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おちんぽの付いた極上ニューハーフ美女が男達をアナル快楽へと導くニューハーフ逆アナル！ニューハーフ好きなら一度は抱く逆アナ願望！しかも女性以上に美しいニューハーフ美女が時には優しく時には激しく勃起したペニクリで攻めたてる！男が卑猥な喘ぎ声で感じまくるのを尻目にニューハーフ美女は手加減なしの手コキ＆バックのW攻め！前立腺を直撃する激しいファックに快感絶頂本射精する全33人36シーンベスト！！

黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX！艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精！パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く！人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1～5までを丸ごと収録！更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版！

「可愛い顔して立派なイチモツを持ったニューハーフ達によるペニクリ快楽射精SEX！医師達にイタズラされた素人NHはペニクリ診察でシゴかれ尻穴も犯●れ…さらには逆アナルで快楽射精し、美形で巨根のNHは複数の男に囲まれ大量ぶっかけされたらアナルファック＆ペニクリ手コキに号泣射精！有名NHアイドルは男も女もNHまでも…底なし性欲で本能のままSEXしまくり大量射精する！これが究極のニューハーフ快楽射精ベスト！」

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチ○ポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり犯られて感じる変態ドMなオチ○ポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ○コをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道に連れ出しフル勃起したペニクリを手コキする刺激的な体験！駐車場の隅で高まる気持ちを抑えながら尻穴を犯●れる快感セックス！大自然を見渡せる露天風呂で極太ちんぽにアナルファック！感じまくった美蘭ちゃんは絶頂射精する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！

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淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！

パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の彩乃彩ちゃんが悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！

大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第4弾が登場。今回の注目は、なんと言ってもアナル生中出しです！！チンポで拡張されたアナルから溢れ出る精子は必見！！もちろん射精シーンも収録！！

ゴージャスな海外ニューハーフ美女達の射精シーンを集めたファン垂涎のニューハーフ射精作品！！引き締まった美尻、揉み応えのある巨乳、そして自慢の巨大ペニクリ！勃起し過ぎて反り返ったペニクリから発射されるザーメンの量は圧巻の一言！アナルファックはもとより逆アナ、3P、ニューハーフレズ等を収録した海外直輸入の日本初公開作品！快楽に溺れた海外ニューハーフ美女達の本気射精が楽しめるノンストップ88連発！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

とにかく可愛い世界の超美形のニューハーフ達を収録した日本初上陸タイトル。そのアイドル並みのルックスと相反する激しいファックは必見です！！注目の大量射精シーンもばっちり収録されてます！！

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子校生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

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見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マ○コに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチ○ポつっこまれ腰振られ、強●イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マ○コを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチ○ポミルク爆射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。