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日焼け肌の美人妻・吹石れなは不倫相手の男と久しぶりのデートを楽しむ。ホテルへ着くと気持ちを抑えきれず男を抱きしめ濃厚キス。ネットりした玉吸いフェラとアナル舐めで勃起させ巨乳揺らす腰振り性交で大量ザーメン射精に笑顔で悦ぶ！暗くなり寂しさをこぼすれなの指輪を外すと人妻から男に尽くす一人の女へと変わり…柔乳パイズリ、尻穴舐め合う69、ガニ股腰振り騎乗位と、身を焦がすような熱い不倫SEX快楽に身を委ねる！

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ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！

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淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！

パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の彩乃彩ちゃんが悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！

大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第4弾が登場。今回の注目は、なんと言ってもアナル生中出しです！！チンポで拡張されたアナルから溢れ出る精子は必見！！もちろん射精シーンも収録！！

ゴージャスな海外ニューハーフ美女達の射精シーンを集めたファン垂涎のニューハーフ射精作品！！引き締まった美尻、揉み応えのある巨乳、そして自慢の巨大ペニクリ！勃起し過ぎて反り返ったペニクリから発射されるザーメンの量は圧巻の一言！アナルファックはもとより逆アナ、3P、ニューハーフレズ等を収録した海外直輸入の日本初公開作品！快楽に溺れた海外ニューハーフ美女達の本気射精が楽しめるノンストップ88連発！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

波多野結衣の完全撮り下ろし4シーン3SEX！まずは猫耳メイドが語りかける自撮り×淫語オナニー。小谷みのりと男を取り合う3Pでは、ちんぐりアナル舐めで勃起させWマ○コSEXで射精精子を女2人が舌で絡め合う！痴女インストラクターは生徒にまたがり顔騎スクワット、ガニ股騎乗位で激しく腰振り口内射精！チ○ポ欲しがるハメ撮りではデカ尻を上下ピストンし舌上射精させたら最後の一滴までバキュームフェラで吸い尽くす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

庭で大開脚放尿シーンを見せてくれるのは、黒髪のエキゾチックな美乳美女です。ランジェリーからおっぱいがはみ出した巨乳美女は、プールサイドでオナニー＆放尿姿を見せてくれます。オマ○コを指で押し広げると、聖水が勢い良くほとばしります…。トイレでの放尿を見せてくれるのは、妖しく挑発してくる美乳の美女です。全裸になると、バックからお尻を開いて見せ、アナル、オマ○コが丸見えです！野外での大量放尿を見せてくれたのは、こちらも美巨乳の美女です。全裸になってしゃがみこみ、吹き出したおしっこの量は半端じゃありません！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子校生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

大人気海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第6弾が登場。今回は五人の美形ニューハーフ達が出演。中でも金髪のレナータ嬢が逆アナルから男のチンポに大量射精するシーンは必見です！！

密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！

人気シリーズ美少女アナルのベストがついに登場！！妹系から激カワギャル、Gカップ巨乳娘など様々な美少女達の未開発のアナルをローターやディルドーで拡張して蹂躙しまくります。アナルに指や舌が入ってようが、ドリルバイブが入ってようが、尻穴丸見えで超いやらしい！異物挿入、拡張アナルドリル、2穴同時ファック、美少女達の極上尻穴饗宴へようこそ。6人分収録！

欧米の生爆乳ぽっちゃり娘達が、乳を揺らしながら乱れまくる豊乳シリーズ「天然巨大乳」の第2弾！こちらの一押しは、ブロンドヘアーも美しい巨漢豊乳娘「ロック・ローズ」。推定Oカップの超巨大爆乳を武器に激しいFUCKを披露！その他、ロ●ータフェイスがとっても可愛いロナ、アナルSEXが大好きなアドリーン、剛毛元気系でっぷり娘のペトラちゃんが登場。第2弾も捨てがたい「巨大乳娘」が勢揃い！！

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マ○コに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチ○ポつっこまれ腰振られ、強●イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マ○コを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチ○ポミルク爆射精！！

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ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

ニューハーフ女子校生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！