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男の汗に興奮する変態妻・葵千恵は朝から出勤前の夫を舐めまくり、挑発視線の極上フェラでザーメンごっくん。夫が仕事に出ている間は同居する義兄を起こしてちんぐりアナル舐め、脇下舐め合い、騎乗位腰振りで顔射！新人の訪問セールスマンを捕まえては汗を舐め取り脱がせて全身舐め。69フェラで悶絶射精させる！夫が帰宅すると待ちわびたかの様に汗舐め、即尺フェラ、絡みあう濃厚接吻セックスで汗と唾液にまみれた中出し絶頂！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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見た目は清楚な雰囲気の黒木いくみ（24）はSMに興味があり凌●願望を持つ変態マゾ女。ギロチン拘束した身体をスパンキング＆蝋燭責め、アナルフックしたままイラマで口内射精ザーメンごっくん。緊縛裸体に鞭を浴びせると悲鳴を上げながらもマ○コを濡らし、首絞めアナル姦に絶頂！ドリルバイブの2穴責めに鼻フック豚顔でヨガり、緊縛4Pではアナルに極太チ○ポが次々挿入され、3穴にブチ込む全穴FUCKでエビ反り痙攣！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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日焼け肌の美人妻・吹石れなは不倫相手の男と久しぶりのデートを楽しむ。ホテルへ着くと気持ちを抑えきれず男を抱きしめ濃厚キス。ネットりした玉吸いフェラとアナル舐めで勃起させ巨乳揺らす腰振り性交で大量ザーメン射精に笑顔で悦ぶ！暗くなり寂しさをこぼすれなの指輪を外すと人妻から男に尽くす一人の女へと変わり…柔乳パイズリ、尻穴舐め合う69、ガニ股腰振り騎乗位と、身を焦がすような熱い不倫SEX快楽に身を委ねる！

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ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！

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淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！

パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の彩乃彩ちゃんが悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！

大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第4弾が登場。今回の注目は、なんと言ってもアナル生中出しです！！チンポで拡張されたアナルから溢れ出る精子は必見！！もちろん射精シーンも収録！！

ゴージャスな海外ニューハーフ美女達の射精シーンを集めたファン垂涎のニューハーフ射精作品！！引き締まった美尻、揉み応えのある巨乳、そして自慢の巨大ペニクリ！勃起し過ぎて反り返ったペニクリから発射されるザーメンの量は圧巻の一言！アナルファックはもとより逆アナ、3P、ニューハーフレズ等を収録した海外直輸入の日本初公開作品！快楽に溺れた海外ニューハーフ美女達の本気射精が楽しめるノンストップ88連発！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

波多野結衣の完全撮り下ろし4シーン3SEX！まずは猫耳メイドが語りかける自撮り×淫語オナニー。小谷みのりと男を取り合う3Pでは、ちんぐりアナル舐めで勃起させWマ○コSEXで射精精子を女2人が舌で絡め合う！痴女インストラクターは生徒にまたがり顔騎スクワット、ガニ股騎乗位で激しく腰振り口内射精！チ○ポ欲しがるハメ撮りではデカ尻を上下ピストンし舌上射精させたら最後の一滴までバキュームフェラで吸い尽くす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

庭で大開脚放尿シーンを見せてくれるのは、黒髪のエキゾチックな美乳美女です。ランジェリーからおっぱいがはみ出した巨乳美女は、プールサイドでオナニー＆放尿姿を見せてくれます。オマ○コを指で押し広げると、聖水が勢い良くほとばしります…。トイレでの放尿を見せてくれるのは、妖しく挑発してくる美乳の美女です。全裸になると、バックからお尻を開いて見せ、アナル、オマ○コが丸見えです！野外での大量放尿を見せてくれたのは、こちらも美巨乳の美女です。全裸になってしゃがみこみ、吹き出したおしっこの量は半端じゃありません！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子校生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

大人気海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第6弾が登場。今回は五人の美形ニューハーフ達が出演。中でも金髪のレナータ嬢が逆アナルから男のチンポに大量射精するシーンは必見です！！

密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！