男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマ○コにペニバン挿入で悶絶潮吹き！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

未知の快感があなたの変態性を呼び起こす！！ニューハーフヘルス、パブ、クラブなどで上位の人気を誇るS級ニューハーフ美女たちが、ビンビンチ○コをしごいて舐めてくわえこむ！！究極プレイは逆アナルFUCK！17名のアナルニューハーフちゃんたちが、ブチ込みながらあなたのチ○コをしごいてくれますよ！！

ありそうでなかった？！とびっきりのかわいこちゃん揃いのニューハーフの、オナニーばかりをあつめたオナニー集！ニューハーフファンはもちろん、ビギナーのあなたにも入門編としてオススメ！発射シーンは必見です。

家出していた息子が帰って来た！驚くことにニューハーフになっていたのであります！信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父と姉と兄。許されない関係に異常なまでに興奮してしまうのです！エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！綺麗すぎるニューハーフと家族たちの近親ドラマをたっぷりお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！

一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？

中味は女の子！？気持ちとは裏腹に反応してしまう下半身！極上ニューハーフたちがチ○ポを咥えながら大昇天！！最強にして最高に興奮するエロ度MAX最高が盛り沢山！挿れて！挿られて！！飛び散るニューハーフ大容量の永久保存版！S-CHANNELしか見れない美ニューハーフたちの数々です！

長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ〇コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！

こんな美人ニューハーフは他にいない！インタビュー・乳首とペニクリをイケメン2人が責め上げ、性感帯の首筋を舐めるとみるみる勃起する太めの逞しいペニクリが…。アナルも大好きなあかりちゃんはアナルももっと開発されたいと色んなおもちゃで快感アナルへ。SEXが始まると30回以上のアクメをしファックされながらフェラチオもされてドライオーガズムしまくり！

アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！

ニューハーフの本場タイランドで、トップクラスの美人ニューハーフを発見！ノリノリでついてきちゃいます！ハメて撮影させてもらっちゃいました！完全現地撮りおろしです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフファン必携アイテム！タイ美人をナンパしたら、なんとニューハーフでした！こんなに綺麗ならニューハーフでもOK！それほどまでに美しいです！ぜひ確認してみてください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

埼○県で世にも珍しい事件が起きた…なんと母親が実はニューハーフで家族全員、ペニクリでSEXしていたというのだ…。一体どういう事…！？映像を見ると2家族でおきているという奇跡。しかもお母さんはパッと見女性にしか見えないほど美人さん。世にも奇妙な家族の行く末を是非見ていただきたい。

ハーフの超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人をゲット！チ○ポを見なければ気付かない程、女にしか見えないリンドルちゃんから誘われて、何だかムラムラしてしまう素人女子。女の子だと思っていたのに、リンドルちゃんのチ○ポを見て当惑しつつも、そのデカチンに興味深々！ Hしたいという好奇心の方が勝り自らリンドルちゃんに跨り、何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました！

ニューハーフによるドラマここに登場！鬼才・海山輝一が放つニューワールド！あらすじ:実家を出て五年の間に、親に秘密でニューハーフになったまり。ニューハーフデリヘルでバイト代を稼ぐ。そんなある日、お客さんから実家に帰るよう諭される。真摯に受け止めたまりを待ち受けていたのは、●っぱらい帰宅した父と叔父だった。そんな二人に泥棒と間違えられて…！？スレンダー美ニューハーフ春川まり出演。

超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！スク水衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズシーン。さらには女性のまんこに挿入しながらのアナルにチンポを挿入される壮絶なセックスを披露します！

微笑みの国へようこそ！アジアで一番エロくてノリのいい都で、日本男児の巧みな話術にメロメロ？になるタイ女子と素人タイ流NHに、言葉だけではなくメイドインジャパン秘伝のデンマやデカチンを使ってヤリまくってイカセまくって来ました！本当に素人タイ流女子、素人タイ流NHを思う存分ご鑑賞してください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！超美形ニューハーフ達がしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！総勢12名の美人過ぎる男の娘たちのペニクリビン起ちのアナルFUCK＆逆アナルFUCK！

ギャル系からお姉さま系まで、総勢32名の選りすぐりニューハーフを収録！身も心もテクニックも超プレミア級の内容を、低価格にてご提供です！

美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！

どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

タイでナンパを敢行し、いざ部屋へ連れ込んだらそのコはなんとニューハーフでした！？そんなことが現実にあったんです（汗）！さすがニューハーフの本場タイ、美人で可愛かったんで、全然イケるなと撮影続行！いきり勃ったアソコはおさえられません！最後は自分も発射、ニューハーフも発射！？総集編のお得版です。

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長い黒髪、薄いメイク…清楚で色白美人なルックスだが、とってもアンバランスな巨根ペニクリの持ち主。そしてそのペニクリが逆ゾリでギンギンに勃ったり潮を吹いたりしちゃうんです。オナニーシーンではなんと母乳が出てきてしまった！女の子以上に女の子な白鳥らんチャンをたっぷりとご覧下さい。

ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽しさを勧められ、興味本位で自分も呼んでみることに。なんとそこに現れたのは…！好奇心が生んだ禁断の近親相姦＆ニューハーフドラマ！完全撮りおろし作品です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。