ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチ●ポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

Sランクな、ギャル系、萌え系、ロり系、美形な20人のニューハーフたちが、超テクフェラチオ、締りのいいアナルを使って、ザーメン抜きまくり、自らもイキまくる、ヤリまくりる。

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

外人のイケメン男がフル勃起して射精…30人のイケメン外人30人の迫力の射精シーン満載！

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は「神咲美優」ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。2人とも美優ちゃんがニューハーフだと分かった時驚いてましたが好奇心旺盛でカメラの間でHしてくれました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチ●ポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ◆」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。

ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

SとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。

魅惑すぎる美形ニューハーフたちが繰り広げるエッチでマニアック！！本当に可愛い顔して…イカセどころを心得た彼女たちにうっとり！オンナ以上に魅力的な竿美人が抜きまくるスペシャル版！！

美形ニューハーフとヤリたい！顔もカラダもプレミア級のニューハーフ4人が超絶テクニックで次々に男達をイカセまくり！ディープスロート、3P、アナルFUCK、ソープでおもてなし！もう普通の女じゃ満足できない！？

もし自分の兄弟が、息子がニューハーフだったら、数年前までの男とは違って丸い身体に美しい脚で家に戻ってきた息子、イヤ娘？妖艶な身体に興味津々の家族はいつしかその思いが愛に変わり深くカラミ合う。

フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！

均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく！エロすぎ愛情フェラ！快感が頂点に達した時、連続で噴出する大量の潮！アナルの奥を突かれて吹きまくる！吹いたら止まらないイキまくるニューハーフのエロス！！

ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！