とある懸賞で当選したのはレストラン一日貸切券。早速行ってみると出迎えは可愛いウエイトレスさん。一通りコースを食べ終えるとウエイトレスが特別なデザートがあるとスカートを捲り上げGカップ豊乳を晒し迫ります。

五十路・六十路の今なお美しさを追い求めるお婆ちゃん達が洗体エステ内で淫らにイキまくる超熟盗撮コレクション！！長年連れ添った旦那とはセックスレス…美容とストレス解消の為に足繁く通うエステの裏メニューは女性エステティシャンの超熟お婆ちゃんたちのオマンコを卑猥な指先で掻き回し男根同様の大きさのペニバンで激しく貫く過激なSEXサービス！久方ぶりの快感にお婆ちゃんは自ら股を広げて淫らにイキ喘ぐ！！

仕事が終わり帰ろうとしたOLの智恵美さん。ですが最近元気のない社長が気になりミニスカ姿で腰をフリフリ。更に元気になってもらおうとボディコン姿に着替え脚を開き、股間を突き出し極エロ姿で大胆に迫るのでした。

高身長でナイスバディ、しかも極上のエロさを持つ山本美和子の本来の姿を様々な角度から引き出す濃厚なセックス作品！！身体を密着させベロキスでたっぷりボルテージを上げた美和子が卑猥なオマンコを見せつけ快感アクメ！催●の力で泣けば泣くほど感度の上がる変態仕様の身体に変えられた美和子は逞しい肉棒に激しく貫かれ本気の喘ぎ声で何度も痙攣絶頂！！セックスの快楽と喜怒哀楽全てが詰まったオススメ作品です！

美しい顔立ち、肉感のある圧倒的なカラダ…女優・風間ゆみの濃密なエロさがぎっしり詰まった極上SEX作品。セクシーな下着からこぼれ落ちるGカップの巨乳、挑発的なダンスで男達を誘惑し勃起したチンポを濃厚フェラ攻め。気品ある佇まいの黒髪美女・RYUと繰り広げる妖艶な快楽レズ世界。相手が気持ち良くなってくれることに最上の喜びを見出すゆみは逞しい肉棒と熱いザーメンをオマンコで受け入れ快感絶頂する。

結婚5年目の栄子さんは笑顔が素敵な奥様。欲求不満な奥様はカメラの前でやらしくクリをこねこね。バイブでマン汁をたらしてイキまくり人前ではじめてのおしっこ放出、前から後ろからズコズコ突かれ栄子さんは恍惚の表情。

さらさらの髪でシャンプーのCMや映画・ドラマでも存在感のある演技を見せていたお嬢様系女優・矢〇亜希子ちゃん似のりさ子ちゃん。大きな瞳とプクッと膨らんだDカップをいやらしい格好で見せつけ激しく喘ぎます。

美しい女たちが感情の昂ぶりを抑えきれず流す涙…秘められた思いを解き放ちいつも以上の熱気と興奮で繰り広げられる激情セックス！浮気現場を愛する彼氏に見つかり究極の選択、手足を拘束され目の前で大好きなレズ恋人を奪われる涙の鬼畜寝取られセックス！美しい顔が腫れあがるほどのビンタやセックス陵●で徹底的に犯●れた女は嫉妬、憎しみ、悦び…様々な感情を含んだ大粒の涙を流し激しく絶頂するオススメ作品！！

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バーでしっとり飲むかぐや姫。一緒にいる男性に飲尿性癖を言い出せない女。そんな彼女はたくさんのオチンチンをしゃぶってはご褒美のオシッコを飲むのが楽しみ、彼女は水を飲むかのように大量のオシッコを飲み干す！

