清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。レ×プ、オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3Pレ×プ】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった！妹なの！？弟なの！？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに…思わず勃起！それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた…！なんて卑猥な縦割れアナルなんだ…！！僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち○ぽを挿入！カノジョのおま○こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった…！

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に酔いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は弄ばれ苛められるほどに感度を増し〈こはく〉は理性を失って嗜虐心をそそるオホ声で吼えながら痙攣絶頂を繰り返すのです。〈収録プレイ〉唾液＆ザーメン混合液タンツボ飲み/馬ぺ●ス型巨大ディルドでオホ声イキ/指5本挿入肛門愛撫/密着かぶと合わせ/パイズリ奉仕/競泳水着がドロドロになる大量射精/陶酔ベロキス/電マアナル挿入イカセ/メタボ腹に組み敷かれる肛門性交…etc.

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

極上カワイイ男の娘だけを集めたイチャらぶハメ撮り『ペニMAXIMUM（ペニマキシマム）』！！普段デリヘルで働いていたり、初ハメ撮りに挑戦する娘も…！いかにも令和な今どき女装子に、ドキドキワクワクしちゃう◆女の子顔負けのキュートなフェイスに、ふんわり華奢なボディライン…まさにスケベを体現した存在…ッ可愛い＆えっちに全振りした刺激的な男の娘たちが濃厚ザーメンを全放出する総集編！！【ムム】容量オーバーなデカチンを口いっぱいに頬張り、オゴオゴえずき汁垂らして媚びる姿がガチでエロい…！！【こはく】スタイル抜群のモデル体型と黒のロングヘアー！ニューハーフヘルスで働いてる清楚な女装子ちゃん♪【さな】女装デビューをしてから日が浅い事くて、SEX経験はほぼなしのウブッ子！【ゆぅり】SEXモードに入った途端、肉食系な雰囲気へ様変わりしノリノリに…！【しあ】女装子界の高嶺の花、デカチンでガン掘りされて超潮吹き！【こころ】喉奥・乳首・ペニクリ・アナル、どこに触れてもビクンビクンッ…♪

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

最高級ビジュアルの奇跡の男の娘 松嶺こはく。そんな彼女を変態男が5人がかりで全身拘束して身体の自由を奪い好き放題に弄ぶ。止むことのない玩具地獄にアクメの連続でよだれを垂れ流しながら飛びっぱなし。容赦なくケツ穴に肉棒をねじり込むと悲鳴を上げて喘ぎ散らす。イキ過ぎ周囲の問題作ここに登場。

【グローリークエスト専属第2弾企画！衝撃の凌●作品解禁！】彗星のごとく現れた可愛すぎるニューハーフ「白馳深雪」ちゃんの引き締まったキツキツのケツマ●コを徹底的にぶっ壊してアナル調教！女子制服は校則違反！？「ニューハーフとして通うことを許してやるかわりにオレたちの種付け肉便器に堕ちろ！」鬼畜教師達の理不尽な校則で性の捌け口となった彼女の前立腺を奥の奥まで昇天FUCK！そのまま白濁ザーメン液が注ぎ込まれる！最初は嫌がっていた彼女も尻穴をガンガン掘られて即M堕ち！自ら快楽を求め始め、教師たちの欲望に溺れる彼女は、まさに淫乱の極み！いいなり性処理肉便器ニューハーフへと成り下がり、大量浣腸で肛門破壊されても悦ぶ変態ドマゾニューハーフがここに誕生！絶頂を繰り返し、完全なる服従をここに誓う…！＃ちんP

AV面接でRちゃんのやりたいことを聞き、後日彼女の願望に応えるため男の娘2名とAV男優2名を招集。中出しOK！！フィストOK！！3穴ファックOK！！なんでもやりたい放題。容赦なく彼女の顔をハイヒールで踏みつぶし2穴＆3穴FUCK！！Rちゃんのモンスターアナルを調教凌●。Rちゃん大好きなゲロイラマ！本物おしっこで浣腸スプラッシュ！最後は水責めで窒息絶頂！！『大好きな男の娘2人にアナルもマ●コも喉奥も滅茶苦茶に犯●れました』（Rちゃん）【素人Rちゃんからの破滅願望】（1）男の娘のチンポでイラマされながらハードアナルSEXして欲しい。（2）凌●もので男優さんは脳みそちんこの性欲モンスターがいい。（3）男の娘のおしっこでイラマチオ浣腸して欲しい。最高に屈辱的。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

痴●グループからターゲットにされたこころ。怖くて硬直してしまい成すがまま。。。そんなこころを気に入った男たちの付きまといが始まる。場所を選ばずエスカレートして行くと同時にこころの心境に変化が…あんなに嫌がっていたのに、あの時の羞恥心と背徳感が忘れられなくなっていた。もう一度あの興奮を味わいたい。こころの中にあったM性が覚醒する。

≪※女の子になって可愛い子とレズりたい男子の夢、叶えます！≫女の子の気持ちってよくわかんない…って…じゃあ…女の子になってみればいいじゃん！幼馴染のいっちゃんとももあすに可愛くしてもらって性別を超えた最高のレズSEX体験！ノーマル男子がどんどん女子化！マンコって何回でもイケるから…もっとシよ♪何度も恥ずかし気持ちイイ中出し！お揃いバニーもテンションあがるね！あなたも新しい自分に出会ってみませんか？

見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。

日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親…。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任とかプライドとか、そんなモノ捨てちゃいなよ！女の子の格好してさ！いざ女性用の下着を着用してみると、ブラもスカスカだし小さいパンティからは収まりきらない性器がはみ出て、思わず「恥ずかしい」という感情が溢れてくる。下着を交換しただけなのに、意外と変わってくる気持ち。こんなのまるで女の子みたいじゃないか…！さらに男性用ボクサーパンツを着用して強気になった美女たちからは手コキ・フェラ・69と責めの応酬が！気持ちよくなって甘い声をあげていたら、心まで女の子になっちゃう…。

ムラムラしたらオナニーは一日3～4回！そんな性欲強めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチ〇ポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気のオナニー、濃厚Wフェラとイラマチオ、拘束SEXなど。オトコの娘だから妊娠の心配はないので、もちろん生挿入でアナル中出し！そう！毎日が安全日！

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

今回の男の娘は「ななこ」ちゃん！普段はヘルスで働いているいかにも令和な女装子です♪女の子らしい可愛い顔と、曲線の美しいカラダが超エッチ！テクニックだって申し分なく、重低音を響かせながらデカチンをしゃぶるシーンは早送り厳禁の抜きどころ！プリンプリンなお尻のワレメにチ〇ポをねじ込み、根元まで激しく出し入れすると思わずオホ声でケツアクメ連発！どこから見ても可愛い美女とのイチャラブSEX、お楽しみくださいッ！

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる