圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯●れる快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！

有村美玲が人生で初となる肛門性交に挑んだアナルドキュメンタリー！いきなり裸にされ縄で身体縛られ往復ビンタ！ギロチン拘束で固定されると、蝋を乳首＆尻＆マ○コに垂らされ身をよじらせる！アナルフック突っ込まれたまま頭掴まれ、えづき汁垂らしながら喉奥イラマで口内射精！容赦ない玩具責めで、出し入れされる度に苦痛に満ちた顔で喘ぐ！2穴同時に犯●れ口にも肉棒突っ込まれる壮絶悶絶ファック！オフショット映像収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！

※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

竿有り美女達のニューハーフレズビアンSEX第二弾！女装子とNHの同性愛カップルがベロキスと69で愛し合えば、アイドル顔負けの可愛いNH2人は互いのペニクリしゃぶり合い突いて突かれて仲良く快感射精！痴女NH達が奥手なNHのペニクリを3人がかりで責め尽くし発射させるレズ乱交に、ギャルNH2人が激しく求め合いペニクリ＆尻穴でイキまくるレズアナルSEX！NH同士が濃厚に絡み合う同性愛スペシャル！

デカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コに極太肉棒挿入で悶絶！制服NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽の白濁ザーメン射精！股間モッコリ競泳水着ではM男の尻穴に勃起ペニクリ挿入逆アナSEXで発射させ、初SMはハードな緊縛蝋燭責め、鞭打ちに喘ぎ泣き、尻穴レ○プに痙攣絶頂するッ！！

可愛くてチンポの大きい最上級ニューハーフたちが発情した身体を見せつけ濃密性交で全シーン昇天発射するニューハーフ射精コレクション！！常に快楽を求める身体を強く抱き寄せ唇を奪う男性の力強さ、敏感なデカペニクリを女性特有の繊細な指先で限界まで刺激、性感帯のアナルの奥深くまで挿入されるニューハーフ同士の官能的なアナルセックス！とめどなく続く快楽の波に我慢できなくなったデカペニクリから射精する！！

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

美熟女のアナルを徹底的に責めるマニアックシリーズの第八弾が登場。今回の出演はでっかいお尻が魅力のムチムチ美熟女・若菜あゆみさんです。なんとアナルファックが初体験にも関わらずアナル生中出しを連続で披露！！おまけにオマンコまで中出しされちゃいます。快楽に貪欲な本気ドスケベ美熟女の大量ザー汁でグチャグチャになったケツマンコをたっぷり凝視してご覧下さい…。

新人ニューハーフの琥珀さやかが密かに抱いていたセックス願望を催●の力を使って映像化！！女子校生のさやかチャンが男性教師に緊張の告白！電車内で寝ている女性に痴●をして口に勃起ペニクリをぶち込む強●フェラチオ！目の前の男性を好きになる催●で濃厚な恋人アナルセックス！催●の力でいつも以上に敏感になったさやかチャンの身体はオマンコの気持ち良さとアナルをがん堀りされる連結同時ファックでイキまくり潮吹き射精！

チンポが大好きで性に貪欲なオトコノ娘たちが敏感なペニクリを勃起させ淫らに射精するオトコノ娘ベスト作品！男とニューハーフとオトコノ娘と様々な組み合わせで熱く濃密に絡み合う美しき性の宴。異常性欲に近いタフなペニクリは手コキ、フェラ、ケツマンコSEXで鮮やかに射精しそれでもまだ硬さを持続する極上のペニクリ！快楽を知り尽くした二人の美人ニューハーフに同時に攻められる3Pセックスで激しくイキ果てる！

初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチ○ポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マ○コを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

世界の美形ニューハーフ達が大集合！中でも玉ありのニューハーフ達はチンコをビンビンに起たせて「逆アナルセックス」で男達を突きまくります。その他に、野外セックスや女子を入れた混合3Pなど見所満載！

