ニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！

身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。オマ○コへゆっくり挿入し激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンを搾り取る！配信限定版のみ撮影舞台裏のメイキング映像を26分追加収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！

AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯●れるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！

美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯●れ手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！

女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌●感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

艶やかなメイクで大人の女を演じる19歳のオトコノ娘アイドル南野みなみチャンが敏感なペニクリで何度もイキまくる快感デビュー作！！実は男に無理矢理犯●れるのが好きだというみなみチャン。可愛い女子校生姿でオナニーをしている最中に男優が襲い掛かり強●アナルファック性交！性感帯のペニクリを刺激され勢い良く放たれる大量ザーメン！それでも収まらない元気なペニクリは強烈なアナルファックで再び勃起する濃厚射精！！

大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！

同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ルックス良しペニクリ感度良しの奇跡の潮吹きニューハーフ七星ゆきチャンの魅力が詰まった極上ベスト！！おとなしそうな外見とは裏腹に気持ち良さを隠し切れない勃起ペニクリと美麗なアナルを男達に攻められ快感悶絶！固くて太いチンポに激しく前立腺を刺激されたゆきチャンは淫らに声を上げ何度もペニクリ潮吹き絶頂！ゆきチャンのいやらしい姿を見た男の腰振りはさらに激しさを増し強烈アナルファックで絶頂快楽生中出し！

可愛いらしいオトコノ娘とカリスマニューハーフが互いのペニクリやアナルを濃密に攻めまくる美しき同性愛作品！熱いベロキスでたっぷり舌を絡め合い勃起したペニクリを相互フェラ！卑猥なアナルは指先だけではなく拳まで呑み込み快感を貪る悶絶アナルフィスト！興奮したオトコノ娘は男性の強烈アナルファックで攻めまくり！ペニクリとアナル両方を同時に攻めるアナルファック＋手コキで限界を迎えたオトコノ娘は快感絶頂本射精！

海外美女ニューハーフたちが壮絶なペニクリ連続射精SEXを魅せる！世界クラスの巨大ペニクリを持つ彼女たちは、その自慢のモノを女性のマ○コに、男の尻穴に、同じニューハーフのアナルマ○コにブチ込んでアニマルファックで快楽爆射精！さすがは世界のニューハーフたちはサイズもザーメン量もハンパない！100名以上もの竿有り美女を収録した本作は1440分の大ボリュームは、AV業界では弊社だけ！！！

波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がペニバンで尻穴突きながら連続射精！そして興奮したマリのチ○ポがオマ○コに挿入され…遂に童貞喪失！波多野結衣がお漏らし絶頂する必見作品。配信限定版のみ収録のメイキング映像では本番前からイチャつく2人が見れる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

無類のちんぽ好きオトコノ娘・Keiがコスプレ姿で濃厚白濁ザーメンを絶頂射精＆大量ゴックン！ネット上で人気の某歌姫を彷彿とさせる青色ロングヘアーをなびかせ勃起ちんぽをフェラ三昧！男達のちんぽだけでは物足りないKeiちゃんは台本にないスタッフのちんぽにまで手を出し白濁ザーメン大量ゴックン！アナルに入れられるのも大好きなKeiちゃんはAFとペニクリ手コキの同時攻めで限界を迎える濃厚8ゴックン本気2射精！

オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチ○ポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフAV史にその名を刻んだ人気シリーズ「ニューハーフ御用達 性感エステサロン」を始め、NH好きを唸らせた高評価タイトルをまるごと7discノーカットで完全収録！トイレに連れ込んだ美女NHのギン勃ちペニクリチ○ポをシゴいてしゃぶって快楽射精させたら、オイルまみれの性感マッサージではアナルSEX！逆アナル！ペニクリ責めで強●爆射精！無理やりヤラれて感じるオチ○ポ娘の変態アクメ1278分！

今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを美痴女に手と口とマンコで攻められたまらず射精！それでもなお興奮の収まらないみきチャンのペニクリは容赦ない手コキと男根にアナルファックされる同時刺激に快感悶絶！みきチャンのペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！！