都会の片隅に痴女が出没するエレベーターがあった。背後からイキナリ襲われたサラリーマンは服を脱がされ乳首を責められ、ちんぐり手コキと極上パイズリでイカされる。若い男が降りた寸止め部屋では拘束され身動きとれず、凄テクフェラと性感スマタで散々焦らされ、耐えたご褒美に卑猥手コキの大射精と飲尿ドリンクのサービス付き！最後は男2人が玩具使って痴女を責め、2本チ○ポで突きまくり連続口内射精ッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

股間に立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生達が食い込むスク水姿で快楽絶頂！巨根NHがアナルファックと手コキの同時責めに射精すれば、JK2人組は混浴でナンパされるとチ○ポしゃぶってペニクリしゃぶられ4P大乱交！痴女講師からセクハラ受ける水泳部員はフェラでローションで強●勃起させられ強烈騎乗位に限界発射！

通野未帆がファンの要望を叶えるユーザー参加型の新感覚AV！お馴染みマスコットのピータンと爆笑トークのあとは、リクエストに応えてボンテージ痴女に変身。エロキスに網タイツ足コキ、ガニ股騎乗で挿入すればドSな言葉責めで寸止め手コキ！ブルマ姿で極太バイブ突っ込み乱れると、リモコンローターで露出フェラ抜き口内射精！最後は貴重なセーラー服姿の女子校生になり、教室で熱く激しい不純異性交遊ファックに喘ぐッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！

美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！

リストラされた美熟女OLの翔田千里が立ち寄ったおでん屋は今にも潰れそうな店だったが、千里が女将として働くようになると客足はぐんぐん伸び繁盛していく。その理由は千里の幸運を呼ぶ痴女責め性交だった！運に恵まれない男は店主も客も卑猥手コキで連続射精させ、立退きを迫る不動産屋は誘惑パイズリで買収セックス！自分をクビにした会社の社長が落ちぶれた姿で店を訪ねてくると豊熟騎乗位性交でチンポも運気も再上昇させる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身とGカップ巨乳のムチムチ絶品ボディ・香山美桜が年下男を挑発。淫語を囁きながらオッパイ押し当て手コキで勃起させると、フェラとパイズリで寸止め、溜まった白濁精子を口内射精で受け止める！眼鏡のお色気秘書はノーパンパンストで社長の性処理セックス！デカ尻揺らす激しい騎乗位で大量潮吹き絶頂！年下チ○ポを弄ぶ寸止め痴女は、乱入してきた年上男に逆に寸止め快楽を受け、2本のチ○ポを交互にハメられ快楽絶叫ッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

田舎の医院で訪問診察をする風間ゆみは男の下半身を治療する腕利き女医。M性が強すぎて妻に逃げたれた勃起不全の男には言葉責めと乳ビンタで不全解消し悶絶のちんぐり手コキで発射！風俗やAVに散財するオナニストは診察代わりのフェラ抜きとアナル舐め69や体験した事のない濃厚SEXで女の良さを教える！欲情して襲いかかってきた患者も優しく受け入れ赤の卑猥ランジェリー姿で興奮した極太チ○ポをオマ○コ使って性感治療！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いつも予約でいっぱいの爆乳エステティシャン・まりな。最初のお客にはKカップを押し当てながらオイルまみれの手コキ・足コキで発射させ、今度は睾丸マッサージの客を乳首と尻穴責めながらキンタマ揉みほぐし最後の一滴まで搾り取る！お次はちんぐり返しでアナルを舐め回しパイズリ＆凄テク手コキで射精させたら、最後は巨根男を四つ這いアナル責めで勃起させ「ココでシゴいてください」とオマ○コ使った極上SEXマッサージ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

気持ち良い事が大好きな美しきニューハーフたちが自らのペニクリを刺激して大胆に射精するオナニー作品！！超セクシー姿のニューハーフが下着では隠し切れない大きなペニクリを勃起させて手コキ＆卑猥なアナル責め遊戯！生々しい吐息が漏れ聞こえボルテージの上がったニューハーフのペニクリは暴発寸前！極上自慰で快楽の限界に到達したニューハーフのペニクリから大量放出される濃厚ザーメン敏感ペニクリ激射精！！

着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴●常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！

