かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！

麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に！！今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマ○コを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）

悪の巣窟にスパイとして潜り込んだMAYURIだが、まんまと罠に嵌り快楽拷問を受ける羽目に…。媚薬を飲まされ、全身性感帯となった体のクリチ○コとケツマ○コを徹底的に責められ、調教に次ぐ調教に最後には失神する迄イキまくる！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

2人の女装子各々が、2人の男優とだだひたすら本能のままに、貪り合う。汗を纏ったその身体はもはやただの肉の塊と化し、一心不乱に己の欲を満たす為だけに、互いの性器を時に優しく、時に激しく奪い合い求め合い恥辱の限りを尽くすのであった。

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチ○コには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

家庭教師をバイトでやっている僕は、女子生徒を受け持つことになった。ギャルで、美少女の七瀬るいちゃんは、僕が受け持った生徒、いや知っている女性の中でもピカイチで可愛い。彼女は最近成績が落ちて、急遽、家庭教師を呼んで、成績を上げたいということだが、彼女からやる気は見えなかなった。

可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！

SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！

女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に拘束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！

最近、離婚したという二十代後半の男性。詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。しかし乳首と肛穴を刺激され出すと次第に言葉数が少なくなり、ついには今まで味わったことがないという快感の波が押し寄せる。これぞ女装耽溺のイヤらし過ぎる世界！

♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。

廃部寸前のチア部から部員が退部してしまう。困った部長は女装男子を入部させてチア部の存続を図る。不審に思いつつ新人を受け入れる部員たち。合宿が始まって間もなく女装男子の性別がバレてしまい…フェラ、手コキ、素股で勃起させた女装男子のチ○ポに女の子たちは興味津々！！我慢できなくなった部員たちは奪い合うようにチ○ポを挿入してしまう！！女の格好をした女装男子とチアガールの倒錯したSEXは必見！！チア部員たちがSEXを通じて結束を固める感動のスポーツドラマ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら‘気まずい羞恥心’とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う‘恥ずかしさ’が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで……。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯●れたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ/痰壷キス＆租借物口移し嚥下/おねだり肛門バイブアクメ/頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ/バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め/アナルファック/お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス/スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ/射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ/口内射精＆咥えたままゴックン/おねだりベロキス/長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め/ディルドを挿入したままスパンキング/前立腺責め/肛門セックス※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

春に卒業したばかりの新18歳オトコの娘「春風ひなたちゃん」卒業直後に即AVデビュー！！超激レア！超激カワ！SEXもした事が無い処女ケツマンのうぶな18歳！初めてのAVで初めて尽くしのSEX！SEX！！SEX！！！初めてなのに18歳のペニクリは硬く勃起！ミルク発射もセルフ顔射しちゃいます！さすが18歳！こんな激カワオトコの娘の初々しいデビュー映像を是非ご覧ください！！【Scene1はじめてのAV撮影】初めてのAV撮影＆初めてのSEX！！！男優にリードされながらSEX！濃厚なベロチュー・おちんぽフェラチオ…初めてのSEXでペニクリBINBIN！硬くなったペニクリも男優に舐められさらにGINGIN！！18歳処女ケツマンに指が入り、ちんぽが入り処女喪失！！挿入されながらミルクを大量発射！【Scene2はじめての玩具】18歳のペニクリ、ケツマンが初めての大人の玩具で攻められ続ける！電マで硬くなったペニクリを刺激「きもちいぃぃ～」さらにペニクリを硬くしながら感じる18歳！ケツマンにはディルドやバイブが次々と挿入される！「後ろからバイブで犯●れてるよ！」唸る電動バイブで18歳ケツマンを●す！玩具でパックリ開いたケツマンをちんぽでさらに●す！！【Scene3はじめての本格SEX】制服姿の性に目覚めた18歳！男優と本能のままに交じり合う！！ディープで激しいSEXに感じすぎてペニクリを限界以上に勃起させ喘ぎ叫ぶ！！！人生で一番の激しい本格SEX！「卒業したてでエッチな体になっちゃいました！」性の喜びを知った18歳は後戻りできない！！イメージ映像やインタビューも収録！高○卒業したてのうぶな新18歳が初めての快楽で淫乱になっちゃう姿をご堪能ください！！

【ダスッ！専属NH女優☆愛沢さら☆初ドラマ作品】さらはニューハーフであることを隠して下着メーカーの新人社員として働いていた。周りの男性社員は気付かず、さらを可愛い女子社員として扱い、セクハラできる勇気も無論、なかった。しかし、NHであることを知ってしまった男たちは我を忘れ、ペニスとアナルを狙いだした。

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！

『女の子みにいに扱われたいの？…じゃあ…見た目から始めないとね…』強●女装による屈辱感を味わいながら、キレイなお姉さんにシゴかれたい…。オモチャで弄ばれて悶絶し、下着姿で蔑まれながら欲情し、色気を手ほどきされながら陶酔する！『恥ずかしいの？…でも…女の子みたいにヤラれたかったんでしょ？』恥辱はやがて快楽に変わり、新たな性癖にボクは目覚めていく！

帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イラマチオが好きなんです。と面接の時に話してくれた那々未ちゃん。話していてもこちらがドキドキしちゃうくらい、いい女・色気オーラが出ていました！ザ・いい女の苦しむ顔が見てみたいと思い、今回の作品を企画しました。えずき汁ダラッダラ、鼻水でぐちゃぐちゃなのに美しい那々未ちゃんをご覧ください。

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」主演のドラマAV！可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】Scene1.俺の弟が妹に！？数年ぶりに実家に帰省した兄。出迎えたのは弟だった。しかし、声や髪型が変わっていて可愛い妹にしか見えない。困惑する兄が弟の部屋で…。Scene2.酔った勢いで3P！？リビングで兄と兄友が久々の再会で宅飲み。弟がお兄ちゃんに勉強を教わろうとするが、●っぱらい2人に…。Scene3.俺の弟は可愛い妹かもしれない！？髪を伸ばした弟が本当は可愛い妹なんじゃないかと疑う兄。疑惑を払拭する為に兄は弟にセーラー服を着させる。「おぉーこれは完全に妹！可愛い妹だぁぁぁ～～」疑惑を拭いきれない兄。弟にち○ぽがあるか確認する事に…。妹系男の娘好きの方には特に必見の心がキュンキュン・あそこがギンギン確定のエロドラマAV！！愛原くるみちゃんがアナタの可愛すぎる妹になっちゃう！！