世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第二弾。モデル並の美しいルックスと超でかペニスは日本人には絶対真似できません！！逆アナルはもちろん、混合3Pなど見所満載。

スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチ○ポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマ○コに挿入して激しく愛し合う…！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！

○学生の頃から性に目覚めエロオヤジ達の肉棒を数々受け入れてきた純血エロマゾ熟女の須山南さん。素肌に食い込む荒縄緊縛と玩具を使った容赦ないマンコ攻めにマン汁が溢れ匂い立つ濃厚な女臭。猿轡で封じられた口から唾液が溢れ絶叫が漏れ出る。潮まみれのマンコ、粘液にたっぷりのアナルに男達の勃起した極太チンポが突き刺さる二穴同時ファック！さらに口まで塞がれる狂乱の三穴同時4Pファックで淫らにイキ果てる！！

5つの職業コスプレで痴女る波多野結衣の淫猥性交！女社長は部下を玩具にし若いチ○ポを取り出し騎乗位SEX！可愛いメイドは実はドSで御主人様にフェラすると尿道に舌入れ金玉バキューム！アナルに指入れ悶絶させたら立ちバックで快感潮吹き！美人バーテンダーはオマ○コから特製ラブジュースを客に振るまい、女医は手コキとフェラで激しく触診し口内射精！和服女将は若社長を色仕掛けでフェラ抜きしガニ股騎乗で腰振り絶頂！

セレブの友では真咲.jpとして主にレズ作品を手掛ける女性監督・真咲南朋。彼女が撮る映像は‘濃い’の一言。AVをお芝居にしない、本気でぶつかり心から求め合い子宮の奥から絶頂する…ドロッドロの女同士SEX。意外な組み合わせが起こすレズの化学反応は新しいエロスを生み出し、監督自らが愛欲まみれの溶け合うSEXを魅せ、ドM女優が号泣する程の拷問SMで本性を曝け出させる…。真咲ワールド全開のレズビアン傑作集！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

ロリ系の可愛らしい敏感ニューハーフ・中林まいチャンのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！初撮影でのガチガチに緊張した表情から痴女にペニクリを攻められ快感悶絶する姿までたっぷり収録！美熟女との濃厚なオマンコファックで今まで経験したことのない気持ち良さを体感したまいチャンは思わず生中出し射精！まいチャンの人一倍敏感なアナルは太くて逞しいチンポにアナルファックで強烈に犯●れ絶頂射精の連続！！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。

股間に立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生達が食い込むスク水姿で快楽絶頂！巨根NHがアナルファックと手コキの同時責めに射精すれば、JK2人組は混浴でナンパされるとチ○ポしゃぶってペニクリしゃぶられ4P大乱交！痴女講師からセクハラ受ける水泳部員はフェラでローションで強●勃起させられ強烈騎乗位に限界発射！

音羽文子が遂にアナル解禁！人生56年間、一度も挿入した事のない初アナルを…今回、なぜセレブの友の撮影で解禁したのか…？まだアナルSEXへの抵抗をもつ音羽文子の尻穴をアナルのプロ集団がゆっくり開発…。そして尻穴処女貫通ではいきなりデカチ○ポを根元までブチ込むハードSEX！これには音羽も苦悶の表情を浮かべるが徐々に快楽の表情へと変わっていき…マ○コと尻穴を同時に犯●れる2穴姦でお漏らししながら大絶頂！

Gカップの美熟女のアナルに挿入しました。初めてのアナル体験に緊張している様子の彼女は「帰りたい…」とまで漏らしていましたが、それでも今日使うバイブに興味津々。ローションをアナルに塗りなじませていると気持ちよさそうな声を上げていました。そしてアナルの洗浄の為浣腸。アナルが広がったらいよいよアナルセックススタートです。最後はオマ●コと変わらない絶頂を見せてくれました。

