今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう表情が艶めかしく、2人のオジサンたちもかなりのヒートアップ。恒例のセクハラのあとのカラミは、初めての男根挿入なのに異様な興奮ぶりに後背座位でハメながら発射してしまう。これは久しぶりに大器降臨か？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるという筋肉美が素晴らしい。テンションが上がるオヤジたち。格好のセクハラ行為にどんどん女性のような振る舞いに。アナル舐め、フェラ、肛門開発のあと、有名男優と濃密な女装セックス。すっかりスキモノ女装子になっていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装美少年でデビューしたクールビューティーな女装子りく。過去に出演した作品とMotheRs作品を特別収録。初々しいデビュー作から緊縛、陵●、詩乃ちゃんとの女装子レズまで魅力がたくさん詰まった決定版です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ゆきめちゃんは専門学校生。高校生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、肛門などの性感チェック。かわいい顔して堅くそそり勃ったイチモツをこねくり回される。そしてとうとうオトコとのはじめての女装SEX。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強●的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマ○コを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！ 菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だが高校生の頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今回は応募してきた。女装してオヤジたちに言葉責め。初フェラをする灯里ちゃん。最後はデカチン男優と濃厚なセックスをしてしまうのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしているかなめクン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。