女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。そして女装させます。我々の眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！さっそく変態中年が彼女の股間で増長している陰核を弄り、下のアナに指をぶすりとやります。その後は中年2人がかりで下着姿の彼女を油まみれにしねちねちと快感を与え続けます。変態性欲に火が点いたOLルックの彼女をベッドに押し倒します。ここでついに可憐な菊門は変態陰茎を受け入れます。特濃精子を顔面に発射。

全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれ、菊門をいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」女装で心と体が倒錯し男と女が交錯する。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品では美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。まるで通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。アブノーマルな不思議な世界へようこそ…。「オトコノ娘同士」第2弾！

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

日焼けしている卑猥なちびとりちゃんを24時間貸切、ぶっ飛び長時間アナルFUCKの始まり。内に秘めた肉便器願望！完全メス堕ち！！限界を超え震えながら快楽に浸る。『ボクの淫乱アナルをもっとイジめて欲しいです…』

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすらに求め合う二人は温泉に入り激しくヤリまくる。この夏初めて見せる自然体むき出しエロドキュメント。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルセックス結合映像集第三章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！オトコの潮吹き！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。

ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

スタイル抜群で固いチ●ポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチ●ポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマ●コに指やチ●ポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チ●ポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

友達の吉田からキメセクに興味あるか？と渡された媚薬を使い、和也は女装して可愛くなったるいに、薬を盛る。ココロとは裏腹にるいのペニスは硬くなり、敏感に感じてしまう。嫌がりながらも感じてしまう七瀬は次第に女になっていった。

彼女には可愛らしい妹、ではなく弟がいる。俗に言う男の娘。僕に懐いてきてくれて本当に可愛い。そんな弟のるいちゃんは勃起したおちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる。男の娘に興味があることをいつ気付かれたのか…彼女が寝ている隣で寝取られSEXは背徳感に興奮覚え、彼女のいない場所で愛し合ってしまった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

究極に可愛い女装娘「花咲ゆう」AVデビュー！男の子とは思えない美貌とスレンダーな身体に見事な巨根！初めてのフェラからアナル処女喪失、3Pファックまで勃起しっぱなしの巨大チンポを揺らして何度もイキまくり脅威の発射8回！神のイタズラか？！女を超えるエロ可愛いさにノンケも恋に落ちる！

性欲の秋といえば、きのこ狩り！！国宝級男の娘、ニューハーフ作品を贅沢にドバッと480分の大豊作総集編！様々な男根キノコから溢れ出るなめこ汁。卑猥な音をたてながらの種汁胞子！！貴方だけの国宝級きのこで抜きまくり！！ダスッ！に出演した最高峰のルックスのNH・男の娘をご堪能ください。

祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男ひかりが帰って来た。動揺する兄二人は、美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でしてみたい…！」と言い出して…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人を厳選！街で見かけたら二度見してしもうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペ二クリびんびんでケツま○こをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！

弟のるいちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると無性にしゃぶりたくなる。女の子以上可愛い弟が無防備ぽろりしていて、家庭教師も彼氏も兄もるいちゃんにくびったけ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。