‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
132分
とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
134分
良
「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
124分
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
158分
パパ活アプリで出会った制服がめちゃくちゃ似合う男の娘たちとラブホで密会！ 彼女にフラれて落ち込む僕を慰めようと過激誘惑！ 目の前でレロレロ舌を絡めながら濃厚ベロちゅう！ 興奮して膨らむペニクリ！ フェラ中も挿入中も「私たちのお尻マ●コ見て…」と尻肉を開いて大胆見せつけ！可愛い2人のスケベな匂いが漂うケツマ●コを見たり舐めたりしながら至極の3Pセックス！！初めて味わう禁断の快感に目覚めてしまい4発も中出ししちゃいました…。
94分
良
SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる◆家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ◆」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる◆※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
115分
当会の会員様の、潜在的にMの資質を持っているオトコの娘を、スタッフの手によって洗脳し、調教して心と身体をムチャクチャに弄び、本来のドMを開花させ、その娘の変態指数、M奴●指数を最大限に引き出す、そう言う趣旨の倶楽部で御座います。今回の会員様は、見た目は物静かでとても大人しそうなオトコの娘なのですが、昔からむっつり○○○、と言う言葉があるように、こちらがちょっとキッカケを作ってあげただけで、みるみるうちにドM度は加速していき、ケツ〇ンコでもクリ〇ンポでも両方でイキまくり、気が付けば恥ずかしい言葉を自らから吐き出す様になり、「イッてもいいですか？イッてもいいですか？」と懇願しながらガクガクと身体を震わせて、イキまくる！！！
110分
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
161分
良
お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
131分
「女の子の姿でAVに出る事がずっと夢でした♪」夢を叶えた美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』色白の綺麗な肌！スラっとした美脚！そしてすぐにガチガチになっちゃう極上ペニクリ！！初めてのAVなのに濃厚ミルク大量発射！さらには大量の潮吹きもしちゃいます！！こんなに大胆で感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！1.初めてのAV撮影。初めてのAV撮影で緊張しているかと思いきやノリノリでカメラの前でSEXを楽しんじゃう！！男優に攻められてペニクリもガチガチBINBIN！お尻に入れられて気持ち良すぎてすごい喘いじゃう！！初めての撮影だけどさやかのドスケベなところ全部丸出し！！2.カメラの前で2回目SEX。2回目はもっと激しく。2回目の撮影は1回目の撮影より、さらに凄い！！キスや愛撫、生フェラ…最初よりも淫らにノリ良くSEX！ペニクリは終始BINBIN！！男優に攻められてさらにBINBINになっちゃうペニクリ！兜合わせして男優のち○ぽとペニクリが合体！お尻にち○ぽ入れられ様々な体位で攻められ痙攣・メスイキ・射精！！3.初めてのハメ撮り・潮吹き。3回目の撮影は初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を至近距離で見せつけちゃう。カメラ目線で感じる姿、生フェラする姿…とてもエッチな表情でSEXしちゃう！！お尻にち○ぽを入れた瞬間、気持ち良すぎて大量潮吹き！！大量ミルク発射！！ミルクを発射した後も大量の潮を垂れ流し！！終始至近距離でドスケベな所をハメ撮られる！！夢が叶った美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』が初めてのAVデビューでドスケベ全開SEX！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
116分
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！
146分
「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！
106分
良
今、話題のニューハーフAV女優「ななこ」ちゃんが純女との初レズビアン作品をついに解禁！気になる筆下ろしのお相手となる女優にはMs.痴女大女優「通野未帆」ちゃんが抜擢！完全主導権を握る痴女責めをしながらも自らの快楽を求め始めるサディスティックな「通野未帆」、 一方の「ななこ」はペニバンでアナルを犯●れていくと、ムクムクと勃起し始めるマゾペニクリ！焦らして寸止めで虐め抜く痴女レズビアン第2弾！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。
156分
良
