露出プレイに興味があった美蘭ちゃんの要望に沿って温泉地で青姦調教。まずは遊歩道で自慢のお尻を味見。チンポを擦り合わせると気持ちが高ぶったのかそのままそこで露出セックス。終わらない色情を抱き二人は旅館に向かうのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

史上最強のスプラッシュフィスト極上ニューハーフ降臨。水源が枯れるまでお漏らしし続けるデカチンシーメール滝見ちあきのアナルはどんなものでも丸呑みするメス穴ブラックホール。拳を腸までねじ込み怒涛の連続アクメ。

女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天！！美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマンコで感じまくりイキまくる完全セックス中毒！！超敏感なオマンコアナル！！触っただけでビクンビクンッ！ニューハーフ愛果の本気でイキ狂う粘湿的セックス！！

許されない行為の数々！ある日、息子のあかりがニューハーフになって帰ってきた！その変わり果てた美貌に父は欲情して息子に夜●いをかけて近親相姦！そんなアンバランスな体に欲情する母と姉…。そんな母と姉はあかりと関係を持つためにとった行動は？

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張した肉棒を突っ込むと初めは痛がりながらも徐々にアナルの快感が増し絶叫しながら何度もイキまくる。

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男でも女でもない！？どう見ても女の子にしか見えないのに、なんと戸籍上は「男性」。身体は女、心も女。なのに男。サオの有る無しで性別は図れません！！挿れられて感じる様にきっとあなたの股間も熱くなる筈！！性別を超越したスーパーエロ人間。奇跡のおチンチン少女！！

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の全てを知り尽くした激かわニューハーフが極上アナル＆フル勃起ペニクリで絶頂潮吹きスプラッシュFUCK！！

カワイイお顔の下にはそそり立つち○ぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ち○ぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したち○ぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ち○ぽで何度もメスイキ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チ○ポ＋マ○コイキ狂い濃密FUCK！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

黒GAL麻那と黒GALニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！

心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！興奮度MAXで潮を吹く女優や童貞喪失するニューハーフなど凝縮。

潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ち○ぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったち○ぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ち○ぽでメスイキ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

奴●つき貸別荘を訪れた人妻未来，そこに棲息していたのはチ○ポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメールレズセックスにのめり込んでいく人妻未来。やがてふたりはど淫乱禁断欲情交尾の扉を開けるのだった！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！

U＆Kからリリースされた数々のニューハーフ作品群から選りすぐりのニューハーフ美女たちが魅せるフェラ、射精、浣腸、乱交、アナルSEX、逆アナル等の濃厚シーンを一本に凝縮収録したコンプリートベスト！

心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！倒錯的な世界に酔いしれる！

約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。