サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！

経営不振な工場存続のために富豪の男と無理矢理結婚させられたあずさ。妻という名の性欲処理奴●としての生活を余儀なくされたあずさは夫だけではなく義理の父とも夫公認で関係を結ばされ肉棒を受け入れる。便利な道具としてしか扱われていないあずさは義父の命令で取引先の男を癒す哀しみの肉欲接待。愛のないセックスでもあずさは膣内を貫く肉棒の固さに快楽を感じてしまい淫らな声を上げ絶頂する禁断セックス奴●生活。

恋人、友達、同僚、恩師…本人の口からは言い出せない深い縁を優秀な頭脳と熟れた肉体で断ち切る縁切り屋の牧原れい子。ある依頼から共同経営者に色仕掛けで迫り不正現場を生撮りする肉欲性交！浮気性な彼氏と別れたい女がれい子を彼氏に紹介し仕組まれたホテル内で熱く濃厚な一夜！離婚を拒否する旦那の前に代理人として現れたれい子は飲み物に媚薬を混入させ甘い声で淫らに喘ぐ誘惑セックス生中出し！！

エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！

フェロモンの化身、リアルで会った男達は魅力にあてられ理性を失ってしまうほどの圧倒的オーラ。トップAV女優の風間ゆみが喜怒哀楽すべてをセックスで表現する。喜:職場の同僚に迫られベッドの上で犯●れる拘束不倫セックス。怒:従順M男を思うが侭に攻め立てる強烈ペニバンファック。哀:官能朗読で盛り上がった気持ちをぶつけ合う濃厚接吻愛欲レズ性交。楽:本能全開で男に迫り激しく腰振る絶頂快楽極痴女セックス生中出し！

極上のベイビーフェイスで人気の高梨あゆみが美しき肢体を震わせイキまくる最上級ベスト！！美肌なお尻と美脚を包むムレムレ黒パンスト女教師の強烈な魅力！発情して濡れたオマンコを卑猥な指先やバイブで絶頂を貪る快楽オナニー！女捜査官のあゆみが無慈悲な緊縛拘束ムチ蝋燭攻めに顔を歪めるSM拷問！男たちの容赦なく強烈な極太肉棒ファックに耐え切れなくなったあゆみは声を上げイキ果てる生中出し陵●！

風俗店員の夫と仲睦まじい生活を送る美人妻かなこ、毎晩夜遅く帰ってきても会社からクビを言い渡された時も健気に支え夫のクビ撤回を社長へ直談判。クビ撤回の条件は社長の目の前でのエロいセックス！戸惑う夫を尻目に常々欲求不満だったかなこが見せつけるように情熱的なSEXエスコート！かなこの色香に魅了され社長も参加する3Pセックス！絶え間なくハメられたかなこは大きなクリをフル勃起させ絶頂する濃厚生中出し！！

AV業界トップレベルの美貌とスレンダー極上ボディでファンを魅了する桜井あゆちゃんが一日中オナニー三昧！！ムラムラが止まらないあゆちゃんが男心を的確に刺激する挑発的な視線と変幻自在な淫語責めで貴方を誘惑！濡れた膣内を卑猥な指先で刺激する特濃オナニー！バイブで膣内の奥深くまで支配して極太ディルドの強烈な刺激であゆちゃんは敏感オマンコから大量潮吹き絶頂する完全撮り下ろし10オナニー！！

五十路間近になっても衰えぬ美貌で美魔女モデルとして活躍する烏丸まどか。義理の息子の留学費用を稼ぐため怪しいカメラマンの高額撮影の誘いに乗るも有名になるためには…と、枕営業を強要され男のチンポを口とオマンコでふしだらに咥える。そんな母の仕事を知り逆上した義理の息子はまどかを押し倒し熟れた肉体を貪る禁断快楽交尾。愛する息子に犯●れその全てを受け入れたまどかは淫らにイキ果てる濃厚生中出し。

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

夫との淡白なSEXを終えると思い出してしまうのが義兄に無理矢理犯●れた時の気持ち良さ…頭ではダメとわかっていても義兄に迫られると拒めない人妻の理莉は夫の寝ている横で義兄のチンポを咥える濃厚フェラ。義兄のチンポにハメられ喘ぐ理莉を目撃した夫は寝取られSEXの魅力に目覚め繰り広げる3P快楽交尾。心の奥底で求めていた義兄のチンポといつもとは違う夫の激しい腰振りに絶え間なく犯●れ続けた理莉は絶頂生中出し。

夫に先立たれ傷心の継母・千里。夫の残した2人の連れ子に愛しき人の面影を見て溢れ出る欲情…既に家庭を持った兄、実家で一緒に暮らす弟。最初は家族での関係を拒んでいた2人の大きく逞しくなったチンポを誘惑し発情したオマンコを淫らに擦りつけ迫る禁断の肉欲関係。長らく忘れていた快楽が鮮明に蘇る背徳の生中出し交尾。長く密接に肌を重ね荒い吐息で互いの興奮が最高潮まで高まる濃厚近親相姦セックス。

