奇跡の新人女装子、AZUSA君登場！！可憐な美貌、魅惑のスレンダーボディを擁したスーパー男の娘がこの度AVデビューいたします！ノンケの彼は当然女装も、男とのキスも、アナルセックスも未経験。男としての葛藤を乗り越えて、遂にAZUSA君は女の子へと変貌を遂げる…！女の子としての快感をみっちり教え込んだ珠玉のデビュー作、ついに解禁！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

学校では真面目な生徒会長、しかし放課後になるとその姿は豹変。夜の街に繰り出し、アナル円光をしているというのだ。我々は情報提供者の指示通り彼女に接触。事実を問いただすと、悪びれた様子も無く「アナルが気持ちイイから」「年上の人に開発されたい」と言い放った。まだ学生の身分でアナルビッチ…世も末である。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？

ロシア系美女の中出しアナルファックを収録！金髪美女のオマンコとアナルに中出ししちゃいます！膣内射精のあとは激アナルファックで徹底ピストン！アナルに挿入されると、みずからクリトリスをマッサージして快感を求める金髪美女たち！アナルセックスとクリトリスオナニーで激イキ絶頂！デジモで収録されたアナルファックは必見です！

アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！

好奇心旺盛でエッチな事が大好きなわかな君は、常にプレイは前向き、ち●ぽは上向き！敏感アナルを掘られ、乳首を責められ徐々に激しくなってもまだまだとばかりに愉しんじゃうエッチな男の娘。縛られると悦んでおち●ぽおっ勃て、おクチに出されても率先してでごっくんしちゃうエロエロな体から特濃ザーメンをいっぱい出しちゃいます。

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

有名女優から素人妻まで、極上にいやらしい身体をした熟女達のおねだり発情SEX50連発！感じると卑猥にクネらせるデカ尻とクビレ、突くたびに揺れる卑猥な美乳オッパイ…そんな色気たっぷり極上熟女がチ○ポを求めてザーメンぶっかけSEXで悦ぶ…！3P・4Pに生中出しなんかはあたりまえ、お漏らしSEXにポルチオ絶頂トリップ、更にはアナルセックスに二穴ファックまで…！熟女達のドスケベおねだりSEXでヌキまくれ！

Gカップ93cm爆乳美熟女の日向みのりが大量ローションの中で何度もイキまくる究極のローションプレイ！思わず触れたくなる極上ボディを大量のローションが覆い尽くすとみのりの感度は急上昇！今まで誰にも触れられたことのないアナルを執拗に拡張され、パックリ開いたアナルに勃起チンポを挿入される！大量ローションとアナルファック、経験したことのない2つの快楽を同時に味わったみのりは体力の限界を超えて連続絶頂！！

旦那とは控えめと言いながらガンガンに濡れまくる女。結婚前のOL時代に若気のいたりでAV出演。しかし性に貪欲な性質は悪徳風俗の面接で6年越しに開花。以前よりずっと感度が上がった事がわかる体は、更なるアナルSEXの快感を教え込まれる！

アナルセックスにも寛大な海外の金髪美少女だから実現できたハイクオリティなアナル生ハメファック！！アナルもマンコも丸見えな卑猥なパイパン姿の金髪美少女が海外男性の超極太デカマラを根元まで咥え込む濃密な生ハメSEX！力強い男のピストンが金髪美少女の子宮、はたまた直腸を刺激して激しく身悶えるハードファックシーン！絶え間ない快楽の波で絶頂に達した金髪美少女のパイパンマンコは濃厚スペルマで汚される！！

ロシアで発掘した超乳美女たちのピンクのオ○ンコに日本人特有の硬い肉棒を生でねじ込む！生で挿入、生で中出し！アナルOKの金髪超乳美女とは激しいアナルファック！もちろんアナルは中出し！激しいピストンに感じまくる白人超乳美女たち。より過激に、より激しく白人美女たちを責めまくる！激しい喘ぎに肉棒も暴発必至！デジモで白人女性特有のピンクのオ○ンコもクッキリです！

