デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

太陽光の降り注ぐ野外で極上ペニクリニューハーフ達が全裸でアナルファック性交を繰り広げる露恥裏シリーズベスト第2弾！！一般客のいる中華料理屋内で無理矢理ハレンチ行為！エロDVDショップ内でのモロ出し羞恥オナニー！誰が来るかわからない川原での豪快アナルファック快楽！大自然に囲まれた山道でアナルを犯●れたニューハーフ美女が咆哮絶頂射精する濃厚作品！！

ルックス良しペニクリ感度良しの奇跡の潮吹きニューハーフ七星ゆきチャンの魅力が詰まった極上ベスト！！おとなしそうな外見とは裏腹に気持ち良さを隠し切れない勃起ペニクリと美麗なアナルを男達に攻められ快感悶絶！固くて太いチンポに激しく前立腺を刺激されたゆきチャンは淫らに声を上げ何度もペニクリ潮吹き絶頂！ゆきチャンのいやらしい姿を見た男の腰振りはさらに激しさを増し強烈アナルファックで絶頂快楽生中出し！

可愛いらしいオトコノ娘とカリスマニューハーフが互いのペニクリやアナルを濃密に攻めまくる美しき同性愛作品！熱いベロキスでたっぷり舌を絡め合い勃起したペニクリを相互フェラ！卑猥なアナルは指先だけではなく拳まで呑み込み快感を貪る悶絶アナルフィスト！興奮したオトコノ娘は男性の強烈アナルファックで攻めまくり！ペニクリとアナル両方を同時に攻めるアナルファック＋手コキで限界を迎えたオトコノ娘は快感絶頂本射精！

海外美女ニューハーフたちが壮絶なペニクリ連続射精SEXを魅せる！世界クラスの巨大ペニクリを持つ彼女たちは、その自慢のモノを女性のマ○コに、男の尻穴に、同じニューハーフのアナルマ○コにブチ込んでアニマルファックで快楽爆射精！さすがは世界のニューハーフたちはサイズもザーメン量もハンパない！100名以上もの竿有り美女を収録した本作は1440分の大ボリュームは、AV業界では弊社だけ！！！

アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！

爆乳巨尻の日焼けギャル・西条沙羅が尻穴性感で射精させる高級アナル舐めサロン。M男のアナルに舌を突っ込みビンビンに勃起させ、極上手コキで悶絶の2連続発射！洗体プレイではケツ穴舐め手コキ、潜望鏡パイズリ、バキュームフェラで舌上発射！常連客にはペニバン挿入でピストン責めし、マ○コも使えるスペシャルコースは2人の男の尻穴を同時に舐めてW手コキにWフェラ！交互にハメるデカ尻騎乗位で2発連続口内射精ッ！！

4つの職業コスプレで痴女る森沢かなの淫猥性交！美人女将は板前と職場不倫。和服はだけて白肌露わにガニ股騎乗でケツ振り絶頂！訪問介護師は2週間オナニーしてない男の前で挑発オナニーするとチ○ポを介抱する卑猥手コキで発射！デリヘル嬢は玉吸いフェラにアナル舐めの凄テクで勃起したチ○ポに跨がりザーメン大量搾取SEX！メガネ女医はチ○ポ触診からフェラ抜きゴックン。更にマ○コ使った診察FUCKで男を骨抜きにする！

お馴染み‘ひびはたコンビ’が●すのは…セレ友作品でアナル処女を捧げた女優・推川ゆうり！しかも、今回は推川のアナルを徹底的に責めまくる尻穴責め3Pレズだ！アナル責めのエキスパート・波多野結衣がバイブで尻穴拡張し、同性愛テクニシャン・大槻ひびきがアナルクンニで骨抜きにしたら…ペニバン装着した2人が推川をサンドイッチして2穴を突きまくり！これにはさすがに絶叫＆悶絶する推川だった…！

めちゃカワGALニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出SEXをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディープキス！野原で●学生以来という赤面羞恥立ちション！私生活では体験できない野外での開放的な全裸アナルファックに大興奮！敏感なアナルはいつも以上の感度でデカマラを受け入れココアちゃんのペニクリから発射される大量濃厚射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

