▼ガーターで脱衣！ストライクでセクハラ！▼バイブ入れたまま投げて、ストライク！！美女8人が賞金とエロい罰を賭けて、真剣ボウリング対決！爆乳＆潮吹き≪GALペア≫心は内向き、アソコは下付き≪引きこもりペア≫投げると食いこむのが悩み≪Tバックペア≫8人中で最もカワイイ奇跡の≪ニューハーフペア≫ボウリング場で、潮吹きオナニー絶頂、手コキ、フェラ！！！全裸美女8人の全裸ボウリング大会！

玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！

今回登場のルイさん。この美貌なのに出演作品が少ないことから余計に希少価値も増し、今や生ける伝説と呼ばれる奇跡のニューハーフ。監督も再会を喜び、ルイの肉体をむさぼる。男優とのプレイでは、その小さいアナルが壊れる程のSEX。女性に負けない美しさで輝きを放つルイの全てがここにある。

◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が男である事を内緒にして素○娘を街頭ナンパ！◆姫がニューハーフでも動じない！姫のチンポを物珍しそうに見て触ってシゴく！やっぱり女はチンポが好き！興奮のあまり、脱ぎだす娘も！姫の直球電マ責めで激しく悶えまくる！◆姫の不満が爆発！アナルが疼きだし、発情しまくり「男とSEXしたい！」と発情！

あなたはまだ…究極の第三の性世界を知らない…。男を悩殺するために生まれた男たちが総出演。往年のニューハーフたちは、僕は女優？とばかりにカラミ合う姿はエロチックで妖艶。二度と出ない完全保存版、第4弾です。

ブロンドニューハーフのエグくてエロい作品がデた！どう見ても女にしか見えない本場の金髪ニューハーフ娘4人の連結FUCKやアナルFUCKにアナルフィストまでも収録したアリアリな超カゲキ作品！！

スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！

オンナ…男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ…ニューハーフキャバクラ…偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。

真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチ●ポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！

女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！

カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチ●ポをいじる。男にチ●ポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチ●ポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バックで激しくアナルを突かれる。三白眼のセツナイ眼差しが股間を刺激する！

私たちはお友達同士。だけど、ホントはアブナイ関係なの…。スケベを越えた絶頂Wニューハーフがチ○コの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！りん＆美樹のスケベで変態チックな濃厚FUCK最高傑作！！

恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。

ニューハーフ同士がするSEXとは？男が女になり、女が男になる！そんな2人がするSEXとはどのようなものか？観る者の興味をそそる衝撃作！！心もカラダも男から愛されたい…。

超売れっ子高級キャバ嬢のあやかちゃんが登場！可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！

全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならではのツボを押さえたテクを駆使して男をイカせまくる！

夢一生監督の人気シリーズ作品。AV初出演となるRENちゃんと超美形ニューハーフ・羽山咲ちゃんがミニバスツアーを決行！次々と入れ替わる男とミニゲームを交わし、勝ち取った2人のイケメンと晴れてSEX！恥らいのあるSEXとベテランのテクを堪能！

◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外の誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆新宿2丁目のEカップ美人ニューハーフ「七瀬舞」さんが普段は女に見せぬチンポをご披露！引っ掛かったシ○ウト娘は20代前半の4人です！◆「こんなキレイな人が…」と七瀬さんのチンポをガン見する女の子たち！ノリのいい友達2人組は自ら脱いでフェラチオも！またSEXを希望する娘も！今時の娘はユルい！

◆超美人ニューハーフとモデル風美人女性と超ブ男の中から童貞喪失相手を選ぶとしたら誰を選びますか？◆ニューハーフと知らずに童貞を捧げてしまった男のドキュメンタリー◆目隠し状態の童貞が手コキやフェラチオを受けて“1番上手だった人”を指名して童貞喪失◆小●真弓風の高身長美女と喪失決定！◆しかし！第一印象から美人ニューハーフを気に入っていた童貞は急遽そちらに変更！！◆何も知らない童貞はそのままセックスへ！

人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で､次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！

超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。

ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。

端正な顔立ちと抜群のスタイルを誇る椿ちゃん。実は彼女、竿アリ、玉アリのニューハーフ！！しかも、才色兼備なバイリンガルニューハーフなんです！電マ責め、相互フェラ、アナルFUCK、更には男子生徒とのぶっかけ中出しまでこなしちゃいます！

現役女性ソープコーチからソープ秘技初特訓され、初レズ調教で思わず射精！ソープ技を習得してボディ洗い＆マットプレイ＆生ハメ二輪車で中出し飲精！さらに極悪2人に襲われアナルレ●プ！M性めぐみが美肛クリチ○ポでご奉仕しまくる！