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のcesd00001、cesd00008、cesd00426の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！美熟女同士が互いの密部を攻め合い直穿きノーパン黒パンストで卑猥な貝合わせ！黒パンスト越しの大量おもらし潮吹きアクメ！個性派人気熟女優とAV男優のSEX合コン開催！喘ぎ声を響かせ合いチ○ポもアナルも舐め回し8P大・乱・交！

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！

お馴染み‘ひびはたコンビ’にアナルを責められたい今回の女優は、変態ドMっぷりに定評のある山井すず。太ディルドをアナルに突っ込むオナニーで「お尻のほうが気持ちイイかもぉ～」とヨガる敏感アナルの持ち主。そんな彼女の淫乱ケツ穴を大槻ひびきの長舌ドリルが尻の奥まで貫き、波多野結衣の性感アナル責めが何度も絶頂に導く…！大好きな先輩2人に尻穴を責められ悦ぶすずは、2穴同時レズ姦でガン突きされて幸せの涙！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！

参加するなら楽しまなきゃ損！エロくてノリの良いニューハーフ総勢15名が素敵な殿方と楽しくSEXするニューハーフ合コン！！オチンポ好きなニューハーフだから盛り上がるHなゲームの数々！チンポをしゃぶりアナルを犯●れ抑えきれない射精衝動！喘ぎ声の響き渡る部屋の中で大量の絶頂ザーメンが飛び交うアナルセックス乱交！貴重な6放尿シーンも収録された全50シーン54エロカラミ21セックス！！

美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！制服NHたちの魅惑の黒パンストに欲情した男たちがアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて強●発射させる！NH痴女の淫語連発見せつけ射精にデカマラNHのフル勃起野外露出、マゾNHの連続潮吹き射精と変態すぎるニューハーフたちの超絶射精ベスト！

肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！

大好きな2次元キャラそっくりなメンズドールを注文したオタク女子・あめり。生身の男性に慣れるためにドールから告白やキスの仕方、さらにはフェラやアナル舐めまで教わる。男性の温もりを知ったあめりは愛撫とクンニで剛毛マ○コをぐっしょり濡らし「気持ちイイ…もっとしてぇ～」と積極的に腰振り淫れる初SEXを経験！しかし幸せな生活は長くは続かず…最後にあめりは、心と子宮に響く生中出しSEXで本当の‘ラブ’を知る！

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

※八乃つばさの美巨尻が画面狭しと迫り来る！※ローアングルで魅せる尻フェチSEXはアナルのシワまで晒し、デカ尻ピストン騎乗位で淫れる！※カメラに向かっての顔騎は超至近距離に迫るオマ○コの迫力に圧倒！！※オイルまみれの尻をバックから突く生中出しSEX…と、尻に拘りぬいた究極の尻フェチSEXだ！配信限定版のみメイキング映像大公開！撮影舞台裏でもつばさちゃんの超絶美尻にスタッフ全員がノックアウト！

田舎の医院で訪問診察をする風間ゆみは男の下半身を治療する腕利き女医。M性が強すぎて妻に逃げたれた勃起不全の男には言葉責めと乳ビンタで不全解消し悶絶のちんぐり手コキで発射！風俗やAVに散財するオナニストは診察代わりのフェラ抜きとアナル舐め69や体験した事のない濃厚SEXで女の良さを教える！欲情して襲いかかってきた患者も優しく受け入れ赤の卑猥ランジェリー姿で興奮した極太チ○ポをオマ○コ使って性感治療！

気持ち良い事が大好きな美しきニューハーフたちが自らのペニクリを刺激して大胆に射精するオナニー作品！！超セクシー姿のニューハーフが下着では隠し切れない大きなペニクリを勃起させて手コキ＆卑猥なアナル責め遊戯！生々しい吐息が漏れ聞こえボルテージの上がったニューハーフのペニクリは暴発寸前！極上自慰で快楽の限界に到達したニューハーフのペニクリから大量放出される濃厚ザーメン敏感ペニクリ激射精！！