夫と息子と3人で暮らす後妻・ゆみの元へ前妻（谷原ゆき）が突然訪ねてきた。前妻が帰った後、ゆみはカラダに異変を感じる…飲み物に寄生する淫乱の血を混入されたのだ。狂ったようにカラダをまさぐる卑猥自慰で絶頂、会計士を襲い尻コキ素股で発射させ、さらに息子も手コキでイカせる！熱に弱い淫乱の血を消そうと叔父が蝋燭責めでイカせるが血は消えない…。最後は夫の熱い愛情セックスで連続絶頂させ淫乱の血からゆみを開放…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大槻ひびき完全撮り下ろしのドスケベ性交！優しい声で淫語を囁く主観映像は足コキ、手コキで大量ザーメン搾取！さらにイッた後の敏感チ○ポを笑いながら鬼手コキで悶絶させる！弟をエロ下着で誘うビッチ姉は玉吸いフェラにガニ股騎乗位の猥褻近親相姦！相手が同性でも感じる部分を的確に責め絶頂させ、パンストフェチ相手には美脚コキとスマタで焦らして股間に穴開け着衣ファック！全てのシーンにおいて…わかってらっしゃる！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を襲って無理矢理キス＆ペニクリ刺激！公私を分けていたはずのNH女社長は突然の出来事に動揺し卑猥な声を上げ立場逆転！男性社員は美しいアナルやペニクリをAFと手コキでやりたい放題犯し尽くして我慢できなくなったNH女社長は堪らず快感絶頂射精！！

生足ブルマ姿のニューハーフ女子校生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！

海外金髪白人ニューハーフ美女達の淫靡なオナニーシーンだけを集めた海外ニューハーフオナニー作品！世界基準の超ビックなペニクリを携えた白人ニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方を見つめ前立腺をアナル越しにグリグリ刺激！快感と興奮でフル勃起したデカペニクリは激しい手コキでさらなる快楽の高みまで到達しデカペニクリから大量白濁射精する濃厚35人！！

ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！

素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は…美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで早くも勃起させ、ペニバンでアナルを突きながらの手コキで大量ザーメン搾り！ハルナの可愛い反応にキュンキュンした波多野も普段以上に感じて快感お漏らしをみせる！オトコノ娘の巨チンをオマ○コに導き挿れたら、恋人のようなラブラブSEXで互いに腰振りイク！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

時は2030年、人口の8割が男となり性犯罪が急増する中で、女を増やす研究をする刑務所があった。そこへ収容された受刑者・結衣は特別待遇を受ける為に所長の金玉を吸ってガニ股騎乗位で性処理！女を増やす薬の研究にもカラダを張って協力し、愛液摂取のバイブオナ！男湯に乱入し手コキでザーメン摂取！女を身篭れば釈放するという最後の条件ものみ、中年男2人の臭うチ○ポをWフェラで勃起させ連続2発の中出し妊娠セックス！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

痴女性感店の美しい女王様・蓮実クレアとさえないMオヤジがまさかの結婚！突然、2人の息子の義母になったクレアは、長男に挑発淫乱オナニーを見せつけ、次男のチ○ポは濃厚フェラと乳首を責めながらの足コキ、ちんぐり手コキと執拗な性感責め！夫が家出しても気にも留めないクレアは息子兄弟と近親相姦3Pセックス！超絶腰振りのロデオ騎乗位で何度も寸止めを愉しみ限界に達した兄弟チ○ポは絶叫しながら最高級快楽で大量射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自身初という2週間禁欲した花咲いあんをより淫乱にするため、シリーズお馴染みの効果絶大媚薬を飲み物に混入。身体が火照ったいあんは、オジサン男優の加齢臭にウットリしながら足指も尻穴も全身舐め回し、痴女フェラと手コキで発射させる！媚薬効果が現れると休憩中にオナニー始め、玩具使った寸止め焦らしに腰クネらせ発情。男優と監督のチ○ポをWフェラし、上下の口を交互にハメられ焦点定まらないアヘ顔で何度も絶頂するッ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

失踪した夫の借金返済のため風俗で働くことになった若妻・北乃きみ。そこは緊縛専門のソープランドで縄好きな客が集まるお店。ドM客は自らが縛ってもらいアナル舐め＆乳首責め手コキ発射！ロープがギチギチに食い込む身体を使った性感マット洗い、強調された胸でのパイズリ、全身リップアナル舌入れで快楽射精！常連客の下卑た言葉責めを浴び、スパンキングに悦ぶ変態若妻は自らチ○ポを欲し3P輪●セックスで緊縛裸体が絶頂ッ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

万引きという犯罪を逆手に取りニューハーフ美女達を弄ぶ痴女万引きGメン！！持ち物検査と称して待合室に連れ込み怒りの混じった手コキでニューハーフ美女を圧倒！ニューハーフ美女が嫌がるそぶりを見せると通報をちらつかせ、大好きな勃起ペニクリを濃厚フェラチオ！ぱっくりと開いた痴女万引きGメンのオマンコがペニクリを淫らに呑み込み強烈腰振り！オマンコの気持ちよさに我慢できずニューハーフ美女はそのまま膣内発射！