同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチ○ポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチ○ポ狩り4Pで萌える！

圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯●れる快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！

有村美玲が人生で初となる肛門性交に挑んだアナルドキュメンタリー！いきなり裸にされ縄で身体縛られ往復ビンタ！ギロチン拘束で固定されると、蝋を乳首＆尻＆マ○コに垂らされ身をよじらせる！アナルフック突っ込まれたまま頭掴まれ、えづき汁垂らしながら喉奥イラマで口内射精！容赦ない玩具責めで、出し入れされる度に苦痛に満ちた顔で喘ぐ！2穴同時に犯●れ口にも肉棒突っ込まれる壮絶悶絶ファック！オフショット映像収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

身長153cmと小柄な体格とはにかむ笑顔が印象的な早乙女優華ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！Hなコトには興味があるけど…と、恥ずかしがり屋な優華ちゃんをエスコートするのは百戦錬磨の痴女優、星優乃！優華ちゃんをメイド姿にコスプレさせて悪戯三昧！フル勃起したペニクリを優乃がフェラチオすると優華ちゃん悶絶！騎乗位で自ら腰を振りつつアナル玩具同時攻めする優乃の超絶テクに優華ちゃんはマジイキ射精！！

男の願望を次々と叶えてくれるエレベーター。急いでいる客は服を脱がされ、ペニバンでバックからアナルを犯●れ、男は寸止め地獄に悶絶射精！リストラされて落ちこんでいるドM客の乳首を噛み、「豚野郎」と言葉責め！足コキ＆手コキで男の限界まで焦らし続け、連続2発射！オモチャ売り場で降りた男2人は、痴女の身体を玩具で責めまくる！Wチ○ポを交互に突っ込み連続顔面射精！最後は綺麗に精液舐めとる変態痴女性交！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！

国際色豊かな海外極上シーメール美女たちが自慢のデカマラをシゴき激しく喘いで全員射精する海外シーメールオナニー作品！！ハリのある大きな胸とくびれたウエスト、男を挑発する艶かしい美脚を備えた金髪シーメールが敏感なアナルを自らの指やバイブで激しく攻めまくり！前立腺を刺激され淫らに勃起したデカマラは限界まで膨張を続けガマンできなくなった金髪シーメールは激しい手コキで絶叫、悶絶、爆射精する！！

大人気の亜細亜ニューハーフ・シリーズにロ○ータバージョンが登場！！髪の毛を二つに束ねた彼女達はどこから見ても○い女の子…の、はずが股間には巨大なペニクリがそそり立つ！しかも、有り得ない位の精子を発射します！！

ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！

ニューヨークからのホットなホットなおくりもの。7組のホモカップルがくんずほぐれつの濃厚アナルファック！3Pもアリ。引き締まった体と体を寄せ合って、汗まみれになりながら極太ディックをアナルにズブリ。セクシーでワイルドな男性達が繰り広げる禁断の愛の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！

※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

竿有り美女達のニューハーフレズビアンSEX第二弾！女装子とNHの同性愛カップルがベロキスと69で愛し合えば、アイドル顔負けの可愛いNH2人は互いのペニクリしゃぶり合い突いて突かれて仲良く快感射精！痴女NH達が奥手なNHのペニクリを3人がかりで責め尽くし発射させるレズ乱交に、ギャルNH2人が激しく求め合いペニクリ＆尻穴でイキまくるレズアナルSEX！NH同士が濃厚に絡み合う同性愛スペシャル！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

Jカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルSEX」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！

四十路美熟女・森下麻子が最高級店の人気ソープ嬢として貴方に徹底ご奉仕！！股間にペニバンを装着し仁王立ちする麻子さんが天性の明るさと極上の性感テクニックで男達を心酔させ、男の尻穴にペニバン挿入前立腺直撃の腰振りファック！情けない声で鳴く男を尻目に麻子さんのピストンは勢いを増し勃起したチンポとAFと言葉責めの同時刺激で絶頂誘引！時間になっても名残惜しい男を前に麻子さんは極上の笑顔でお見送り！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。しかし、ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたして、カップル誕生となるのか！？

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！

大きな屋敷に暮らす御令嬢・深津佳乃。美しく気位の高い佳乃と彼女の世話の全てを任された執事との奇妙な関係。普段の高圧的でサディスティックな性格とは真逆の縄で縛られ陵●されることに悦びを感じてしまう本物の変態雌奴●。秘密裏に開催されるSM輪●パーティで佳乃の高貴なオマ〇コは集まった男達に絶え間なく犯●れ、卑猥なアナルも激しく陵●される！えもいわれぬ陵●快楽に囚われた佳乃は何度も本気絶頂する！！

痴●達も完全に女の子だと思って手を出したら股間にイチモツが付いていてビックリ！でも、まあいいやという事で犯して射精までさせてしまう倒錯シリーズの第四弾。期待の新星ニューハーフLISAちゃんなど続々登場します！！

日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！

ニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！