旅先の温泉では男たちがアナルの話題で盛り上がっていた。それを隠れて聞いていたかなで自由は、つい魔が差して男の荷物から勝手にアナルバイブを取り出す…が、すぐに見つかってしまう。無理矢理アナルにバイブ突っ込まれ、逆らえず凌●調教されていくかなで。男らに巨乳弄ばれ2穴同時に犯●れるサンドイッチ姦で絶叫！すっかりメス犬に堕ちたかなでは男のアナルもベロ舐め、ガニ股騎乗で腰振りアナル＆マ○コの交互挿しで逝く！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

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大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

海外美女ニューハーフたちが壮絶なペニクリ連続射精SEXを魅せる！世界クラスの巨大ペニクリを持つ彼女たちは、その自慢のモノを女性のマ○コに、男の尻穴に、同じニューハーフのアナルマ○コにブチ込んでアニマルファックで快楽爆射精！さすがは世界のニューハーフたちはサイズもザーメン量もハンパない！100名以上もの竿有り美女を収録した本作は1440分の大ボリュームは、AV業界では弊社だけ！！！

お馴染み‘ひびはたコンビ’が●すのは…セレ友作品でアナル処女を捧げた女優・推川ゆうり！しかも、今回は推川のアナルを徹底的に責めまくる尻穴責め3Pレズだ！アナル責めのエキスパート・波多野結衣がバイブで尻穴拡張し、同性愛テクニシャン・大槻ひびきがアナルクンニで骨抜きにしたら…ペニバン装着した2人が推川をサンドイッチして2穴を突きまくり！これにはさすがに絶叫＆悶絶する推川だった…！

高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回‘ひびはたコンビ’にアナルを捧げるのは…Iカップ爆乳＆絶品デカ尻の羽生ありさ！大槻ひびきは自慢の長舌ドリルで尻穴を舐め回し、波多野結衣は数々のアナルを拡張してきた凄テク指使いで尻穴絶頂させる…！そして3人が同時に繋がるサンドイッチ2穴姦！激しい責めの中にも2人の愛情が伝わったありさは快楽と感激で涙が溢れ出す…！配信限定版には長編メイキングを収録！3人の笑顔と爆笑が飛び交う舞台裏は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がペニバンで尻穴突きながら連続射精！そして興奮したマリのチ○ポがオマ○コに挿入され…遂に童貞喪失！波多野結衣がお漏らし絶頂する必見作品。配信限定版のみ収録のメイキング映像では本番前からイチャつく2人が見れる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子校生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根奴●を調教する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強●射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

五十路とは思えぬ鍛え上げられた肉体と脅威の軟体で現在人気急上昇中の彩美ルリ子さんがアナルヨガSEXという新境地を切り拓く！！軟体の根源であるヨガにも練達したルリ子さんが宙吊りの網の上で様々な体勢でオマンコ＆アナルを攻められあまりの気持ち良さに快感放尿！最適な角度で貫かれる強烈なアナルファックに恥じらいもなく絶叫し二穴同時姦通ファックで限界までイキまくり絶頂生中出し！！

AV女優志願の橘りょう（33）は、縛りや蝋燭、人に見られながらのSEXなどプライベートで様々な経験をしている変態熟女。最近は普通のSEXに飽きてしまい…今はアナルSEXに興味があるという。そんな彼女のIカップ豊満裸体を緊縛して尻穴拡張。男優のデカマラをねじこみ尻穴処女貫通で願望成就！「想像以上に気持ち良かった…」と初めて肛門快楽を感じたりょうを今度はサンドイッチにして2穴を●すと快楽に悶えイク！

2人の美尻姉妹がアナルファックの快感に悶え、イキまくる！！監督自らアナル拡張を行い、感度抜群になった尻穴に極太チンポを突き刺されると、押し寄せる快感にヒィヒィと悶え身体を震わせて連続絶頂＆大量潮吹き！！肛門性感帯Wミセスの卑猥アナルライフ！！ドMキモ男優に唾責め、顔踏み、Wペニバン同時貫通で責めまくる女王様プレイも収録されてます！！

ニューハーフ美女総勢22人がSM調教にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊縛逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け強●快楽責めし、淫乱NHを複数チ○ポで全穴輪●ッ！あらゆる苦痛と凌●を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調教される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

「私、アナルSEXが好きなんです…」と、性癖を語る尾崎翠（41）は、普段からアナルプラグを挿れて生活しているという…。そんな変態熟女は緊縛裸体に蝋燭、巨尻が腫れ上がるほど鞭打ちされてもオマ○コ濡らし、極太チ○ポがアナル挿入されれば「お尻の穴気持ちイイ〜」と自ら尻穴拡げ絶頂！アナルフックで肛門吊り、ドリルバイブで大量お漏らし、初3Pでは2穴同時レ○プに泣き叫びながらも尻穴快楽に悦び逝くッ！！

オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチ○ポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！

AV初出演となる美祐はメチャクチャにされたい願望をもったマゾ女。出演契約書にサインした後に3人の痴女たちが美祐を凌●する。顔騎強●クンニ、パイパン電マ固定、双頭バイブの2穴姦！まだ余裕を感じられる美祐に痴女たちの本気拷問が襲い、灼熱の蝋燭クリ責め、水桶窒息責め、電マとバイブの絶頂責め！泣き叫んでも拷問はとまらずペニバンイラマで胃液を吐き、アナルフィストに悶絶し、3穴凌●レ○プで絶叫するッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。