長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。

極太ディルド・尿道プラグ・肛門舐め・大量潮吹き！ おっとりオトナ女装子、痙攣快楽堕ち！！オトナな美貌とコケティッシュ笑顔が魅力の〈おりん〉。美貌に似合わぬ巨根は、射精の快楽はいうにおよばず尿道まで全部性感帯で、刺激されると大量の潮吹きでザコイキしてしまうし、性器化したアナルは穿られるとすぐに痙攣絶頂してしまう…。そんな〈おりん〉とホテルで密会。一晩中性交した個撮記録。〈収録プレイ〉極太ディルドイカセ/肛門指5本挿入拡張/大量手コキ潮吹き/尿道プラグ連続挿入イカセ/フェラ御奉仕＆肛門舐め/ペニクリ電マ責め大量潮吹き/肛門性交……etc.

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！絶倫すぎてカノジョにフラれた僕を見かねて、野球部の男の娘マネージャーがケツマ○コを差し出してくれた！「先輩…わたしのお尻、自由に使ってください」カノジョのおま○こよりも締まりの良いアナルにどハマりし、呼び出せばいつでも下半身ケアしてくれる性処理マネージャーのケツマ○コに何度も中出しした！

〈鞠るり〉女性以上の美貌とグラマーボディを誇る超美形ニューハーフ。そのクールで艶やかな美貌は女王様的なゴージャスさですが、中身は全身性感帯でちょっとした刺激でも絶頂してしまうどMです。弄られ過ぎてクリトリス並の性感帯に成長させられた肥大化黒乳首は、弄られるとチカチにフル勃起、ぎゅっと常らっれれば、全身痙攣で乳首イキしてしまいます。もちろん肛門は性器以上の性感帯で、ち●ぽやバイブでいじめられればこちらも簡単にザコイキてしまいます。そんな超美形どMニューハーフ〈鞠るり〉を、たっぷり一泊二日で快楽飼育した痴態観察の記録！！〈収録プレイ〉唾液飲み痰壷キス/極太ディルド騎乗位肛門自慰/指5本挿入肛門愛撫/相互フェラ69/寝起き即アナル性交/ご主人さまと自分の精液カクテルをゴックン/咀嚼物口移しメイド/足舐め・顔舐め・嘔吐きチ●ポ舐め奉仕/首絞め肛門SEXで痙攣イキ…etc.

ノンホルノンオペなのに美少女にしか見えない〈ムム〉はアイドル系ルックスの男の娘。中年オヤジのご主人様から性交ペットとして扱われても、可憐な微笑で懐いてしまうどMな〈ムム〉は、密着抱っこでねっとりと舌を絡ませたベロキス、肛門舐め・顔舐め・痰壷キス……もすべて受け入れ、もちろん牝媚び笑顔の従順フェラチオでオ●ンポ奉仕します。ご主人様に可愛がられ、肛門セックスで痙攣絶頂し、フル勃起ペ●スをいじめられて大量射精を繰り返す……美形男の娘〈ムム〉の快楽ペット生活を克明に記録しました。〈収録プレイ〉リモコン肛門バイブ挿入フェラ奉仕/粘っこいベロキス/首輪で繋がれアナルディルド自慰/電マ責め射精/ザーメン口移し嚥下/御奉仕フェラ＆肛門舐め/種付けプレス肛門SEX/相互フェラ69/モーニングコーヒー口移し/牝媚び微笑みフェラチオ/肛門プラグ挿入散歩/多●的トイレで逆フェラ＆ザーメン口移し嚥下/スパンキング/極太アナルバイブ/腹パンチ痙攣イキ/手コキ大量射精/甘マゾアナル性交……他。

