あべみかこ、向井藍の激カワ二人組が「空前絶後のWフェラ」の奥義を極めるため徹底的にチンポをしゃぶり尽くします！オクチと舌を駆使して弄んだり、焦らしたり、寸止めしたり、連携プレーでサオから金玉、アナルまで舐めまくり！吸いまくり！絶対に負けられないフェラ・バトルや王道の制服ロリWフェラ、えげつない関西人妻Wフェラ等、多様なシチュエーションでフェラチオざんまい！フェラ＆ロリ好きは必見の作品です！！

見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

「世の中だいたい、、、」が口癖な「わかば」はネクラなツンデレ、オタクのアラサー腐女子。彼女には男の体を隅々まで舐めまくり興奮する性癖があった！濃密な唾液をたっぷり垂らしてチンポの先からキンタマ、アナル、足の指まで卑猥な舌と唇でジュルジュル！舐めるほどに彼女の下の口からヌルヌルのマン汁が大流出！トドメは汗と唾液と淫汁にまみれた粘膜が激しく擦れ合う濃厚イキまくり超敏感イキまくりガチンコSEX！

バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチ○ポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

夢にまで見た美巨尻泡姫との悶絶尻フェチローションプレイと濃厚尻フェチセックスをフル勃起必至の迫力アングルで収録！！！いっぱいザーメン出して欲しいな？指名した泡姫はフル勃起必至の尻美人！こんなお尻すっごいソープ嬢に出会ったら何度も通っちゃうじゃないか！夢にまで見たデカ尻ソープ体験！宮本小次郎が至高の尻アングルでぶった切る！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

昔、バイト先の店長に強●的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ……」。中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチ○ポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチ○ポはごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

牝化2穴×電気ドリル！終わらない悶絶快楽熱狂地獄！捜査官失踪事件で次々に仲間が巻き込まれ日々怒りと苛立ちを募らすエリート捜査官富井…情報屋から黒獅子会が事件に関与している事を知り単独乗り込むのだが…罠に嵌り自分が追っていた違法●物の前に意識が遠のくのだった！自分の意志とは裏腹に快楽に狂いまくりあろう事か菊門までもが感じてしまい淫肉と化し身体を突き抜ける絶頂が！果たして彼女の運命は如何に！！

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「あい」は人見知りで内気なメガネ腐女子。そんな彼女の隠された性癖は男の体を隅々まで舐めまくると異常に興奮すること！濃密な唾液をたっぷり垂らしなから、チンポの先からキンタマ、アナル、足の指まて卑猥な舌と唇てジュルジュルグチョグチョ！徹底して舐め尽くす奉仕ぶり！ 舐めるほどに彼女の下の口はヌルヌルのマン汁を溢れさせ肉棒を欲しがってくる！

ぺろぺろ！じゅぼじゅぼ！浅田結梨と桜木優希音の超カワイイ二人組が織りなす、キュート＆ハードなWフェラとゴックン！仲良し二人が極上の笑顔で、そのオクチと舌を駆使して弄んだり、焦らしたり、寸止めしたり、連携プレーで徹底的にサオから金玉、アナルまで舐めまくる！吸いまくる！味わい尽くします！誰もが夢見るエロカワすぎるシチュエーションでの濃厚フェラ連発で大量射精必至！フェラ作品の決定版です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれ、菊門をいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」女装で心と体が倒錯し男と女が交錯する。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

古風な若妻の正体は他人棒でイきまくるドすけべ奥様！旦那様に見られながら種付け絶頂！着物が似合う古風な若妻…本当の顔は他人棒でイキまくる淫乱奥様！夫の寝取られ嗜好に喜んで応え、間近で見られながらの種付け中出しSEXで連続絶頂！愛する旦那様に興奮してもらうため、唾液べちゃべちゃのアナル舐め、濃厚フェラ、パイズリも上手に出来ちゃう健気で従順な若奥様・さい子ちゃんなのです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

甘くサド～い美少女におかしくなるくらい攻められたい！そんなM男クンの願いを叶えてくれるのは皆瀬あかりちゃん！男の乳首を弄りながらあま～くフェラ手コキ。ぺろぺろ可愛くアナル舐めはもちろん、素股にローション責めなど様々な方法で快感悶絶の極みの15発射！膣奥で搾り取るビッチ娘の脳みそ溶けそうなセックス！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

日焼けしている卑猥なちびとりちゃんを24時間貸切、ぶっ飛び長時間アナルFUCKの始まり。内に秘めた肉便器願望！完全メス堕ち！！限界を超え震えながら快楽に浸る。『ボクの淫乱アナルをもっとイジめて欲しいです…』

おしりの穴を見せると喜ぶ人たちがいる。おしりの穴におちんちんを挿れるともっと喜ぶ人がいる。私は極上の白豚。褒め言葉って言われるけど、やっぱり嫌だ…。学校に特に不満があるわけでもないし、友達がいないわけでもない。私が通う学校には普通しか存在しない。普通の友達が普通に挨拶してきて、普通に登校。普通の教室で普通のクラスメイトと先生。別に不満なんてない。でも、私の一回り上のおねえちゃんは、ちょうど私と一緒の年の頃に、どんどんと帰りが遅くなっていった。帰りが遅くなれば遅くなるほど、お姉ちゃんはとてもいい顔といい匂いがした。私もお姉ちゃんと同じ年齢になり、お姉ちゃんが何をして帰りが遅くなってある日を堺に家にも帰らなくなった。今の私にはお姉ちゃんの気持ちがよくわかる…これが私たちの本当の普通なんだって。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。