女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

上○彩が好きだというので、女装ネームは彩ちゃんに。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れるとどんどん性感が高まっていくのか、美人顔になっていく。オヤジたちのセクハラ、言葉責め、初めてのフェラチオ、そして肛門の性感チェック。感じていくたびに女になっていく彩。女になりきったところでのセックスは、すぐにたまらず発射してしまう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！

ついにレースクィーン着衣姦作品登場！男の欲望に晒されまくるこの衣装を着こなしているのは、なんと長身・美脚の‘現役女子大生’星崎アンリちゃん。物語は街で歩いているところをスカウトされたあんりちゃんが事務所に連れて行かれ、無理矢理生着替え＆健康器具での女肉テスト！さらに、レースクィーン撮影会でカメラ小僧達へ強●サービス！女装娘とレースクィーン女装レズ！個人撮影のリーマン客とハイレグ姦！などレースクィーン系衣装5着＋私服系衣装2着の全7着をタップリご覧頂ける、ドラマチックつるつるコスプレ着衣作品です。

‘僕がOLに！’婦人服販売会社の面接にやって来た‘僕’を待っていたのは、痴女社長と痴女社員！‘僕’を女装させ‘OL’にした上セクハラ三昧！特別研修では先輩女子のオマ○コに‘僕’のクリチンポを挿入させられ、さらにケツマンコに社長のペニバンがねじ込まれるという「三連結」を初体験！深夜残業では先輩女装社員がお姉様達に輪●され、‘潮吹き’までされます。女尊男卑…いや、女尊女装娘卑の狂乱女装レズ作品の登場。

訪問販売の痴女お姉様達が家にやって来た！今回は二人がかりで無理矢理‘僕’をオンナのコにしちゃいます。痴女セールスレディーとしてやって来たのは、先輩販売員のミュウと新人販売員の夏海碧。‘僕’を女の子として扱うイヤラシイお姉様との痴女プレイを体感してください。

‘僕がOLに！’婦人服販売会社の面接にやって来た‘僕’を待っていたのは、痴女社長と痴女社員！‘僕’を女装させ‘OL’にした上セクハラ三昧！深夜残業では先輩女装社員がお姉様達に輪●され、‘潮吹き’までされます。女尊男卑…いや、女尊女装娘卑の狂乱女装レズ作品の登場！

禁断の女装レズシリーズが登場！シリーズ第一弾は‘痴●プレイ’をトッピング。男達に痴●される純女、痴女に痴●される女装娘、女装娘達に集団痴●される純女……女装×痴●でハレンチ極まりないシチュエーションが盛り沢山。男達を女性の深い快楽に誘ってくれるのは長身美女の水野美香ちゃん。綺麗な手があなたのストッキングをズラし、パンティーの中の‘クリチンポ’を刺激……美女が手ほどきする女の絶頂をご覧ください！

「私達がアナタをオンナにしてあげる♪」男でもスカート・ブラ・パンティーを着用しなくてはならないオフィス‘女装レズ係’に2係が新設！その2係ルカお姉様の所に、1係実花お姉様がやって来た。底なしの性欲を持つ二人は女装社員にヤリたい放題♪セクハラだけでは飽き足らず、女装社員を媚薬でイカセまくったり、クリチンポを奪い合う大乱交を繰り広げる、肉食痴女オフィスレディー達！アナタにもオンナの快感を教えてアゲル♪

「皆セーラー服に着替えなさい！」女子社員が出来の悪い男子社員を強●女装させセクハラしまくる‘人材リサイクル課・女装レズ係’。今回は「社会人失格！学生からヤリ直し！」と命じ、女子校生ならぬ女装校生にさせます。新山かえで先輩は女教師、中野翔子先輩は同級生となり、授業中はもちろんトイレやお昼ご飯中もクリチンポをシコシコ！最後は社会復帰をかけてリクルートスーツで面接。先輩達の性処理をさせられるのであった！

ある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ヒメスタ第一弾作品でデビューを飾った白石かな。処女作では女性ホルモンを投与して数ヶ月目での撮影、しかもカメラの前でSEXをさらすことに少し抵抗があった彼女だったが、それから約半年後、性異常者、いわゆるSEX依存症になっていた。「チンポ、男のチンポ、大量のチンポが欲しいのです！」と繰り返し訴える彼女。本当に依存症になったのか検証を兼ねての撮影となった。結論から言うと黒。本当にヤリマンニューハーフに変貌していた。ナンパですぐに股を広げ、強●性交でも「イヤだ！やめて！」と叫ぶもチンポだけは受け入れる。大量のチンポを彼女に与えると狂ったようにチンポにむしゃぶりつき、己のケツマンコに入れまくる。そして大量精子まみれになった彼女は至福の表情を見せたのであった。SEXに狂ってしまったニューハーフの有様をとくとご覧あれ！

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチ○ポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに...愛ゆえに...親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂...※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気オトコの子小林ゆめ19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験！！そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます！！【キャビンアテンダント】ゆめの子供の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント！憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX！舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮！求めあうようにフェラし合う2人我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る！「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…！」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ！「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦！ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR！！真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン！身体をビクッ！とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない！！そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる！！ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発！！無事に生放送は終わるのか！？【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します（ハートマーク）ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった！「こんなになっちゃったから責任取ってください！」アロマオイルでチンポもマッサージ！「もっと気持ち良くなりたいですか？」ペニクリを使った逆AFマッサージ！もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します！ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。