美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…… 新しいおもちゃを使い、ア○ルをほぐす。とろとろにとろけたそれはまるで二つのオマ○コ。びんびんのクリ○リスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び……プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマ○コで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！

「ゆい」は人見知りで内気なアラサー、メガネ腐女子。彼女の隠された性癖は男の体を隅々まで舐めまくると異常に興奮すること！濃密な唾液をたっぷり垂らしてチンポの先からキンタマ、アナル、足の指まで卑猥な舌と唇でジュルジュル！グチョグチョ！舐めるほどに彼女の下の口からヌルヌルのマン汁が大流出！トドメは汗と唾液と淫汁にまみれた粘膜が激しく擦れ合う濃厚イキまくり超敏感セックス！隠れ変態女の狂った性欲が大爆発！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていてもついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。「AV女優になれてうれしいです」菊門を開発されながら手コキ「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯●れ、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ち○ぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ち○ぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！

冴えない独身男が暮らしているシェアハウスの美人大家さん。僕達は憧れと欲望の眼差しでゆきさんを見つめていた…。そんなある日、ほんの出来心で試した催●術で退屈な日常にミラクルが起きる！清楚な人妻がうっとり顔でアナルにむしゃぶりつくド淫乱に変貌！美貌の人妻大家さんに卑猥なお世話をさせ放題のドリームシェアハウス！

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのかりくちゃんの巨大チ○ポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。菊門をつらぬかれ、未知の快感を味わう女装美少年りく。デビューです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

固った～い勃起チンチンで男のアナルをほじりまくるニューウェーブ男の娘、白石かなちゃん登場！撮影前日にスタッフから悪戯され、チ●コビンビンで期待を膨らませつつ撮影当日！チ●コビンビン男優の亀頭をペロペロして期待を膨らませていると、あれあれ？男優はお尻を向けて挿入希望！パコパコといやらしい音を立てて気持ちよさそうに腰を振るかなちゃん。その後も、監督から休憩中に逆アナをお願いされ…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年 DEBUT」に続く第二弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マ○コへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

あべみかこ、向井藍の激カワ二人組が「空前絶後のWフェラ」の奥義を極めるため徹底的にチンポをしゃぶり尽くします！オクチと舌を駆使して弄んだり、焦らしたり、寸止めしたり、連携プレーでサオから金玉、アナルまで舐めまくり！吸いまくり！絶対に負けられないフェラ・バトルや王道の制服ロリWフェラ、えげつない関西人妻Wフェラ等、多様なシチュエーションでフェラチオざんまい！フェラ＆ロリ好きは必見の作品です！！

見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

「世の中だいたい、、、」が口癖な「わかば」はネクラなツンデレ、オタクのアラサー腐女子。彼女には男の体を隅々まで舐めまくり興奮する性癖があった！濃密な唾液をたっぷり垂らしてチンポの先からキンタマ、アナル、足の指まで卑猥な舌と唇でジュルジュル！舐めるほどに彼女の下の口からヌルヌルのマン汁が大流出！トドメは汗と唾液と淫汁にまみれた粘膜が激しく擦れ合う濃厚イキまくり超敏感イキまくりガチンコSEX！

バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチ○ポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

夢にまで見た美巨尻泡姫との悶絶尻フェチローションプレイと濃厚尻フェチセックスをフル勃起必至の迫力アングルで収録！！！いっぱいザーメン出して欲しいな？指名した泡姫はフル勃起必至の尻美人！こんなお尻すっごいソープ嬢に出会ったら何度も通っちゃうじゃないか！夢にまで見たデカ尻ソープ体験！宮本小次郎が至高の尻アングルでぶった切る！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

昔、バイト先の店長に強●的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ……」。中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチ○ポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチ○ポはごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

牝化2穴×電気ドリル！終わらない悶絶快楽熱狂地獄！捜査官失踪事件で次々に仲間が巻き込まれ日々怒りと苛立ちを募らすエリート捜査官富井…情報屋から黒獅子会が事件に関与している事を知り単独乗り込むのだが…罠に嵌り自分が追っていた違法●物の前に意識が遠のくのだった！自分の意志とは裏腹に快楽に狂いまくりあろう事か菊門までもが感じてしまい淫肉と化し身体を突き抜ける絶頂が！果たして彼女の運命は如何に！！

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。