芳醇なエロスで男達を魅了する風間ゆみが極上の肉体を惜しみなくさらけだし快感を貪る官能オナニー集！！酒に溺れたゆみが着物の間から柔肌を露出させ己の悲運な人生を嘆いて絶頂する遊郭アクメ！極太な野菜にふと欲情してしまい台所で生のままオマンコにぶち込む卑猥な快楽遊戯！垂直にそびえ立つ漆黒ディルドが疼いた子宮を直撃する強烈な腰振りディルドオナニーで美しいゆみが快感絶頂する完全撮りおろし10オナニー！！

総勢28人のレズセレブたちが豊満な肉体を重ね合わせ互いを激しく求め合う濃厚レズビアンベスト。単なる女性同士の絆では収まらないセレブ達の禁断の愛。深く激しいベロキスで互いを求め合いカラダの一番気持ちいい場所を知る女の的確な愛撫と指入れに自然と身体が反応する…バイブやペニバンで攻められはっきり浮かび上がる上下関係、オマンコを激しく攻められたレズセレブは淫らに潮吹き絶頂する白熱の18シーン！

日本を含む世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の2011年から2013年新作までを詰め込んだメーカーベスト第2弾！！歴代の極上ニューハーフたちが敏感なケツマンコを淫らに攻められ強烈なアナルファックで激しくイキまくる！ビンビンに勃起したニューハーフのペニクリが男達に容赦なく犯●れ濃厚白濁ザーメンを目一杯爆射精する超豪華全37作品収録！！

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！

ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！

それは一通のメールから始まった秘密の依頼…旦那とセックスレスな41歳の人妻・東城佳苗が日頃の欲求不満を晴らし、よりディープな性の世界を体験するためSEX調教の依頼をする。豊満な肉体と従順なM属性を持った佳苗がビルの階段で全裸露出＆強●オナニー。緊縛鼻フック姿でSM快楽の気持ち良さを知り、複数の男達に熟マンコ＋アナル＋口の三穴同時ファックで激しく犯●れ何度もイキ狂い絶叫する！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

邸宅の一室に佇む和風美人・RYU（江波りゅう）。女盗賊をしていたRYUはこの邸宅で捕まり、縛られ、犯●れ、この地の守り神である天狗に捧げる供物として幽閉される。しんと静まり返った部屋で柔肌に荒縄を食い込ませひたすら待つ女。荒々しい天狗が熟れた美肉の臭いを嗅ぎつけ獣のように襲いかかる。着物は乱れRYUの顔は苦悶の表情に変わりこじ開けられた秘穴は太く長い天狗の鼻に陵●され隆起した肉棒に生中出しされる

刑務所に収監された姉弟。愛する弟の身を守るため姉の風間ゆみは刑務所の所長の性的愛奴に調教される。眼前での強●オナニー、手足を拘束されたままイラマ口内陵●、所長が満足するまで終わらないSEX…遂に耐え切れなくなったゆみが反抗するも弟を人質に取られ抗うこともできず送り込まれる体罰部屋。電気の流れた2本のスパナがゆみの身体を支配し、無理矢理連れてこられた弟との強●的なSEXでゆみの自我は崩れ去る。

失踪した父の借金の肩代わりをさせられた朝桐光は莫大な借金をM奴●として身体を酷使し返済する…光の美しい顔は鼻フックや強●イラマで苦悶の表情に変わり、荒縄に縛られ身動きの取れなくなった極上の身体は強烈な鞭の痛みと蝋燭の過酷な熱さに絶叫する。卑猥なマンコは電動ドリルバイブで無慈悲に陵●されアナルも犯●れる二穴同時ファックで絶頂生中出しされる！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！

普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

身も心もリフレッシュできると噂の人気レズエステサロンにハマってしまった人妻たちの淫らに喘ぐ姿を激撮したエステ盗撮ベスト！！レズエステティシャンの繊細なオイルマッサージからカラダをくねらせ悶えはじめるスケベ人妻たち。クンニ、ローター、電マで女性器を刺激されると卑猥な声で喘ぎまくり！マッサージ台の上で四つん這いにさせられたドすけべ人妻は気持ち良すぎて自ら腰を振って快楽を貪り昇天絶頂する！