親の跡を継ぎバーを経営する浜崎真緒。しかし昔の客は離れていき店は閑古鳥が鳴いていた。そんな中、宅飲みサービスを始めた真緒は色仕掛けで客に肉体営業。淫語で勃たせ玉吸いフェラと寸止め手コキ、ドM客の要望に応え乳首噛みにチ○ポビンタ、アナル舐めに氷で冷やし手コキ…あらゆる性技を駆使して常連客を取り戻す！ある客の言葉が心に響き自分に素直になる事にした真緒は、弟への想いをマ○コで伝える中出し近親相姦SEX！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回‘ひびはたコンビ’にアナルを捧げるのは…Iカップ爆乳＆絶品デカ尻の羽生ありさ！大槻ひびきは自慢の長舌ドリルで尻穴を舐め回し、波多野結衣は数々のアナルを拡張してきた凄テク指使いで尻穴絶頂させる…！そして3人が同時に繋がるサンドイッチ2穴姦！激しい責めの中にも2人の愛情が伝わったありさは快楽と感激で涙が溢れ出す…！配信限定版には長編メイキングを収録！3人の笑顔と爆笑が飛び交う舞台裏は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

酔うと‘舐め上戸’になる若妻・初美沙希。久しぶりに酒を飲むとアッという間に酔って、夫の居ぬ間に義弟を舐めまわしフェラ抜き口内射精！酔いが冷めない沙希は夫にもカラみ、今度は自分の全身を舐めさせながらの中出しSEX！次の日、二日酔いで迎え酒をすると身体が火照り始める…。訪ねてきた隣人のオジサンを襲い、ちんぐり手コキとアナル舐めで悶絶発射！まだまだ舐め足りず、義弟と一線を越す舐め合い近親相姦に恍惚絶頂！

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強●的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵●！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！

波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がペニバンで尻穴突きながら連続射精！そして興奮したマリのチ○ポがオマ○コに挿入され…遂に童貞喪失！波多野結衣がお漏らし絶頂する必見作品。配信限定版のみ収録のメイキング映像では本番前からイチャつく2人が見れる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子校生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根奴●を調教する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！

美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシゴかれ痴女的なペニクリに犯●れる逆アナルファック！常に快楽を欲しがり極太の肉棒をアナルに挿入されたゆりあは艶やかに喘ぎまくる！段々と激しくなる腰振りにゆりあのペニクリは限界まで勃起して放たれる濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強●射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

五十路とは思えぬ鍛え上げられた肉体と脅威の軟体で現在人気急上昇中の彩美ルリ子さんがアナルヨガSEXという新境地を切り拓く！！軟体の根源であるヨガにも練達したルリ子さんが宙吊りの網の上で様々な体勢でオマンコ＆アナルを攻められあまりの気持ち良さに快感放尿！最適な角度で貫かれる強烈なアナルファックに恥じらいもなく絶叫し二穴同時姦通ファックで限界までイキまくり絶頂生中出し！！

AV女優志願の橘りょう（33）は、縛りや蝋燭、人に見られながらのSEXなどプライベートで様々な経験をしている変態熟女。最近は普通のSEXに飽きてしまい…今はアナルSEXに興味があるという。そんな彼女のIカップ豊満裸体を緊縛して尻穴拡張。男優のデカマラをねじこみ尻穴処女貫通で願望成就！「想像以上に気持ち良かった…」と初めて肛門快楽を感じたりょうを今度はサンドイッチにして2穴を●すと快楽に悶えイク！

金持ち男子との玉の輿に憧れる二宮沙樹は不動産屋で働く事務員。M男のチ○ポをビンタと寸止めフェラで射精管理費を払わせ、見せつけオナニーで新しい物件を契約させたりと肉体営業しまくり。大手不動産屋からきた生意気な新人に、こっちのヤリ方を教える痴女責め教育でアナル舐め＆ガニ股騎乗位！一戸建てを購入する金持ち男からは頭金代わりにタマキンを頂き、吸って舐めて硬くなったチ○ポを射精させ、玉の輿セックス大成功！