虐げられた美熟女たちが吊り縛り凌●嬲りのハードなSMプレイで従順な牝犬奴●として調教されてゆく熟女SMベスト第4弾。熟れた肉体を縛り上げ泣き叫ぶ顔を鼻孔吊りで更に歪ませる人権無視の加虐折●。覚醒するドM資質体力の限界までいたぶられ蜜壷を貫く無慈悲な肉棒支配で何度も犯●れる凌●ファック。普通のSEXでは味わえない危険と隣合わせなSM快楽の宴に美熟女は限界までイキ果てる！！

美しい妻とアナルセックスがしたくてたまらない夫は闇の仕事請負人にとある依頼をする…知らない男に拉致監禁されるすみれ。縄で縛られ身動きの取れないすみれの尻穴は様々な玩具で拡張調教を施されいつしか快感に目覚めるアナル奴●調教。腸液にまみれた尻穴を極太チンポに犯●れる凌●ファック！計画を画策した夫も乱入するアナルとオマンコ二穴同時攻めに魅了されたすみれは「お尻最高です」と呟き絶頂する。

貸した金が必ず数倍になって返ってくるサラ金女社長の神波多一花。その絶対的な美貌で栄華が続くものとばかり思っていた一花だったが裏金を送る会長と部下の社員に裏切られ首輪をつけた性奴●調教に転落！男達の前で無理矢理オナニーをさせられ敏感なマンコを刺激され無限に放出される大量潮吹きアクメ！会社を乗っ取り新社長を名乗る男の容赦ない攻めに悶え狂い絶え間なく犯●れる凌●ファックに一花は絶頂する！！

日焼けした肌に水着の跡が美しく映える最上級コールガール。ゆなの類まれな美貌とメリハリのある完璧ボディに男達は一瞬で虜と化し野獣のように貪り尽くす。最高の女との夢のような一夜の体験、濃厚な口づけを交わし水着の日焼け跡が眩しい美乳を鷲掴む。敏感に反応するゆな、秘部から溢れ出る愛液。極太な肉棒がためらいもなく秘部の奥深くまで駆け巡る快楽濃厚セックスにゆなは淫らに声を上げイキ果てる。

本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！

地方都市のしがない中古車屋で破格の成約実績を誇るやり手営業ウーマンの風間ゆみ！美しく妖艶なボディと共に黒々と生えたワキ毛が人気の秘密！？生い茂るワキ毛を鼻先で嗅がせ勃起したチンポにエロいワキマンコを擦りつける快感悶絶痴女行為！ゆみの濡れ濡れマンコが勃起チンポの上に跨り極エロ腰振り騎乗位セックス！何度も敏感にイキまくる最上の乗り心地に男のギアは限界まで加速しゆみのワキ毛に濃厚射精！！

狙った獲物は射精するまで絶対に逃がさないセックス盛りな8人の美熟女たちの攻め抜き痴女快楽！！常人離れした性欲で男に迫り有無を言わさぬ強●チンポしごき！動揺する男の口を熟オマンコで無理矢理塞ぎ勃起チンポをねっとりフェラチオする濃密な絡み！射精権は私の物と言わんばかりのサディスティックな腰振りで勃起チンポを豪快刺激！美しき熟女たちがチンポを喰らい尽くし生中出しされイキまくる究極痴女イズム！！

息を呑むほど美しい椎名ゆなが極上のカラダを痙攣させて妖しく絶頂するベスト作品！！ムラムラが止まらないゆなが潤んだ目で貴方だけを見つめてイキ果てる快楽オナニー！理性を狂わせる濃密ディープキスと禁断の関係に魅了される深い交わりにゆなは本気絶頂！ゆなの美しいカラダが緊縛拘束され容赦ない肉体加虐に苦悶する本格SM調教！絶対的美貌を誇るゆなが巨根チンポに犯●れ激しく絶頂する！！

社長夫人として優雅な生活を送る千里、しかし多忙な夫は家に帰ってこず使用人と二人きりで過ごす無味な毎日。そこに突然現れる千里の元恋人であり夫の元部下でもある男。千里を知り尽くした男が無理矢理唇を奪い千里の身体を執拗に貪る。抗いきれない千里が心の奥底で助けを求めたのは…いつも自分を見守っていてくれた使用人。初めて男として意識した使用人との熱い接吻、愛を感じる生中出し濃厚セックスでイキ果てる。

優しい彼との職場結婚が決まり幸せに満たされたOL・高岡すみれ。しかし彼の父親であり職場の社長でもある義父との秘密の関係…頭ではダメとわかっていても迫られるとアソコが濡れてしまう真性ドM体質。Hカップの大きな胸を無理矢理揉みしだかれ彼の居ない隙に義父のチンポをねっとり咥える濃厚セックス。義父の強引さと彼への裏切りが不覚にもSEXの興奮を更に押し上げ義父チンポに生中出しを許してしまう背徳近親相姦。

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！

震えるほど美しい海外白人デカマラニューハーフたちが極上のスタイルを見せつけ絶頂する海外全員射精オナニー作品！！敏感な乳首もアナルもデカマラも全てが性感帯の海外白人ニューハーフが挑発的なボディを大胆に露出して下着には収まりきらない勃起デカマラで強烈手コキオナニー！疼くアナルにバイブをぶち込み前後から襲い掛かる快楽の波にデカマラは我慢の限界を超え白濁濃厚ザーメンを大量射精する！！