‘有沢セナ’が専属契約し夢の初共演。出演までの交渉映像や2人のオフショットなど他では見られない衝撃映像満載。ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどなどエロモードもビン立ち全開！特典映像には初公開ニューハーフの立ち○○○シーンも…。

大人気専属シーメール‘MONA’第3弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせたり、目隠し＆拘束で数人で筆イジリされたり、変態女装マン‘ジュンコ’と絡んだり、複数電マで責められた後にマワサレて顔面大量ぶっかけ！！…等々、盛り沢山でアナタをジャック！！

専属ニューハーフNANAちゃんの第2弾。後楽園、浅草とデートを満喫したはずのNANAちゃんですが、撮影スタッフのお気に入りAD君を捕まえて犯しちゃいました！気持ちとは裏腹に勃起するペニス。AD君もすっかりNANAちゃんの虜に？

大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！

とってもシャイなリンちゃんは、今回のシーメールジャムでAVデビュー！タマはないけど、イク時にペニクリから白い液体が！女性経験は一度しかないリンちゃんが、女優さんとのセックスに挑戦。当然リンちゃんがタチだけど。その容姿から、本物のレズプレイにしか見えません！そして大勢の汁男に囲まれてエクスタシーの絶頂に！ノンケの女以上に女っぽいリンちゃんに貴方もハマること間違いなし！

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男2人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナルオナニーや、男性とのアナルファックとフェラを交えた3Pまで見せてくれます。普通のSEXでは物足りない方にはオススメです。

有沢セナと富沢マリア。ダブル主演の豪華な組み合わせ。演出ではない肌の紅潮、ペニクリ勃起！薄っすらと汗をかきながら、本気で感じる2人の姿はシーメールファンならずとも興奮すること間違いなしっ！

綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でH大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイを披露！

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

早くも「夢野み～な」ちゃんの三作目となった本作。一作目から比べると、よりエロさが増してきたような気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士のような甘～いSEX。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり…等々、女以上の女、夢野み～なの魅力満載です。

天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

童貞ドMニューハーフの風花月海ちゃんのデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レ●プ、ニセスタッフにケツマ●コを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気シリーズ「ニューハーフ・トランス」の総集編第2弾がついに登場です。今回は、シリーズの7～12からのイイとこ取り！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。この総集編では、そんな彼女達の魅力をたっぷり堪能できちゃいます！見終わった時には、すっかり彼女達の虜になってるはず！！