スタイル抜群の義母は満たされない性欲に日々悶々としていた。淫らな玩具で疼く女体を慰める義母。そんな義母の痴態を目撃した息子は欲情を抱き暴走する。アナルバイブで義母の尻穴へと突き刺す息子。

究極のアナルセックスを求めて面接に来たひなた。豊満なバストとアナルを弄られ快感爆発！3本のチ○ポに囲まれむしゃぶりつく！10年ぶりの同窓会。当時処女を捧げた相手と再び身体を絡め合う！愛が溢れ出す強烈アナルセックス！拘束されたひなた。マ○コやアナル、豊満な巨乳をやりたい放題いたぶられる！いよいよ初めての2穴セックス！アナルスペシャリストの男優2人にリードされ、信じられないほどの快楽の海へ溺れる。

本作でAVデビューとなる虻川ゆうりさん。そしてAV初出演にして人生初アナルセックスを披露いたします。スラッとしたカラダながらお肉が付く所にはしっかり付いている熟女らしい淫ボディ。「アダルトビデオだから普通のセックスしてるだけじゃだめと思って」尻穴を差し出す。まずねっとりとしたマ○コ挿入の普通のセックスをしたら、男優さんに指でじっくりとアナルをほぐされる。悶えながらも、少しずつ緩んでゆく処女アナル。勃起した固チ○ポをずぶずぶと挿しこまれ見せる苦悶か悦楽か分からない表情に注目！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本来、排泄器官であるお尻の穴「アナル」。そこを責める背徳感、ま○ことはまた違う快感は男女を問わず一度は経験をしてみたいもの。そんなアナルの魅力に撮り憑かれた3人の熟女達のドキュメント。さらさんはアナル初体験。でもすんなりケツ穴でチ○ポを受け入れ背徳の快感に絶叫を上げる。つばきさんは自らアナルをほぐし広げ、肉棒をズッポリ受け入れる。貞子さんは分厚い尻肉の奥の小さなアナルで男の精液を搾り取る。三者三様のアナルストーリー堪能ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本作でAVデビューとなる椎名美枝子さん。むっちり豊満な腰回りがイヤラシイ美熟女さんである。子供も旦那もいる、普段はごく普通の奥様……だけど浮気相手の年下彼氏から濃厚なスケベ調教を受けているらしく、アナルもずぼずぼハメてるんだとか！そんな淫らな姿を公にすべくAV出演。まずはオマ○コ挿入セックスでイキまくる。そして念入りに菊門をほぐされて尻穴ファック！直腸をずっぷり挿し抜かれ悶え狂うっ！

日本国内では飽き足らず、世界各国の美熟女を求めてアメリカ・ヨーロッパへいざ出発！厳選された欧米金髪美熟女を14名分、たっぷり収録！中出し、アナルセックスはあたりまえ！マニアはもちろんのこと、興味はあるけどまだ外人、熟女に入門できていないあなたもぜひ！

NH業界にまた新しい期待の星が生まれました。職業は現役社長『秘書』。普段からスケジュール管理をする彼女の『男を管理する』凄いテクニックは必見です！可愛らしい笑顔と、性格の良さを是非体験してください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

これは身震いするほど悪趣味で変態な肛門科医の医療記録です。まだ性の知識の乏しい○学生たちの未成熟な肛門が玩ばれ凌●される！医者だけではなく女看護師までもがドクハラ診断の手助け。関わる大人は全員悪人！検診だと思い込み、何も知らず次々と餌食となる生徒たち。今年も純粋なアナル処女が崩壊していく…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ついにアナルの快楽を世に広めたいという激レアさんをお呼びしました！社長夫人のゆきのさんです！まさかこんなに清楚で美しく品のあるセレブ妻が尻穴が大好きだなんて！アナル観察、拡張、アナニーなどあらゆるアナルプレイで発情してしまったゆきのさんは自らアナルを広げ生チ○ポにまたがり騎乗位で中出しさせまくり！一度の中出しでは物足りない奥様はバイブをおま○こ、ち○ぽを尻穴に挿入し2穴SEXでイキまくります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。