大好きな「しあちゃん」をマッサージしていた「こころ」は、クリチ○ポをビンビンに勃起させるしあに気づくと、密着して前戯を始めた。気づけば2人のクリチ○ポはバッキバキにフル勃起して、互いにノド奥の限界までイラマチオして愛情表現。シックスナインでノドボコ状態になっても、その‘苦しみさえ独り占め’できる喜びに打ち震えるこころなのだった…。しかしそんな幸せなひと時に訪れた、しあへの着信が2人に不穏な空気をもたらす。今にも自分の手をすり抜けて居なくなってしまいそうな不安感から、重たい愛情でしあを緊縛したこころ。「変な虫が寄りつかないように…」と全身にキスマークを付け、パンティで口を塞ぐと、完全服従したしあの白濁液を満足げに飲み干した。嫉妬に狂ったこころは、大切なしあに‘自分だけ’を見てもらう為にムチを握らせ、主従関係をチェンジ。手加減の無いムチ打ちの音が部屋中に響き渡り、されるがまま、しあからの攻めに身を任せるこころ…。互いにサドとマゾの両方をトコトンやりあった2人は、心の距離を一層縮めて相互に挿入し合うアナルSEXへ。こころのデカクリチ○ポでガンガン突かれたしあは、アナルマ○コに生中出しされてこの上ない至福の表情。バックから激突きされたこころは、ギャンギャンあえぎ狂ってクリチ○ポからトコロテン発射してしまうハプニング！さらに連続して正常位でも突かれまくったこころは、激ピストンされながら限界突破の大量発射を披露したのだった！！

しっとりとした京言葉で自己紹介してくれた『おりょう』ちゃん。八重歯がかわいい22歳のニューハーフアイドル『おりょう』は、イラマチオでチ○ポに溺れるのが大好き！現れたデカチンをじっくり見つめてお口でしゃぶると、ノド奥までさらに突っ込まれて目を見開いた。声にならない嗚咽を漏らして、ノドマ○コを徐々に開通させて行ったおりょうは、デカチンの威力に驚きながらも来るもの拒まず口を大きく開け放つのだった…。やがてザーメンを食道に直射精されると、グッタリと脱力してオナニー開始。エズキ汁とヨダレにまみれたおりょうは、イラマの余韻に浸りながらクリチ○ポから白濁液を発射させた！ぷっくり発情した乳首とクリチ○ポを新たな男にいじられて、うっとり顔になったおりょう。勃起チ○ポにノド奥をささげてご奉仕する間に、かわいい顔は涙と鼻水・エズキ汁で顔面崩壊…。我慢の限界を迎えたおりょうは、アナルマ○コにおち○ぽ懇願して念願の初合体！大興奮して来た男は、ノドマ○コにも容赦なくおち○ぽを全挿入しておりょうをトコトンぶっ壊す！目をひんむいて限界突破したおりょうは、ヘラヘラと笑みを浮かべて快楽のその先へ…。髪も衣装も乱れまくって男に馬乗りになると、ガツガツと貪欲に腰を振って激イキ！アナルマ○コをおっぴろげて再挿入を心待ちにするおりょうに、不意打ちのノド奥イラマのサプライズ！おまけにS男のペースに巻き込まれ、再挿入を逃したおりょうに待ち受けるのは、ずるむけクリチ○ポを手コキで強●発射させられる手荒い洗礼だ…。やられてばかりでは居られないと奮起したおりょうは、次なるM男相手に逆アナルファックの激ピストン！男の頭を両手で掴むと、ノド奥までイラマさせて食道に大量発射したのだった！！

ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チ●コにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

推定150cmの小さな男の娘。白くてスベスベのお肌に勃起力抜群なチ〇ポ。さらには小さなお尻にパックリと開いたアナルがエロさを増します。おもちゃで責められ、チ〇ポをシコシコ。アナルに2本挿入出来てしまうポテンシャルの高さ！！それでもギンギンに勃起するのはホンモノで間違いない！

GQE女装化計画第二弾！文化祭で女装させられた思い出を胸に「恥ずかしいけどまた制服を着たい…」「女子校生になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんが登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！撮影の快楽にハマってしまった彼女は監督の元を再度訪れ、3PSEX・逆アナルSEXにも挑戦！もちろん、オナニーシーンも赤裸々に収録！もう男になんか戻れない！？＃ちんP