海外金髪少女のハードなアナルセックスが好きな尻穴マニアに贈る極上作品！！まだ成熟しきっていない海外少女たちの繊細な身体を我が物顔で貪りパイパンオマンコと汚れのない美しきアナルにフル勃起した巨根挿入！ひりつくアナルと腸内を直接刺激される生ハメアナルSEXに海外少女は激しく声を上げイキまくる！最後は海外少女のアナルの中に豪快生中出し絶頂！！

金髪の巨乳美人たちを日本人のチ○ポでハメ倒す！3人の金髪美女に膣内中出し、アナルファック中出し！ピンクのアナルからトロリとザーメンが流れ出る！コケティッシュな金髪美女に生で挿入、生でピストン！濃厚ザーメンとともに日本ならではのわびさびを金髪オ○ンコに注ぎ込む！金髪美女たちのオ○ンコをデジモで収録。

美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！

爽やかな少年の奥にイヤらしい雌を隠した男の娘いつき君。勃起したチンコを見ると発情してメスモード突入！自ら貪欲に求め小柄な身体と女の子みたいな声で快感を貪ります。乳首刺激で敏感になったアナルを犯●れながら電マの刺激でドピュドピュ真っ白ザーメンを噴出しちゃうエッチな男の娘です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形の18才大学生（そこそこ名の通った大学に通っているらしい）がサイトを見てHバイトに応募してきた。まずはフェラ抜きしてもらい冗談でごっくんしてと言ったらホントに飲んでくれた。素直で従順な子なので、生中出しやロウソク、拘束プレイ、アナル弄りで存分にイキまくり気持ちよくなってもらい、最後は初アナルSEXまで、全てを受け入れてくれた彼女の表情が愛おしくなった。

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。

エッチなこと大好きな男の娘「有坂ゆう」君デビュー！笑顔が可愛いゆう君は、女装してのSEXは初めてながらもノリノリで楽しんじゃう性格から、すぐに女の子になり切っちゃいます。フェラやプレイの端々からおち●ぽ大好きさを醸し出してくるエロエロなゆう君、アナルを掘られて特濃射精しちゃう立派な男の娘になっちゃいました。実に楽しそうにSEXするエロい娘です！

小麦色に焼けた肌が健康的な男の娘【なお】くん、デビュー！！女の子とやりまくって飽きちゃった。と何とも羨ましい事を話していた、なおくん。男の人とのエッチを体験してからは男の人がだ～い好きになりより楽しんでるビッチな娘。リバな彼は男優さんに挿入もしちゃいました♪なおくんのデビュー作をご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美形な海外金髪美女が屈強な男達と3P～50Pを繰り広げる海外乱交作品！一本のデカマラを2人の金髪美女が奪い合う過激な3Pセックス！複数の男女が開放的な気分を抑えきれず情熱的に絡み合う野外乱交パーティ！北欧金髪娘のイヤらし過ぎる極上騎乗位＆アナルファックが炸裂！そして圧巻の金髪美女1人vs男50人ド迫力大乱交！口、マンコ、アナルの全てをデカマラに絶え間なく犯●れ体力の限りイキまくる永久保存版！

海外金髪美女のハードなアナルSEX8作品をまるごと厳選収録！パイパン娘は彼氏の愛しいチ○ポを尻穴に迎い入れると激しく突かれてイキまくり、モデル系美女は複数のペニスをスケベ顔で頬張りマ○コとアナルの2穴SEXに涎とマン汁垂らして喘ぎまくる！爆乳ポルノスターは極太ペニスを抵抗なくアナル奥まで咥えこみ生中出しFUCKに絶頂エクスタシー！大ボリュームで世界のド変態アナルSEXをお届けします！！

若い娘のアナルほど神秘的なものはございません。彼女は今どきの見た目ですが、今ではとても従順です。痛がる顔がたまりません。いずれアナルなしで生きていかれないくらい快感になるからね。僕の言うこと、何でも聞くんだよ。わかったかい？