大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

上○彩が好きだというので、女装ネームは彩ちゃんに。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れるとどんどん性感が高まっていくのか、美人顔になっていく。オヤジたちのセクハラ、言葉責め、初めてのフェラチオ、そして肛門の性感チェック。感じていくたびに女になっていく彩。女になりきったところでのセックスは、すぐにたまらず発射してしまう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずかしい」と何度もつぶやく。「乳首いじり」「フェラチオ」「アナル指入れ」とエスカレートしていくと徐々に乱れていき、「やらしいこと、好きなんだね」と男が甲あわせでする頃には気持ちが高まり、ついに男を受け入れていくのであった。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。

女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルとチ○ポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マ○コを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チ○ポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマ○コなら中出しし放題！

肛門快楽に魅了され、小中高と一人アナルオナニーを繰り返していた真由子（仮名）さんは、大学卒業をきに『このままじゃダメだ』と肛門性欲を封印し、普通の女性として生きるため教師の道に進みました。そして縁のあった男性と結婚、一人娘にも恵まれました。ですが持って生まれた異常な肛門マゾ性癖は押さえることができず、何時しか真由子さんは小○校のトイレで密かにアナルオナニーをくり返すようになっていたのです。そしてその現場を保護者のN氏に発見されてしまい……。 この動画はそんな真由子さんが、同じアナルマニアのサディスト男性N氏から肛門を嬲られる映像を収録したDVDです。 主な収録内容は、元教え子の肛門童貞を奪う。元教え子たちを呼んでの肛門同窓会。縛られてアクメする惨めな拘束アクメ。性器と肛門の二穴挿入。元教え子の女の子とのレズ調教など収録しています。

ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

売れ筋タイトルのみを厳選！しかもノーカットで丸ごと収録した超絶お得なシリーズの「オトコノ娘BOX」の新作が完成！かわいいモデルさん級の可憐なオトコノ娘たちが車の陰や店内の死角等でイタズラされ社会生活では決して見せる事のない、快感に翻弄された恍惚の表情を曝け出した！！アナルに挿入されるとあまりの快楽にペニクリからは勢いよくザーメンが飛び出し激イキ！！その姿は悶絶必須のお宝映像！！

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00241、tcd00268、tcd00270の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘女優・ゆうかはスタッフに囲まれ尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！スタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？全員でケツマ○コを責めて大量射精！橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。

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【ドMな男の娘×ドスケベ痴女レズビアン！メスイキ性感アナルFUCK！】黒髪ロ～リ～なオトコノコ:ちびとりチャンのペニクリ＆ケツマ○コを快楽調教。性別を超えたイカせテクを持つ波多野結衣＆浜崎真緒の最狂コンビが舐め刺し挟み撃ち！射精するまでペニバン鬼パコ・ペニクリ超刺激で男潮噴射・禁断のペニクリSEX中出しと男の娘汁を一滴残らず搾り取り！さらに男性器混成4P大乱交へとエスカレートして変態カオス！

可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。