ニューハーフの綺麗な人が憧れで自分も女の娘になったRIOちゃん…細身の華奢なカラダに整った美形の顔…恥ずかしがりながらもカメラの前でケツマ〇コを拡張しながらペニクリを握ってオナニー披露！普段とは違うカメラの前でのオナニーで昂るRIOちゃんはペニクリしごいて濃厚ザーメン射精！ペニクリ舐められビンビンのチ〇ポを頬張りケツマ〇コを責められ快楽昂る！昂ったRIOちゃんは2本のビンビンのチ〇ポを交互にニュプニュプフェラ抜き！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！「あ～、ヤバいそれ…イっていい？イク、イク…」「アナルにチンチン欲しい…」火照ったカラダをねっとりと有名男優森林原人と女装娘RIOが3PSEXで狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるRIOちゃん連続イキしたペニクリを責め立てられ美形の顔を歪ませ身体を震わせながら絶頂！女装娘2×男1の変則3Pで快楽欲望に取り憑かれた3人が悶えまくる…ペニクリ勃起させアナルはまさにおマ〇コ化してビンビンのチ〇ポを求めて狂いまくる！

美少女ニューハーフとドリーム大乱交マッチSPECIAL！ペニス何本でも喰らいたい性欲旺盛NHたちのエロテクにずっぼん抜かれる240分！ダブルフェラで交互に舐めシャブってご満悦。1回咥えたら精子出るまで離さない！どぴゅぅ。両手にペニ持ってケツマ○コにもズブり。お礼に逆アナルも体験しちゃってイ～よ？きもちい？あっちもこっちもチンチンまみれ。1本じゃ足りない！後ろからも突いてっ！もっとちょうだい！ナカダシ何回しても終わらない！？ヘンタイ竿付きBABYたちが大暴れ！New快感ワールドの扉をオープンしよ？

極上どMな女装美少年2人をそれぞれ1泊ずつの密着個人撮影。可憐な美貌でせつない喘ぎ顔が愛らしい〈ななこ〉とお姉さん系で艶やかな美貌で全身性感帯の〈アキ〉。変態中年オヤジと一泊二日の密着アナル性交＆フル勃起ペニス快楽！！御奉仕ゴックンイラマ・肛門プラグ打擲イカセ・陶酔ベロキス・アナル舐め・露天風呂肛門セックス・白目イキディルド責め…超美形なオトコノ娘マゾ2人のカチカチ勃起ペ○スとひくひくアナルで痙攣イキ大絶頂！！〈収録プレイ〉【ななこ】肛門プラグ挿入打擲イカセ/濃厚陶酔ベロキス/御奉仕フェラ＆肛門舐め/指5本挿入アナル拡張/種付けプレス肛門SEX/露天風呂フェラ＆肛門性交…他【アキ】密着乳首舐め＆精飲フェラチオ御奉仕/首輪で繋がれ騎乗位ディルドオナニ/白目逝きディルド責め/後背位アナルSEX/フル勃起ペニスドライオーガズム/ベロキス恋人SEX…他。

ロシアンクォーターで、海外留学経験もある高偏差値オトコノ娘〈みぞれ〉は、透明感のあるぷにぷに白桃肌の美少女系♂。そんな〈みぞれ〉を2日間に渡って変態飼育。尻尾プラグ挿入での街中散歩・中年オヤジからのタンツボキス・メタボ直腸を舐め上げる肛門リップ・競泳水着で飲尿プレイ・種付けプレス肛門SEX……やわらかな肢体を痙攣させ、可憐な美貌を白目イキで歪めて連続絶頂させる！〈収録プレイ〉ディルドスパンキング/ロング肛門プラグ挿入しっぱなしフェラ/ひょっとこ顔御奉仕フェラ＆ごっくん/飲尿プレイ＆大量放尿/極太バイブ騎乗位オナニー/電マぺ○ス責め/白目イキ肛門SEX/尻尾プラグ挿入街中散歩/耳の性感帯いじりで絶叫痙攣/ディルドスパンキング/オ○ンポ自慰射精/痰壷キス＆種付けプレスアナルSEX/入浴フェラ＆アナル性交

父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。