ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く…。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ドMニューハーフ白鳥らんを徹底的に責める。イラマチオでは失神寸前、蝋燭を体中に垂らし悲鳴を上げ、痙攣するほど牛乳浣腸が何度も繰り返される。そして、アナルを責めるとドライオーガズムの度に失禁する。とことん責め込んだニューハーフらんの悲痛との叫びと快感のアエギが入り交じる。

ニューハーフ霧島レナを完全性転換女王様HIKARUが容赦無しの徹底調教！何度イッテも終わらないアナル責め、麻縄で自由を奪い使い切るまで蝋燭を垂らし続ける。再びアナルをペニバンで突き続けレナは白目剥いて失神ドライオーガズム！！そして愛し合う。これぞ異性であって異性でない2人が究極のニュースタイルレズ！！

ニューハーフ界のアイドル「愛間みるく」がガチでイカされまくる。しかも最初で最後！？のニューハーフレズ陵●。そしてチ○ポと指4本同時入れでアナル極限拡張！！そこに待っているのは屈辱なのか、快感なのか…。ギリギリの愛間みるく責めをたっぷりとご覧下さい。

超プリティーニューハーフ「マイちゃん」の、淫らでエッチな放課後、全部見せちゃいます☆しゃぶりしゃぶられ、刺しつ刺されつ！！女子校生のマイちゃんが、この世の快楽を独り占め！？

ニューハーフ界の新星ヒロイン「MACO」の衝撃デビュー作！洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！宝力華族・理絵奈との有り有り3Pで、更にエロスが開花し痙攣しながらエクスタシーを迎える姿はニューハーフという事を忘れさせられる…。

スタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。

超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第1弾！今回の撮影を盛り上げようとU＆Kコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。

有沢セナの引退記念作第2弾。自分のペニクリや男のチ○ポを手コキで抜きまくる！！唾液タップリにしぶきが飛ぶほどクチュクチュいわせる手コキは、全てのザーメン搾り出すかのように凄まじいテクニックを披露！そしてフィナーレは男として最後の大量ぶっかけ！！セナのペニクリ見納めです…。

ニューハーフ界のロリっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその友達に犯●れたり、ひろみのチ○ポとアナルは感じまくって大忙し！

ニューハーフが魅せる、自らのクリチ○ポを最大級に勃起させ、目の前に聳え立つ、色形も様々な汁男達の反り立った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く…。

黒GALひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに…。

愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・

黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形・美尻・美アナルのニューハーフのぞみ。そんなのぞみに何度も牛乳浣腸し、入れるたびに勃起しながら大噴射！！その量推定10，000CC！！男たちの玩具となって噴き続ける。限界まで精神と腸内を●す衝撃作品！こんなニューハーフの崩れていく姿は他にはない！！

［男優争奪ガチバトル編］に続き、そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦のないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐め続けられ、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！

ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！

新人ニューハーフMACOが魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く…。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！

ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はレ●プする勢いでニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。

人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろ酔い気分になったときは更にエスカレート！！卑猥すぎる涼子流ペット（ニューハーフ）の飼い方。

遂にニューハーフ綾香の引退作！！本人初の牛乳浣腸を決行！前作に引き続き「心」をパートナーに向かえとことん綾香を追い込むハードプレイの数々…。性転換前に綾香は何を見せてくれるのか…。

ニューハーフ上原のぞみをS気強めの千堂ゆりあが調教する。男を操り、その男と共にのぞみを責め立てる！女1人ニューハーフ1人男2人の4Pは驚愕！だが、のぞみも黙って犯られるわけではなかった…。

イケメン男優とのハメ撮りを賭けて、5人のニューハーフ達が、ガチでそれぞれの持ちテクを魅せつけあう！制限時間内にイケメン男優とのハメ撮り権利を獲得したのは、いったい誰なのか…？