元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！

失踪した夫の借金返済のため風俗で働くことになった若妻・北乃きみ。そこは緊縛専門のソープランドで縄好きな客が集まるお店。ドM客は自らが縛ってもらいアナル舐め＆乳首責め手コキ発射！ロープがギチギチに食い込む身体を使った性感マット洗い、強調された胸でのパイズリ、全身リップアナル舌入れで快楽射精！常連客の下卑た言葉責めを浴び、スパンキングに悦ぶ変態若妻は自らチ○ポを欲し3P輪●セックスで緊縛裸体が絶頂ッ！

170cm長身美女・峯岸まおみの極上性交を刮目せよ！冒頭インタビューでは緊張しつつも、性感帯に当てたローターに甘い喘ぎ声を漏らし、バイブ挿れるとガニ股腰振りとイキナリ下品なオナニー披露。拘束男を襲う痴女プレイはチュパチュパと卑猥音たてるフェラ、網タイ足コキでチ○ポを硬くし絶品手コキで発射させる！3P性交は笑顔でWフェラし、上下の口にチ○ポ頬張りスケベ顔で腰振るド淫乱セックス連続顔射ッ！！

可愛らしいニューハーフ女子校生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴●電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子校生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！

アナルもレズもほぼ経験のないという極エロボディ美女の椎名ひかるが限界を超えたエクスタシーに挑戦する催●覚醒作品！！深催●をかけられ眼前にいる熟女・水沢真樹をレズ恋人と思い込んだひかるは人目を憚らず濃厚レズアクメ！アナル大好きと暗示をかけられると初体験の不安よりも興奮が上回り淫らに声を上げ絶頂！男達に首絞めビンタ二穴同時貫通ファックで激しく犯●れる3Pファックで卑猥に何度もイキまくる！！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

絶対美麗なオトコノ娘アイドルLISAが今まで経験した事の無いSMプレイに初挑戦！軽い言葉責めから強引に手足を拘束され無防備なアナルとペニクリは男達の餌食！絶え間ない尻叩きにLISAの美尻は真っ赤に腫れ初体験のロウソク責めに快感悶絶！ビンビンに勃起したペニクリは電マに刺激され溢れ出る大量精液！男達の肉棒はLISAのアナルに次々と挿入され激しい3PファックでLISAは何度も絶頂を迎える快感大量3発射！

波多野結衣がファンの要望を叶えるユーザー参加型の新感覚AV！リクエストを実行する波多野は会社のトイレでバレないように自撮りオナニー。レースクイーンのコスプレで主観責め、淫語連発で最後の一滴まで搾り取る口淫フェラ抜き！時にはマニアな要望もあり、頭からローションまみれでイカされたり、イベントでも会った素人男性とのテレフォンSEX！一風変わった3PはM男責めしながらもオマ○コ突かれる中出し交尾2連発！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！

伝説の爆乳ポルノ女優「ロロ・フェラーリ」の貴重な映像を全て収録した永久保存盤が登場！！有り得ないサイズの爆乳と天性のスケベっぷりは一度は見ておかないと絶対に損をします！！

とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。

AV出演応募してきた熟女と普段なら都内で待ち合わせ…だが、今回はなんと、彼女の自宅で撮影OKとの事なので出張撮影に行ってきた！仮名・れいな（35）は既婚歴ナシの独身なのにやたらとデカイマンションに一人暮らし。この家の空き部屋の様に彼女のカラダも使われてないそうで…1年ぶりのSEXで‘女’を取り戻すと淫乱本性を曝け出して快楽に喘ぐ！初めての3Pでは2本のチ○ポに突かれて発情したメス犬の様に悦んだ…！

同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチ○ポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯●れる快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！

遠隔バイブ装着での冒頭インタビューで「1日何回でもエッチしたい」という淫乱ビッチな荻野舞ちゃん。性感帯のクリを責められると何度でも潮吹き絶頂！張り型バイブオナニーでおもらし潮吹き、男優の手マンとクンニでイカされ噴水潮！大好きなセックスで涎のようにマ○コからハメ潮垂れ流し、3P性交では狂ったように腰を振りまくって「精子飲ませてください」とおねだり口内射精！チ○ポと精子に悦ぶ32絶頂の恍惚快楽！

男の願望を次々と叶えてくれるエレベーター。急いでいる客は服を脱がされ、ペニバンでバックからアナルを犯●れ、男は寸止め地獄に悶絶射精！リストラされて落ちこんでいるドM客の乳首を噛み、「豚野郎」と言葉責め！足コキ＆手コキで男の限界まで焦らし続け、連続2発射！オモチャ売り場で降りた男2人は、痴女の身体を玩具で責めまくる！Wチ○ポを交互に突っ込み連続顔面射精！最後は綺麗に精液舐めとる変態痴女性交！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！

実家は大富豪、夫は超一流エリートの本物セレブ・深津佳乃が初レズ＆初催●体験でイキまくり！！普段は背筋をピンと張り気品溢れる佳乃さんが本格的な深催●で愛欲の世界に誘われ自らマンコをいじる淫乱女に大変身！一度は会ってみたかったと言う柳田やよいと感激の対面！そして濃厚な初レズ体験へ…いつも以上に熱く激しく感じる佳乃さんを大好きなメガネ男子2人で更に激しく犯して何度も絶頂させる極上3Pファック！！

黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！

デビュー15周年！熟女AVのカリスマ・風間ゆみが純白のウェディングドレス姿で繰り広げる濃密SEXライフ！！結婚を夢見るも酔うと誰とでも寝てしまうふしだら女！ようやく手に入れた幸せも一通のメールが心を惑わし花嫁衣裳のまま式場から姿を消す・・最愛の相手と交わる濃厚ファック！何度も絶頂を迎えたゆみのオマンコに生中出しする豪快5連発！

Jカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルSEX」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。しかし、ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたして、カップル誕生となるのか！？

ドM男を調教する微笑み痴女姿も極太バイブを使った猥褻なオナニー姿も淫乱美女とタッグを組んだ乱交ハメ絶頂姿も全てがエロく美しい熟女AV最強のオールラウンダー川上ゆうの魅力が全て詰まったベスト作品！！風間ゆみ、澤村レイコなど一線級熟女達と濃密に絡み合い、卑猥な乳首をビンビンに勃起させてイキまくる5P乱交ファック！セクシーな下着に隠された裸体をさらけ出し淫らに快感潮吹き絶頂する完全永久保存版！！

バツ1の和希梨花（34）はご奉仕好きのドM熟女。彼女の性癖と願望を満たすSEXドキュメント。普段のオナニーを見せてもらうとガニ股で電動歯ブラシ使い快楽貪るド変態さを露呈し拘束玩具責めに腰クネらせ喘ぎイク！得意の奉仕は男の耳から足まで丁寧に舐めあげ舌技駆使したフェラテクで大量ザーメン口内射精！憧れだった3Pセックスは4本の手でされる愛撫に興奮高まり、口とマ○コを犯してくる2本チ○ポの快楽に絶叫絶頂！